Warren Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway (BRK.B, 205,83 USD), không đùa khi nói rằng ông không thể mua đủ cổ phiếu của Apple (AAPL).
Oracle of Omaha đã thêm vào số cổ phần vốn đã khổng lồ của Berkshire Hathaway trong nhà sản xuất iPhone trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Kể từ đó, Apple đã trở thành công ty Hoa Kỳ đầu tiên đạt 1 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường.
Buffett đã thể hiện sự cuồng nhiệt của mình đối với Apple nổi tiếng, nhưng nhà đầu tư giá trị nhất thế giới đã thực hiện một số động thái đáng chú ý khác trong quý thứ hai, theo một hồ sơ quy định 13F mới. (Các nhà đầu tư lớn như Berkshire được yêu cầu phải tiết lộ các khoản nắm giữ của họ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ba tháng một lần.)
Bức tranh lớn vẫn được giữ nguyên. Buffett, như mọi khi, vẫn lạc quan.
Tổng cộng, Berkshire đã chi 6,1 tỷ USD vào cổ phiếu trong quý II. Và vì việc xem Buffett đã làm gì có thể mang tính hướng dẫn, chúng tôi đã xem xét kỹ hơn những gì Berkshire đã mua và bán. Hãy nhớ rằng các khoản đầu tư lớn hơn được cho là do chính Warren Buffett thực hiện, trong khi các vị trí nhỏ hơn được cho là do các trung úy Ted Weschler và Todd Combs đảm nhiệm.
Với lưu ý đó, đây là những thay đổi đáng chú ý nhất gần đây đối với việc nắm giữ cổ phiếu của Berkshire Hathaway.
Berkshire Hathaway tăng cổ phần của mình trong Apple (AAPL, $ 209.75) tăng hơn 5% trong quý thứ hai, mua thêm hơn 12 triệu cổ phiếu.
Dưới sự theo dõi của Buffett, Berkshire đã tích lũy được 5,2% cổ phiếu Apple đang lưu hành, trở thành cổ đông lớn thứ ba của gã khổng lồ công nghệ sau Vanguard Group và BlackRock (BLK), theo dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence.
Và đừng mong đợi chú Warren sẽ dừng lại ở đó. Ông nói với CNBC vào ngày 7 tháng 5. Buffett nhận thấy giá trị của Apple ngay cả sau khi đứng đầu nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường. “Chúng tôi rất thích tính kinh tế trong các hoạt động của họ. Chúng tôi rất thích cách quản lý và cách họ suy nghĩ. ”
Warren Buffett đã mua thêm 2,3 triệu cổ phiếu trong Goldman Sachs (GS, 229,56 đô la), tăng 21% cổ phần của Berkshire Hathaway trong ngân hàng đầu tư Phố Wall.
Berkshire lần đầu tiên mua cổ phần của mình tại Goldman Sachs trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Buffett đã trả 5 tỷ USD cho cổ phiếu ưu đãi và chứng quyền để mua cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi có tỷ suất cổ tức là 10%. Goldman mua lại cổ phiếu ưu đãi của mình vào năm 2011. Berkshire đã mua thêm 2 tỷ USD cổ phiếu Goldman khi thực hiện chứng quyền vào năm 2013.
Buffett đã chia khoản đầu tư ban đầu thành 3,5% cổ phần của Goldman Sachs trị giá 3 tỷ USD. Và Berkshire hiện là cổ đông lớn thứ tư của ngân hàng.
Berkshire Hathaway tiếp tục lạc quan trên Teva Pharmaceutical (TEVA, $ 22,12). Công ty đã tăng cổ phần của mình trong nhà sản xuất thuốc Israel lên 6,7%, tương đương 2,7 triệu cổ phiếu, trong quý gần đây nhất.
Hãy nhớ rằng:Berkshire Hathaway đã tăng hơn gấp đôi cổ phần của mình tại Teva trong ba tháng đầu năm 2018. Khoản đầu tư bổ sung có cổ phần của Berkshire tại Teva trị giá gần một tỷ đô la.
Cổ phiếu của Teva giao dịch chỉ gấp 8 lần thu nhập ước tính, mà Buffett dường như coi đó là một món hời. Berkshire Hathaway hiện sở hữu 4,3% cổ phiếu đang lưu hành của Teva, khiến nó trở thành cổ đông lớn thứ ba của nhà sản xuất thuốc.
Warren Buffett tiếp tục lạc quan với ít nhất một số người chơi trong ngành hàng không. (Sẽ có thêm điều sau.) Berkshire mua thêm 10,1 triệu cổ phiếu trong Delta Air Lines (DAL, $ 30,43), tăng 18,8% cổ phần.
Berkshire nắm giữ trong tàu sân bay trị giá 3,5 tỷ đô la. Buffett bắt đầu đầu tư vào Delta và một số hãng hàng không khác vào năm 2016 sau nhiều thập kỷ tránh xa ngành này.
Đó là một sự đảo ngược hoàn toàn. Berkshire Hathaway hiện là cổ đông hàng đầu của Delta Air Lines. Nó sở hữu 63,7 triệu cổ phiếu, tương đương 9,2%, trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DAL.
Thái độ của Buffett đối với cổ phiếu hàng không có thể đã tạo ra một sự đảo ngược đáng kinh ngạc trong vài năm qua, nhưng ông vẫn tỏ ra kén chọn. Trong số bốn lần đặt cược lớn ban đầu của anh ấy trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có Delta và Southwest Airlines (LUV, 59,09 đô la) tiếp tục nhận được phiếu tín nhiệm trong quý 2.
Buffett đã tăng 18,7% cổ phần của Berkshire ở Southwest, theo hồ sơ pháp lý. Berkshire hiện là cổ đông lớn thứ hai của nhà mạng với 56,5 triệu, tương đương 9,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau, các cổ phiếu ngành hàng không khác của Berkshire - American Airlines (AAL) và United Continental Holdings (UAL) - không nhận được nhiều sự yêu thích trong quý II.
Warren Buffett đã mua thêm 9,8 triệu cổ phiếu tại U.S. Bancorp (USB, $ 53,17) trong quý thứ hai. Berkshire Hathaway là cổ đông lớn thứ ba của ngân hàng khu vực với 6,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. 100,7 triệu cổ phiếu của nó, tăng 11% so với quý trước, trị giá 5,4 tỷ đô la.
Buffett nổi tiếng kín tiếng về Bancorp của Hoa Kỳ, Barron’s lưu ý, nhưng người cho vay đã liên tục tạo ra lợi nhuận cao nhất trong số 10 ngân hàng hàng đầu, điều này giúp giải thích sự hấp dẫn của nó.
Gerard Cassidy, một nhà phân tích của RBC Capital Markets, nói với Barron’s rằng Bancorp của Hoa Kỳ xứng đáng có một vị trí như một mỏ neo trong danh mục cổ phiếu ngân hàng.
