Cổ phiếu công nghệ đã trải qua vài năm thực sự tách mình ra khỏi nhóm thị trường. Khi công nghệ ngày càng ăn sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống - làm việc, giải trí và mọi thứ liên quan - các công ty phát triển và cung cấp những công nghệ đó đã mang lại sự phát triển bùng nổ.
Quỹ SPDR cho lĩnh vực công nghệ (XLK) đã mang lại tổng lợi nhuận 139% (hiệu suất giá cộng với cổ tức) trong năm năm qua, cao hơn gấp đôi mức lợi nhuận 57% của S&P 500. Năm công ty lớn nhất giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ là cổ phiếu công nghệ hoặc, như trường hợp của một số công ty mà chúng tôi sẽ nêu bật dưới đây, các công ty sử dụng nhiều công nghệ trong các lĩnh vực khác. Hãy nghĩ Amazon.com (AMZN), một công ty tùy ý của người tiêu dùng, hay Facebook (FB), về mặt kỹ thuật là một cổ phiếu truyền thông.
Phố Wall vẫn tăng giá tích cực đối với các cổ phiếu công nghệ và công nghệ giống như cổ phiếu. Theo dữ liệu từ TipRanks, chuyên theo dõi các nhà phân tích đầu tư hàng đầu trong ngành, các chuyên gia vẫn rất lạc quan về lĩnh vực này. Trong số 573 cổ phiếu công nghệ mà TipRanks bao gồm trong lĩnh vực này, 129 (23%) có xếp hạng đồng thuận "Mua mạnh", với 303 (51%) khác nhận được xếp hạng "Mua vừa phải".
Một số cổ phiếu công nghệ hàng đầu của cộng đồng phân tích là những cái tên nổi tiếng như Microsoft (MSFT) và Apple (AAPL). Nhưng nhiều người hơn có xu hướng nhận hóa đơn thứ hai mặc dù có triển vọng thú vị không kém. Ở đây, chúng tôi sẽ xem xét 14 trong số các cổ phiếu công nghệ tốt nhất và các công ty tiếp giáp với công nghệ khác mà bạn có thể không nghe nhiều đến.
Khi thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong các giao dịch của người bán, Fiserv (FISV, $ 106,19) đã trở thành một gã khổng lồ toàn cầu trong lĩnh vực xử lý thanh toán trực tuyến, được định tuyến thông qua nền tảng xử lý điểm bán hàng dựa trên đám mây Clover. Khách hàng của Fiserv bao gồm các ngân hàng hàng đầu, công đoàn tín dụng và thương gia. Công ty đã mở rộng đáng kể dấu ấn toàn cầu của mình vào năm ngoái bằng cách mua First Data, công ty hàng đầu thế giới về xử lý thanh toán.
Các nhà phân tích của Canaccord Genuity gần đây đã giảm mục tiêu giá của họ trên FISV xuống một chút, xuống còn 135 đô la mỗi cổ phiếu, nhưng điều đó vẫn ngụ ý mức tăng 27% so với giá hiện tại. Họ cũng duy trì xếp hạng Mua, với lý do "tăng tốc hiệp đồng chi phí để mang lại tăng trưởng thu nhập (hai con số) trong năm nay".
Càng xa càng tốt. Fiserv đã báo cáo mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 16% trong quý 3. Công ty cũng nâng cao triển vọng của mình đối với sự hiệp đồng doanh thu và chi phí sau khi mua lại.
Cũng trong quý này, Fiserv đã giới thiệu một ứng dụng di động dựa trên mã PIN giúp cho điện thoại thông minh và máy tính bảng trở thành điểm bán hàng và mở rộng các dịch vụ thương gia của mình thông qua việc mua lại MerchantPro Express.
Fiserv là một trong những cổ phiếu công nghệ được bảo hiểm tốt nhất trong danh sách này, với 20 nhà phân tích được TipRanks theo dõi đã có kết quả trong quý vừa qua. Mười tám người trong số họ gọi cổ phiếu FISV là Mua, so với hai Giữ và không Bán. Và mục tiêu giá hiện tại của họ ngụ ý rằng sẽ tăng 15% trong năm tới hoặc lâu hơn.
Một bộ xử lý thanh toán khác đang hoạt động tốt bất chấp virus coronavirus là Thanh toán toàn cầu (GPN, $ 177,94). Công ty này cung cấp các giải pháp phần mềm và công nghệ thanh toán trên các phân khúc Người bán, Nhà phát hành thẻ và Người tiêu dùng tại 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Các nhà phân tích của Credit Suisse, viết:"Global Payments cần phải cung cấp bản cập nhật tháng 4 thỏa mãn (sự ổn định với một số dấu hiệu cải thiện tiềm năng) và xác định mức độ tiết kiệm chi phí để hỗ trợ biên lợi nhuận ngắn hạn - cái trước đáp ứng kỳ vọng và cái sau vượt quá một cách có ý nghĩa" duy trì cổ phiếu của GPN ở mức Khả quan (tương đương Mua).
EPS điều chỉnh của Global Payment đã tăng 18% trong quý 3 và công ty đã bổ sung Truist (TFC), ngân hàng thương mại lớn thứ sáu của quốc gia, làm khách hàng xử lý thanh toán. Thu nhập tăng thêm sẽ đến từ 475 triệu đô la hợp lực tốc độ chạy hàng năm được nhắm mục tiêu từ việc hợp nhất với Total Service Systems, cũng như 400 triệu đô la tiết kiệm gia tăng trong 12 tháng tới.
Global Payments là một trong số ít các cổ phiếu công nghệ trả cổ tức trong danh sách này. Chương trình cổ tức của nó đã được thực hiện trong nhiều năm, nhưng GPN đã đặt bàn đạp vào năm 2019 khi tăng mức chi trả hàng quý từ một xu cho mỗi cổ phiếu lên 19,5 xu. Tỷ lệ chi trả thấp, chỉ 12% lợi nhuận cung cấp một đường băng dồi dào để tăng trưởng cổ tức thậm chí nhiều hơn.
Công nghệ L3Harris (LHX, 196,73 USD) đã trở thành nhà thầu quốc phòng lớn thứ sáu của Mỹ vào năm ngoái thông qua việc sáp nhập toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Harris với L3 Technologies. Mặc dù nó thường được nhóm trong lĩnh vực công nghiệp, nhưng công nghệ là cốt lõi của hoạt động. L3 Harris cung cấp hệ thống liên lạc chiến trường, thiết bị nhìn ban đêm, cảm biến và liên lạc vệ tinh cho quân đội Hoa Kỳ. Nó cũng tạo ra một bộ xử lý máy tính được sử dụng trên máy bay chiến đấu tàng hình F-35.
LHX, có cổ phiếu ở mức hòa vốn trong năm so với thị trường đi xuống, đã mang lại mức tăng trưởng lợi nhuận đã điều chỉnh 21% trong quý 3, đánh bại ước tính của các nhà phân tích bởi một biên độ rộng. Điều đó đã tạo nên thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh hệ thống hàng không của nó. L3Harris giảm nhẹ doanh thu cả năm 2020 và hướng dẫn về EPS nhưng vẫn giữ nguyên hướng dẫn dòng tiền tự do ở mức 2,6 tỷ đô la đến 2,7 tỷ đô la.
Về dài hạn, LHX tìm kiếm 500 triệu đô la hợp lực sau mua lại để thúc đẩy mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong năm tới trong khi tiếp tục đầu tư 5% doanh thu vào R&D - tỷ lệ tái đầu tư cao hơn nhiều so với hầu hết các công ty cùng ngành. L3Harris cũng đang hợp lý hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình, tìm cách thoái vốn tới 10% công ty. Vào tháng 5, họ đã kết thúc thương vụ bán trị giá 1 tỷ đô la cho mảng kinh doanh tự động hóa và an ninh sân bay của mình.
Các hợp đồng giành được gần đây bao gồm 500 triệu đô la từ Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, cũng như hợp đồng trí tuệ nhân tạo với Không quân với số tiền không được tiết lộ. Công ty cũng đạt được một cột mốc quan trọng trong Q1 khi Không quân phê duyệt thiết kế của họ cho một hệ thống định vị vệ tinh mới.
Nhà phân tích Ron Epstein của Bank of America đã bắt đầu đưa tin về LHX với xếp hạng "Mua" vào tháng 4. Ông thích đầu tư vào R&D cao của công ty, theo ông là "thúc đẩy công ty đổi mới và cung cấp các giải pháp ưu việt cho khách hàng." Nhìn chung, mục tiêu giá đồng thuận của nhà phân tích là $ 237,50 ngụ ý mức tăng 21% so với mức hiện tại.
Dynatrace (DT, $ 37,73) cung cấp một nền tảng phần mềm thông minh hàng đầu thị trường được thiết kế đặc biệt cho đám mây. Nền tảng của nó sử dụng AI và tự động hóa tiên tiến để giám sát hiệu suất của các ứng dụng, cơ sở hạ tầng đa đám mây cơ bản và trải nghiệm của người dùng khách hàng. Các sản phẩm của Dynatrace được sử dụng bởi khoảng 2.600 khách hàng tại 80 quốc gia trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ, sản xuất, du lịch và phần mềm.
Yêu cầu làm việc tại nhà do COVID-19 gây ra đang đặt ra nhu cầu ngày càng cao đối với các ứng dụng và đám mây. Điều đó nâng cao vai trò của các nhà cung cấp phần mềm thông minh như Dynatrace. Công ty gần đây đã ghi nhận quý thứ tám liên tiếp tăng trưởng vượt mức 120% cho nền tảng Dynatrace Net. Doanh thu đăng ký định kỳ hàng năm đã tăng 42% trong quý 3 và EPS đã điều chỉnh tăng gần gấp bốn lần. Vẫn tốt hơn, 89% tổng doanh thu là dựa trên đăng ký, đáng tin cậy hơn.
Dynatrace vẫn sẽ tăng trưởng vượt trội mặc dù có coronavirus. Công ty dự kiến doanh thu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 sẽ tăng 17% đến 20% so với cùng kỳ năm trước, với EPS đã điều chỉnh tăng 30% theo hướng dẫn giữa.
Cổ phiếu DT có 10 lệnh Mua so với chỉ 3 lệnh Giữ và không Bán trong quý vừa qua, nhưng chúng đã vượt quá mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là 36,08 đô la, vì vậy, từ đây, điều quan trọng là phải theo dõi xem liệu các nhà phân tích có tăng mục tiêu của họ trong tương lai hay không.
Ví dụ, D.A. Nhà phân tích của Davidson, Andrew Nowinski (Buy) thực sự gọi hướng dẫn FY21 là "đáng thất vọng một cách khiêm tốn" nhưng viết rằng Dynatrace "vẫn có vị trí tốt để tận dụng việc chuyển sang đám mây." Anh ấy đã nâng cấp kỳ vọng thu nhập của mình cho công ty và tăng mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu DT từ 34 đô la lên 40 đô la.
"(Giám đốc điều hành Mark Benjamin và nhóm của ông đã) thiết kế một trong những bước ngoặt cơ bản / chiến lược ấn tượng hơn mà chúng tôi đã thấy trong nhiều thập kỷ bao trùm lĩnh vực công nghệ", Dan Ives của Wedbush viết về Nuance Communications (NUAN, $ 22,65).
Nuance cung cấp các công cụ AI đàm thoại được sử dụng trong hệ thống cuộc gọi khách hàng tự động, phiên âm thư thoại và các giải pháp thoại khác do khách hàng triển khai trong ngành chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, viễn thông và bán lẻ.
Công ty đã vượt quá ước tính của các nhà phân tích đồng thuận trong bốn quý liên tiếp, bao gồm cả mức thu nhập tăng 23% trong quý tháng 3. Doanh số bán hàng hữu cơ tăng trưởng 11% được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp; phân khúc doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm.
Trong khi Nuance Communications kỳ vọng COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe của mình, công ty đang hướng dẫn EPS điều chỉnh cho năm 2020 là 76 đến 86 cent / cổ phiếu, giảm 5 cent ở điểm giữa so với hướng dẫn trước đó. Sự ra mắt vào tháng 4 của Dragon Ambient, một công cụ để cung cấp năng lượng cho các kỳ thi ảo khai thác sự bùng nổ sức khỏe từ xa liên quan đến COVID-19, sẽ củng cố kết quả của phân khúc chăm sóc sức khỏe.
Trong khi mục tiêu giá đồng thuận là 22,60 đô la ngụ ý tiềm năng giá không đổi trong năm tới, các nhà đầu tư nên chú ý vào thực tế là các PT gần đây đang tăng cùng với giá cổ phiếu của NUAN. Ba mục tiêu gần đây nhất - tất cả đều dựa trên xếp hạng Mua - trung bình đạt 23,66 đô la và bao gồm cuộc gọi 27 đô la của Ives của Wedbush.
Ứng dụng Khoa học Quốc tế (SAIC, $ 88,60) cung cấp hỗ trợ công nghệ và dịch vụ CNTT doanh nghiệp cho tất cả các chi nhánh của quân đội Hoa Kỳ, NASA, DOJ, Bộ Ngoại giao và tất cả các cơ quan tình báo quốc gia. Các dịch vụ của SAIC bao gồm tích hợp nền tảng công nghệ và thiết bị, bảo trì các hệ thống mặt đất và hàng hải cũng như hỗ trợ hậu cần, đào tạo và mô phỏng.
SAIC đã mang lại khoảng 10% lợi nhuận hàng năm trong năm năm qua, bao gồm cả việc cải thiện lợi nhuận 9% cho năm tài chính 2020, kết thúc vào tháng Giêng. Vào tháng 2, SAIC đã đồng ý mua lại Unisys Federal, nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu cho chính phủ liên bang trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 1,2 tỷ USD. Thỏa thuận này mở rộng khả năng của SAIC trong các lĩnh vực CNTT của chính phủ, xây dựng cơ sở khách hàng và phụ thuộc vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
Các giải thưởng hợp đồng gần đây bao gồm 653 triệu USD từ Cục Hàng không Liên bang (FAA), 655 triệu USD từ Không quân Hoa Kỳ và 950 triệu USD từ Bộ Quốc phòng. Đây là những hợp đồng an ninh quốc gia trị giá 1,1 tỷ USD được trao trong quý 1. Và SAIC bước vào năm tài chính 2021 với số hợp đồng tồn đọng vượt quá 15,3 tỷ đô la.
Công ty có nhiều thanh khoản để bù đắp sự chậm trễ tài trợ tạm thời liên quan đến coronavirus. SAIC đã tạo ra 437 triệu đô la dòng tiền tự do trong năm tài chính 2020, tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái và kết thúc năm với 155 triệu đô la tiền mặt và 400 triệu đô la có sẵn trong hạn mức tín dụng.
SAIC là một trong những cổ phiếu công nghệ trả cổ tức trong danh sách này. Nó kiếm được 37 xu cho mỗi cổ phiếu hàng quý, tương đương với lợi suất khiêm tốn là 1,7%. Tỷ lệ thanh toán thận trọng 24% của nó hỗ trợ tăng thêm trong tương lai.
Nhà phân tích Sheila Kahyaoglu của Jefferies là một trong tám nhà phân tích viết quan điểm Mua trên SAIC trong quý vừa qua, so với chỉ một Nắm giữ. Gần đây, cô ấy đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của mình từ 90 đô la lên 95 đô la.
Curtiss-Wright (CW, $ 102,04), giống như L3Harris, một công nghiệp khác đôi khi được gộp chung với lĩnh vực công nghệ.
CW thiết kế và sản xuất các thành phần được thiết kế kỹ thuật cao cho thị trường quốc phòng, công nghiệp, hàng không vũ trụ và sản xuất điện. Các thành phần của nó được tìm thấy trong hầu hết các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu ngầm hạt nhân. Nó cũng cung cấp máy bơm, động cơ, máy phát điện và tuabin cho các tàu Hải quân Hoa Kỳ, cũng như máy bơm chất làm mát lò phản ứng và cơ cấu thanh điều khiển cho các nhà máy điện hạt nhân. Quân đội Hoa Kỳ là khách hàng lớn nhất của Curtiss-Wright, chiếm hơn 40% doanh thu.
EPS điều chỉnh của công ty đã tăng 3% trong quý 3 do sức mạnh trong mảng quốc phòng nhiều hơn bù đắp cho điểm yếu của mảng công nghiệp liên quan đến COVID. Tồn đọng của công ty vẫn ở mức cao 2,1 tỷ đô la và công ty bắt đầu thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí nhằm mang lại lợi nhuận và dòng tiền tự do.
Curtiss-Wright cũng trả cổ tức hàng quý khiêm tốn 17 xu, tức chỉ 0,7%. Nhưng CW đã cải thiện mức chi trả đó hơn 30% trong bốn năm qua và tỷ lệ thanh toán thấp 11% tạo cơ hội cho các đợt tăng giá trong tương lai. Trong khi đó, các nhà phân tích đưa ra mục tiêu giá 125,75 đô la, ngụ ý rằng cổ phiếu công nghệ này sẽ tăng 23% trong 52 tuần tới.
Các nhà phân tích của William Blair viết:“Chúng tôi tiếp tục đánh giá Curtiss-Wright Khả quan hơn vì ba lý do. "1) định giá hấp dẫn sau khi cổ phiếu điều chỉnh 37% từ mức cao gần đây là gần 150 đô la / cổ phiếu vào đầu tháng 2 năm 2020; 2) khả năng đơn hàng China Direct tiếp theo của họ sẽ không bị gián đoạn bởi thuế quan thương mại liên tục với Trung Quốc hoặc tác động của COVID -19; và 3) triển vọng mạnh mẽ mà công ty có thể sẽ được hưởng lợi một cách không tương xứng từ việc tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cho mảng kinh doanh Quốc phòng, vốn sẽ chiếm gần 50% doanh thu của công ty vào năm 2020. "
Giải pháp Viavi (VIAV, $ 11,52) là công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp kiểm tra, giám sát và đảm bảo mạng cho các hãng viễn thông lớn. Công ty cũng cung cấp các sản phẩm cảm biến 3D để xác thực bảo mật nhận dạng khuôn mặt trên thiết bị di động.
Là công ty đi đầu trong lĩnh vực giám sát mạng, Viavi Solutions được hưởng lợi từ việc xây dựng 5G, đang làm tăng quy mô và độ phức tạp của mạng di động cũng như triển khai các công nghệ cảm biến 3D mới cho thị trường tiêu dùng, ô tô và công nghiệp.
Viavi đã tăng EPS đã điều chỉnh lên 8% trong quý 3 do kiểm soát chi phí hiệu quả hơn là bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán hàng nhẹ. Theo Viavi Solutions, tính chất phản chu kỳ của các hoạt động kinh doanh và bảng cân đối tính thanh khoản của nó sẽ giúp công ty có thể xoay sở trước những bất ổn kinh tế ngắn hạn; các chất xúc tác từ cảm biến 5G, Wireless, Fiber và 3D sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận dài hạn.
Một vài điều khác để thích về Viavi? Nó quản lý kỳ vọng tốt, đã đánh bại ước tính của các nhà phân tích trong bốn quý liên tiếp. Công ty cũng đã đạt được mức tăng trưởng EBITDA hàng năm là 30% trong ba năm qua. Và thực tế là nó có gần như tiền mặt (534 triệu đô la) tương đương với khoản nợ dài hạn (596 triệu đô la) có nghĩa là nó sẽ có thể giải quyết sự chậm trễ tài trợ liên quan đến coronavirus cho đến khi các nhà mạng không dây lớn tiếp tục xây dựng 5G.
Sáu trong số bảy nhà phân tích đã viết về cổ phiếu VIAV trong quý vừa qua đã loại bỏ xếp hạng Mua, thay vì chỉ một Giữ. Đây cũng là một trong những cổ phiếu công nghệ tốt nhất để mua dựa trên tiềm năng tăng giá, với những người chuyên nghiệp nhắm mục tiêu tăng 31% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Mimecast (MIME, $ 40,55), một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Vương quốc Anh, là một trong số ít các cổ phiếu công nghệ quốc tế có trụ sở tại danh sách này. Điều đó nói lên rằng, nó thu được 52% doanh thu từ khách hàng ở Hoa Kỳ, 29% từ Vương quốc Anh, 11% từ châu Phi và phần còn lại từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đã nói, MIME phục vụ 38.100 tổ chức và 13 triệu người dùng trên toàn cầu.
Mimecast tập trung vào bảo mật email; nó chuyên về bảo mật cổng email, bảo vệ các mối đe dọa được nhắm mục tiêu và ngăn chặn mất dữ liệu. Khoảng 98% doanh thu của công ty là dựa trên đăng ký.
Mimecast đã thêm 3.700 khách hàng mới trong năm tài chính 2020 kết thúc vào tháng 3, tăng doanh thu 25% và tăng gấp đôi EPS đã điều chỉnh. Tỷ lệ tăng trưởng khách hàng cao, giữ chân khách hàng và bán thêm các dịch vụ mới cho khách hàng hiện tại là những động lực tăng trưởng chính. Công ty đang nhắm đến cơ hội 200 triệu người dùng thương mại Microsoft 365 để tăng trưởng trong tương lai và ước tính tổng thị trường có thể địa chỉ của họ vượt quá 1 tỷ người dùng email doanh nghiệp.
MIME đang kỳ vọng một năm tài chính 2021 hiệu quả sẽ chứng kiến doanh thu tăng 15% đến 17% và EBITDA đã điều chỉnh để tăng 22%.
Nhà phân tích Terry Tillman (Mua) của SunTrust đã hạ mục tiêu giá của mình trên MIME từ 63 đô la / cổ phiếu xuống 56 đô la vào tháng 5, điều này vẫn ngụ ý mức tăng 38% so với mức hiện tại. Mặc dù hướng dẫn doanh thu của công ty thấp hơn một chút so với ước tính trước đó, nhưng Tillman nhận thấy lợi ích từ định vị kinh doanh của Mimecast, cũng như "mô hình tài chính mạnh mẽ của nó bao gồm tăng trưởng mạnh mẽ bền vững và đòn bẩy hoạt động."
Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích đang tìm kiếm tiềm năng tăng giá 30%, dựa trên mục tiêu giá đồng thuận 52,67 đô la cho cổ phiếu công nghệ này.
Giải pháp Quốc phòng &An ninh Kratos (KTOS, 18,12 USD) là một công nghệ quốc phòng kết hợp khác, công nghệ này chuyên về máy bay không người lái, truyền thông vệ tinh, an ninh mạng và chiến tranh, điện tử vi ba và phòng thủ tên lửa. KTOS tham gia một số chương trình quân sự lớn liên quan đến máy bay không người lái.
Thu nhập điều chỉnh trong quý 3 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí R&D cao hơn. Nhưng doanh thu được cải thiện; Doanh số của phân khúc hệ thống không người lái đặc biệt tăng mạnh, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hợp đồng tồn đọng vẫn mạnh trong quý 3 ở mức 646,8 triệu đô la, tăng 8% so với cuối năm 2019 và đường ống giá thầu và đề xuất giữ ổn định ở mức 7,7 tỷ đô la. Và những khoản lợi nhuận đã điều chỉnh đó đã đánh bại ước tính của các nhà phân tích.
Northrop Grumman (NOC) vào tháng 2 đã chọn Kratos làm đối tác của mình cho chương trình Răn đe chiến lược dựa trên mặt đất (GBSD) của Không quân Hoa Kỳ. GBSD là một chương trình trị giá 63 tỷ USD, kéo dài 20 năm nhằm phát triển thế hệ tên lửa tiếp theo để thay thế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III đã lỗi thời. Chương trình vũ khí này có thể sẽ trở thành động lực tăng trưởng hữu cơ chính trong ngắn hạn của Kratos.
Cổ phiếu KTOS tăng nhẹ vào năm 2020, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn miễn nhiễm với các tai ương do coronavirus. Công ty đã cắt giảm hướng dẫn doanh thu năm 2020 từ 20 triệu đô la xuống còn 740 triệu đô la do sự chậm trễ tài trợ liên quan đến COVID. Nhưng nó
Công ty đã cắt giảm hướng dẫn doanh thu năm 2020 của mình xuống 20 triệu đô la đến 740 triệu đô la ở điểm giữa do sự chậm trễ cấp vốn liên quan đến COVID-19, nhưng vẫn giữ hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh ổn định ở mức 75 triệu đô la ở điểm giữa, gần giống như năm ngoái.
Nhà phân tích điểm chuẩn Josh Sullivan đã bắt đầu đưa tin về KTOS với xếp hạng Mua vào tháng 3, lưu ý vị trí dẫn đầu thị trường đối với máy bay không người lái chiến đấu Valkyrie và nhu cầu về máy bay không người lái quân sự ngày càng tăng khi máy bay chiến đấu thế hệ cũ ngừng hoạt động. Đó là một trong năm xếp hạng Mua trong ba tháng qua - một sự đồng thuận nhất trí giữa các nhà phân tích được theo dõi bởi TipRanks. Họ thấy tiềm năng tăng là 19% dựa trên mục tiêu giá đồng thuận $ 21,50.
Tổng công ty khối (CUB, $ 41,50) là một công ty được phân loại là công nghiệp, nhưng dù sao đi nữa cũng có kiến thức sâu về công nghệ.
Cubic cung cấp các hệ thống và dịch vụ cho C4ISR (chỉ huy, điều khiển, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát) trên toàn thế giới. Phân khúc vận tải của nó chuyên về các hệ thống thanh toán giá vé tự động và quản lý và thực thi giao thông. Phân khúc quốc phòng của nó tập trung vào bảo mật cho các hệ thống thông tin liên lạc băng rộng phục vụ máy bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời cung cấp các mô phỏng huấn luyện quân sự dựa trên trò chơi.
Gần 65% doanh thu của Cubic đến từ chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Công ty đã xây dựng vị trí dẫn đầu trong các giải pháp di động cho người lái phương tiện công cộng khối lượng lớn (61% thị phần) và trong lĩnh vực thiết bị và huấn luyện cơ động chiến đấu trên không.
CUB là một trong số ít cổ phiếu công nghệ trong danh sách này đã thực sự có một quý tháng 3 khó khăn. Nó ghi nhận doanh thu thấp hơn và lỗ điều chỉnh EPS do thời gian đặt hàng và so sánh giữa các năm khó khăn. Tuy nhiên, lượng công ty tồn đọng vẫn ấn tượng ở mức 3,6 tỷ đô la, tương ứng với hai năm doanh thu trong tương lai.
Công ty cũng đã cải thiện tình hình tài chính trong quý trước bằng cách tăng khả năng đi vay lên 30%, giảm chi phí lãi vay và kéo dài thời gian đáo hạn nợ.
Các nhà phân tích của Canaccord Genuity thừa nhận rằng rủi ro về thời gian đã ập đến với công ty trong quý tháng 3, nhưng họ vẫn kỳ vọng vào quý 4 mạnh mẽ và duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu CUB. Trong khi đó, các nhà phân tích William Blair (Khả quan) đã viết trước đó vào tháng 5 rằng "cổ phiếu của thương mại khối Cubic có thu nhập gấp khoảng 12 lần so với mức trung bình của nhóm ngang hàng là 20 lần. Trong 12 tháng tới, chúng tôi kỳ vọng khoảng cách định giá này sẽ thu hẹp."
Các nhà phân tích đưa ra mục tiêu giá là 53,29 đô la cho cổ phiếu CUB, ngụ ý rằng cổ phiếu có thể tăng 28% trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Nhà cung cấp phần mềm truyền thông Avaya Holdings (AVYA, $ 14,80) đang được hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng liên quan đến COVID-19 đối với phần mềm cộng tác video và các trung tâm liên lạc nâng cấp khả năng làm việc từ mọi nơi của họ. Công ty phục vụ hơn 100.000 khách hàng, 90% trong số đó là các công ty nằm trong danh sách Fortune 100 và là công ty dẫn đầu về nền tảng truyền thông đám mây cho các doanh nghiệp lớn.
Đầu năm nay, Avaya đã hợp tác với RingCentral (RNG), công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông trung tâm liên lạc, để cung cấp Avaya Cloud Office, một dịch vụ mới kết hợp nhắn tin nhóm, hội nghị truyền hình, chia sẻ tệp và cộng tác trong một giải pháp.
Avaya đã có được 2,3 tỷ đô la hợp đồng mới trong quý tháng 3 và trải qua sự cải thiện 200% về doanh thu đăng ký, với mức tăng định kỳ 5 điểm phần trăm lên 64% tổng doanh thu. Avaya cũng tạo ra EBITDA điều chỉnh mạnh là 149 triệu đô la nhưng ghi nhận lỗ ròng do các khoản phí tổn thất phi tiền mặt.
Avaya có khá nhiều nợ:Gần 3 tỷ đô la trong IOU, cao hơn gấp đôi giá trị vốn hóa thị trường của công ty. Nhưng nó có 553 triệu đô la tiền mặt và đã tạo ra 229 triệu đô la trong dòng tiền tự do có vay nợ trong 12 tháng qua.
AVYA là một trong những cổ phiếu công nghệ đáng được theo dõi sát sao. Đó là bởi vì mục tiêu giá hiện tại là 14,80 đô la không có nghĩa là không tăng - nhưng đó là nhờ vào mức tăng 50% trong tháng qua đã nhanh chóng đưa nó vượt qua hầu hết các mục tiêu của nhà phân tích.
Đường vẫn có 4 Mua và 1 Giữ, vì vậy các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi Avaya để xem liệu họ có tăng ước tính hay không… hoặc giảm bớt sự lạc quan về những lo ngại về định giá. Một ví dụ điển hình:Samik Chatterjee của JPMorgan vào tháng 4 bắt đầu bán cổ phiếu AVYA ở mức Overweight một phần nhờ công ty "chuyển đổi sang các giải pháp dựa trên đám mây", nhưng ông cũng trích dẫn "định giá không đắt". Một bản cập nhật về quan điểm đó sẽ được thông báo.
Sự khác biệt (CRNC, 27,72 USD) là công ty hàng đầu thế giới về phần mềm trợ lý ảo được sử dụng trên ô tô và xe tải ngày nay. Công ty ra mắt công chúng vào tháng 9 năm ngoái khi tách khỏi công ty mẹ cũ Nuance Communications.
Khách hàng của Cerence bao gồm tất cả các nhà sản xuất xe hàng đầu:General Motors (GM), Toyota (TM), Ford (F) và hơn thế nữa. Hệ thống trên tàu của công ty đã được lắp đặt cho hơn 300 triệu xe trên toàn thế giới. Và nền tảng trợ lý ảo của nó có khả năng tương tác với khách hàng bằng 70 ngôn ngữ khác nhau và được bảo vệ bởi 1.250 bằng sáng chế đã cấp, mang đến một cơ hội rộng rãi khỏi các mối đe dọa từ đối thủ cạnh tranh.
Là đối tác công nghệ ưu tiên của các thương hiệu xe hơi lớn, Cerence đang đi đầu trong các xu hướng mới nổi có tốc độ tăng trưởng cao như lái xe tự hành, thành phố thông minh, đi chung và xe điện tử.
Cerence đã có một quý tháng Ba cao ngất ngưởng. EPS điều chỉnh tăng 39% và EBITDA điều chỉnh (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) tăng 55%. Các đơn đặt hàng trong sáu tháng đầu tiên của năm tài chính đạt mức kỷ lục 535 triệu đô la và đã vượt quá lượng đặt trước cho cả năm tài chính 2019. Trong quý, Cerence đã ký hai hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay:một cho công nghệ Edge (AI trong xe hơi) và một cho các dịch vụ kết nối đám mây của mình.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty đã không phụ thuộc vào bảng cân đối kế toán của nó. Cerence có 96 triệu đô la và đã tạo ra dòng tiền tự do 88 triệu đô la trong 12 tháng qua, so với khoản nợ dài hạn là 238 triệu đô la. Đó là một tình huống dễ quản lý mang lại cho Cerence nhiều dư địa để tài trợ cho các sáng kiến R&D và phát triển kinh doanh.
Hơn nữa, các nhà phân tích nhận thấy cổ phiếu công nghệ này tăng 18% trong năm tới, lên 32,67 USD / cổ phiếu.
NeoPhotonics (NPTN, $ 8,43) cung cấp các mạch quang điện tử truyền tín hiệu quang kỹ thuật số tốc độ cao cho các mạng viễn thông. Các nhà cung cấp dịch vụ lớn hiện đang gặp phải tình trạng quá tải băng thông và yêu cầu thêm cơ sở hạ tầng để hỗ trợ đám mây và NeoPhotonics tin rằng nhu cầu về quang học hiệu suất cao của họ sẽ tăng đáng kể khi tốc độ dữ liệu tăng nhanh và số lượng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tăng theo cấp số nhân.
NPTN đã có được nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm của mình trong năm nay, do sự tăng trưởng liên quan đến COVID-19 trong lưu lượng truy cập Internet toàn cầu khi ngày càng có nhiều người làm việc từ xa.
NeoPhotonics đã báo cáo doanh thu tăng 23% trong quý tháng 3, cũng như 17 xu EPS điều chỉnh - tăng từ 10 xu trong quý trước và lỗ 19 xu trong cùng kỳ năm ngoái. NPTN cũng đã đánh bại ước tính doanh thu và EPS của các nhà phân tích trong bốn quý vừa qua.
Nhà phân tích Alex Henderson của Needham cho rằng NeoPhotonics còn nhiều dư địa để phát triển và đã nâng mục tiêu giá của mình vào tháng 5 trong khi nhắc lại xếp hạng "Mua" của mình. Nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan đã bắt đầu đưa tin về NPTN vào tháng 4 với xếp hạng "Thừa cân". Ông hình dung ra việc tăng tốc việc áp dụng các công nghệ quang học của công ty vì chúng có khả năng cung cấp tốc độ cổng cao hơn cho các ứng dụng viễn thông và đám mây.
Và tiềm năng tăng 43% của NPTN, dựa trên mục tiêu giá đồng thuận 12,07 đô la, khiến nó đứng đầu trong danh sách các cổ phiếu công nghệ tốt nhất Phố Wall nên mua.
