Đừng để bản thân bị choáng ngợp bởi các lựa chọn.

Khi chọn cổ phiếu để mua, bạn có thể tìm kiếm một công ty có tiềm năng phát triển hoặc triển vọng tài chính mạnh mẽ - một công ty có giá cổ phiếu mà bạn nghĩ sẽ tăng theo thời gian hoặc một công ty sẽ tăng trả cổ tức thường xuyên.

Nhưng với tư cách là một nhà đầu tư quyền chọn, bạn có thể đang tìm kiếm một công ty có giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc một công ty có giá mà bạn nghĩ sẽ giảm trong một khoảng thời gian hữu hạn.

Điều quan trọng là bạn dự đoán chính xác liệu giá sẽ tăng hay giảm và bao nhiêu. Mua cổ phiếu cũng cho phép bạn có một khoảng thời gian hầu như không giới hạn để nhận ra mức tăng giá. Tuy nhiên, với tư cách là người nắm giữ quyền chọn hoặc người viết, bạn cần phải dự đoán chính xác về tốc độ mà giá cổ phiếu sẽ di chuyển, cũng như bao xa và theo hướng nào.

Thực hiện nghiên cứu các tùy chọn

Không có phương pháp nghiên cứu nào tốt nhất để chọn chứng khoán khi giao dịch quyền chọn hơn là khi giao dịch cổ phiếu. Bạn có thể thích phân tích kỹ thuật, trong đó nhấn mạnh việc đánh giá xu hướng giá và mô hình giao dịch trong các lĩnh vực thị trường hoặc thị trường tổng thể hoặc tham khảo ý kiến ​​của một nhà phân tích cơ bản, người nghiên cứu các thông tin chi tiết của một công ty nhất định.

Ví dụ:Nhà đầu tư A và B đều quan tâm đến cổ phiếu của tập đoàn XYZ. Họ biết rằng báo cáo thu nhập hàng quý sẽ được phát hành sau một tháng và họ muốn dự đoán liệu cổ phiếu sẽ tăng theo một báo cáo tốt hay giảm theo mức thu nhập thấp - tuy nhiên, tất nhiên, nó có thể làm được điều gì đó họ không mong đợi. Cả hai đều tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Nhà đầu tư A thích phân tích kỹ thuật và xem xét các số liệu thống kê như đường trung bình động của thị trường và hiệu suất gần đây trong lĩnh vực của XYZ, để đánh giá triển vọng chung của công ty.

Nhà đầu tư B dựa vào một nhà phân tích cơ bản, người xem xét các đợt ra mắt sản phẩm gần đây của XYZ và phân tích hiệu suất của Giám đốc điều hành để dự đoán bản chất của báo cáo thu nhập. Cả Nhà đầu tư A và Nhà đầu tư B đều có thể sử dụng nghiên cứu của mình để ước tính liệu báo cáo thu nhập sẽ là tin tốt, trung lập hay tin xấu đối với XYZ và liệu cổ phiếu sẽ tăng hay giảm trong những tháng sau khi báo cáo được phát hành. Cách bạn áp dụng nghiên cứu của mình sẽ phụ thuộc vào phong cách phân tích, cũng như kinh nghiệm đầu tư, kiến ​​thức về thị trường chứng khoán và trực giác của bạn. Nhiều chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng các yếu tố của cả phân tích kỹ thuật và cơ bản khi nghiên cứu cổ phiếu, để có được quan điểm cân bằng.

Kiếm tiền của bạn tăng lên

Chấp nhận rủi ro

Cho dù bạn đã nghiên cứu kỹ về vốn chủ sở hữu mà bạn mua hoặc viết quyền chọn mua hay không, không có gì đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ thành công. Một số cố vấn khuyên bạn nên xem xét xác suất thành công của một giao dịch cụ thể. Xác suất là phép đo tỷ lệ cược mà bạn sẽ đạt được mục tiêu đằng sau chiến lược quyền chọn của mình, chẳng hạn như có thể tạo ra lợi nhuận hoặc mua cổ phiếu.

Hơn nữa, xác suất dựa trên các yếu tố bao gồm cả sự biến động, vì một tùy chọn hết tiền trên một công cụ cơ bản có độ biến động cao - hoặc một công cụ thường thay đổi về giá - là có nhiều khả năng chuyển tiền hơn. Điều quan trọng là phải ước tính xác suất thành công trước khi dấn thân vào giao dịch. Bạn sẽ có những kỳ vọng thực tế hơn và cảm nhận rõ hơn về những gì bạn được và mất.

Quản lý tiền mặt của bạn

Bạn sẽ quản lý vốn của mình như thế nào là một quyết định quan trọng khác cần đưa ra trước khi bạn giao dịch quyền chọn.

• Nếu bạn đã phân bổ tất cả tiền đầu tư của mình cho các loại chứng khoán khác, bạn sẽ phải phân bổ lại để giải phóng vốn cho các quyền chọn. Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng quyền chọn để bổ sung cho danh mục đầu tư đa dạng thay vì dành toàn bộ vốn giao dịch của mình cho quyền chọn.
• Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể xem xét các tùy chọn giao dịch chỉ với vốn rủi ro hoặc số tiền mà bạn có thể chấp nhận thua hoàn toàn, đặc biệt là khi mua lệnh hoặc lệnh đơn giản.
• Bạn cũng nên tính đến tác động của các tùy chọn giao dịch ký quỹ đối với việc phân bổ tiền mặt của bạn. Nếu bạn viết một cuộc gọi không che đậy, bạn sẽ phải gửi một tỷ lệ phần trăm tối thiểu của giá trị cổ phiếu cơ bản vào tài khoản ký quỹ với nhà môi giới của bạn. Điều này có nghĩa là thắt chặt các khoản tiền mà bạn đã đầu tư vào nơi khác.

Làm thế nào để Chọn Bảo mật Phù hợp cho Giao dịch Quyền chọn? bởi Inna Rosputnia