Joseph Kennedy có lẽ được nhớ đến nhiều nhất với tư cách là tộc trưởng của một gia đình thống trị nền chính trị Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ XX. Bản thân ông cũng là một chính trị gia nổi tiếng, từng là Đại sứ của Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh trong phần đầu của Thế chiến thứ hai.
Nhưng trước đó, anh ấy đã là một nhà đầu tư thành công rực rỡ. Kennedy đã trở thành triệu phú trong cuộc chạy đua tăng giá những năm 1920 và sau đó bán khống thị trường ngay trước cuộc Đại suy thoái, khiến bản thân kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Truyền thuyết kể rằng ông đã quyết định rút ngắn thời gian khi một cậu bé đánh giày bắt đầu cho ông những lời khuyên về cổ phiếu. Đối với ông, đây là một dấu hiệu cho thấy sự đầu cơ tràn lan đã diễn ra và một vụ tai nạn sắp xảy ra.
Một nhà đầu tư thành công khác của thị trường tăng giá năm 1920 là một nhà đầu tư tên là Roger Babson. Vào đêm trước của vụ tai nạn năm 1929, ông đã nói với một hội nghị kinh doanh nổi tiếng ở Massachusetts rằng:“Sớm muộn gì cũng có một vụ tai nạn xảy ra, và nó có thể rất kinh khủng.”
Tất nhiên, vấn đề với điều đó là anh ấy đã nói điều tương tự trong nhiều năm. Anh ấy chỉ tình cờ đúng vào thời điểm đó. Ngay cả đồng hồ đã dừng cũng đúng hai lần một ngày.
Toàn bộ lịch sử của chúng ta là một trong những nỗ lực tìm kiếm các hình mẫu trong tất cả các khía cạnh của thế giới - từ sự thay đổi của thủy triều đến chuyển động của các vì sao.
Yếu tố cơ hội kiếm tiền dễ dàng và sau đó thị trường chứng khoán trở thành đỉnh Everest của những người tìm kiếm hình mẫu. Giống như các nhà giả kim, họ đều hy vọng tìm ra một công thức bí mật nào đó có thể biến chì thành vàng.
Trở lại năm 1926, một nhà kinh tế học Wharton tên là George Taylor đã trình bày cái mà ông gọi là ‘Chỉ số Hemline’. Trong đó, ông lập luận rằng đường viền của váy phụ nữ là một chỉ báo hàng đầu của thị trường chứng khoán. Khi phụ nữ mặc váy ngắn hơn, thị trường chứng khoán được cho là sẽ tăng và ngược lại.
“Mua trên bàn, bán trên kèn” là một câu nói cổ của Phố Wall, khẳng định rằng bạn nên đầu tư khi bắt đầu chiến tranh và bán khi nó kết thúc.
Hay câu ngạn ngữ “các tòa nhà lớn, bán tháo nhiều”, khẳng định rằng bất cứ khi nào một quốc gia xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới thì chắc chắn sẽ xảy ra suy thoái kinh tế.
Các tòa nhà Empire State và Chrysler được hoàn thành ngay trước cuộc Đại suy thoái. Chợ gấu năm 1974 có trước khi xây dựng Tháp Sears. Hiện tại, tòa nhà cao nhất thế giới là The Burj Khalifa ở Dubai, được hoàn thành vào năm 2008. Không có giải thưởng cho việc đoán những gì đã xảy ra ngay sau đó…
Một số nhà đầu tư thậm chí còn tin rằng đội chiến thắng Super Bowl là một yếu tố quyết định. Nếu một đội từ Đại hội bóng đá quốc gia giành chiến thắng, đã đến lúc đầu tư. Nếu đó là Nhóm Hội nghị Hoa Kỳ, hãy ra ngoài khi bạn có thể.
“Công cụ dự đoán thị trường chứng khoán” cuối cùng đó thực sự là một trong những công cụ thú vị hơn đối với tôi vì nó cho thấy khoảng thời gian đáng kinh ngạc mà mọi người sẽ đi để thử một lần hệ thống. Một phần trong tôi rất thích được gặp anh chàng mà một ngày nọ, người nghĩ rằng kết quả của một trận bóng đá có thể dự đoán tương lai của nền kinh tế.
Công bằng mà nói, chỉ số Super Bowl đã được chứng minh là đúng trong khoảng 80% trường hợp.
Tuy nhiên, nếu bạn đã dự đoán một năm thuận lợi sắp tới khi New York Giants giành chiến thắng vào năm 2008, bạn sẽ mất khoản tiết kiệm cả đời.
Chúng ta có thể tìm thấy mối tương quan ở khắp mọi nơi nếu chúng ta đủ chăm chỉ. Thực ra có một cuốn sách tên là 'Spurious Correlations' của Tyler Vigen, trong đó anh ấy tìm thấy mối liên hệ giữa những thứ như tỷ lệ ly hôn ở Maine và mức tiêu thụ bơ thực vật bình quân đầu người.
Trên thực tế, hoàn toàn không có cách nào để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trên thị trường chứng khoán. Bất cứ ai nói với bạn theo cách khác đều đang nói dối. Hầu hết các nhà kinh tế thậm chí không thể đồng ý về điều gì đã gây ra suy thoái, chứ đừng nói đến việc cho bạn biết khi nào suy thoái tiếp theo sẽ đến.
Thay vào đó, tôi muốn nhìn lại những gì đã xảy ra trước đây và đưa ra các giả định hợp lý nhất có thể.
Thị trường chứng khoán trong lịch sử đã quay trở lại trung bình khoảng 10% mỗi năm. Mặc dù không có gì đảm bảo, nhưng sẽ hợp lý khi giả định rằng nó sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.
Điều đó có nghĩa là nếu bạn đầu tư 10.000 đô la vào thị trường chứng khoán và thêm 2.000 đô la mỗi năm (không quên lãi kép), thì trong 30 năm nữa, bạn nên đang ngồi trên một thứ gì đó gần nửa triệu đô la.
Không có phép thuật hay thuật giả kim nào liên quan đến việc đó. Bạn không cần phải kiểm tra những gì đang diễn ra trong thế giới của những tòa nhà chọc trời. Bạn không cần lấy thước dây ra lần sau khi bạn nhìn thấy một nhóm phụ nữ đi bộ xuống phố - tất nhiên là trừ khi bạn muốn bị bắt.
Đầu tư mua và nắm giữ dài hạn là một phương tiện tạo ra sự giàu có đã được chứng minh dành cho tất cả mọi người. Những gì chúng ta cho là hỗn loạn thực sự khá dễ đoán trong một thời gian đủ dài.
Những người cố gắng tìm ra các mô hình ngắn hạn là những người làm cho nó trở nên phức tạp.
