Là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, chắc hẳn bạn thường bắt gặp thuật ngữ:giao dịch ngoại hối hoặc kinh doanh tiền tệ. Chà, có lẽ không phổ biến bằng đầu tư vào cổ phiếu, nhưng chắc chắn đây là một phân khúc đầu tư có cơ hội tốt. Tuy nhiên, bạn phải biết các chiến lược giao dịch phù hợp để nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình trên sàn giao dịch ngoại hối. Nhưng trước đó, chúng ta hãy hiểu các khái niệm chính của thị trường ngoại hối.

Trao đổi ngoại hối toàn cầu

Thị trường ngoại hối toàn cầu bao gồm các nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau, đầu tư vào các loại tiền tệ chính trên thế giới. Ngoài các nhà đầu tư cá nhân, còn có những người tham gia như doanh nghiệp, ngân hàng quốc gia, công ty môi giới ngoại hối, công ty quản lý đầu tư, v.v. Bạn có thể đầu tư vào giao dịch tiền tệ toàn cầu theo hai cách:

1. Hợp đồng tương lai của thị trường tiền tệ

Tại đây, bạn có thể nhận các vị trí của các loại tiền tệ chính. Nó yêu cầu phải ký một hợp đồng chính thức để mua hoặc bán tiền tệ với một mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.

2. Thị trường giao ngay / thị trường tiền mặt

Ngược lại với thị trường tiền tệ kỳ hạn, thị trường giao ngay hoặc thị trường tiền mặt cung cấp cơ sở mua hoặc bán ngoại tệ, để giao hàng vật chất ngay lập tức, vào một ngày giao ngay xác định trước. Tỷ giá hối đoái ngoại hối trên tiền tệ được gọi là tỷ giá hối đoái giao ngay.

Giao dịch ngoại hối ở Ấn Độ

Ở Ấn Độ, bạn chỉ có thể giao dịch bằng tiền tệ tương lai và không có điều khoản nào cho giao dịch giao ngay / tiền mặt. Giao dịch tiền tệ được phép ở các sàn giao dịch chứng khoán, như Sở giao dịch chứng khoán Bombay, Sở giao dịch chứng khoán quốc gia và Sở giao dịch đa hàng hóa của India Ltd (MCX). Thị trường giao dịch tiền tệ mở cửa từ 9 giờ tối đến 5 giờ chiều và bạn bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch ngoại hối. Bạn chỉ có thể giao dịch hợp đồng tiền tệ tương lai trên bốn cặp tiền tệ:Rupee Ấn Độ (INR) so với Euro (EUR), INR so với Bảng Anh (GBP), INR so với Đô la Mỹ (USD) và INR so với Yên Nhật (JPY). Hơn nữa, giao dịch ngoại hối ở Ấn Độ cho phép hợp đồng tương lai và tùy chọn tiền tệ chéo trong ba cặp tiền tệ:EUR so với USD, GBP so với USD và USD với JPY.

Một số chiến lược giao dịch ngoại hối tốt

Theo các chuyên gia thị trường, tất cả các chiến lược giao dịch ngoại hối tốt đều liên quan đến cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để đánh giá mức độ phù hợp của việc mua và bán các cặp tiền tệ. Một chiến lược giao dịch tiền tệ tốt có thể giúp bạn không chỉ nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình mà còn có một hệ thống quản lý rủi ro phù hợp. Dưới đây là danh sách một số chiến lược tốt:

1. Giao dịch hành động giá

Ở đây, bạn được yêu cầu nghiên cứu giá lịch sử của tiền tệ. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật kỹ thuật sau trong khuôn khổ tổng thể của chiến lược này:

• Thời gian giao dịch

Bạn có thể sử dụng các khoảng thời gian khác nhau, như ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phân tích giá tiền tệ.

• Điểm vào và điểm ra

Biết mức hỗ trợ (mức giá thấp của tiền tệ trong một khoảng thời gian) cùng với mức kháng cự (mức giá cao của tiền tệ trong một khoảng thời gian) để xác định điểm vào (mua) và điểm thoát (bán) tương ứng. Bạn có thể biết cả hai điểm để giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng:

• Fibonacci thoái lui :Bằng cách sử dụng dãy số Fibonacci toán học, bạn bắt buộc phải xác định biến động chính của giá tiền tệ và sau đó áp dụng nó cho điểm xuất phát.
• Biểu đồ hình nến :Điều này có thể cho phép bạn xác định trực quan các biến động giá, chẳng hạn như mức cao và mức thấp nhất.
• Xác định các xu hướng :Bạn có thể xác định xu hướng thông qua cơ chế hành động giá để xác định xu hướng, đánh giá mô hình quản lý rủi ro khả thi và xác định vị trí tham gia của mình.
• Bộ tạo dao động: Điều này có thể giúp bạn xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng, đặc biệt là khi sự điều chỉnh giá thị trường của một loại tiền tệ cụ thể sắp kết thúc. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và ngẫu nhiên là một trong những ví dụ phổ biến cho các bộ dao động.
• Chỉ báo kỹ thuật :Chúng bao gồm các công cụ phân tích biểu đồ để đo lường các biến số như giá trung bình, biến động thị trường, v.v. Các chỉ số có thể giúp bạn biết về biến động giá của tiền tệ.

2. Chiến lược giao dịch theo phạm vi

Phân tích kỹ thuật này liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính để xác định thời gian thực hiện giao dịch tiền tệ. Đôi khi, hành động giá được sử dụng cùng với các bộ dao động trong chiến lược này. Mặc dù chiến lược giao dịch ngoại hối này có thể cho phép tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn cùng với việc xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng phù hợp, nhưng quy trình liên quan đến phân tích kỹ thuật thường dài và rườm rà.

3. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch ngoại hối này bằng cách xác định sức mạnh định hướng của thị trường. Bạn có thể sử dụng các biến như độ dài giao dịch và điểm vào / ra để củng cố chiến lược này. Mặc dù các xu hướng mạnh mẽ có thể cho phép bạn thực hiện một chiến lược giao dịch tiền tệ phù hợp, nhưng điều này lại tốn thời gian, do có nhiều biến số cần thiết cho phân tích kỹ thuật.

4. Chiến lược giao dịch vị thế :Chiến lược kinh doanh ngoại hối dài hạn này chủ yếu xem xét các yếu tố cơ bản. Ở đây, những biến động nhỏ của giá tiền tệ không được xem xét. Mặc dù chiến lược này ít tốn thời gian hơn nhưng nó giúp xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng phù hợp.
5. Chiến lược giao dịch trong ngày :Tại đây, tất cả các vị trí được đóng trong phiên giao dịch của ngày. Nó có thể cung cấp nhiều cơ hội giao dịch ngoại hối hơn.
6. Chiến lược mở rộng tỷ lệ ngoại hối :Chiến lược giao dịch tiền tệ này liên quan đến các giao dịch ngắn hạn thường xuyên, trong một khoảng thời gian ngắn, để nhận được lợi nhuận tối thiểu. Khoảng thời gian có thể từ 30 phút đến 1 phút. Nó mang lại số lượng cơ hội giao dịch tiền tệ lớn nhất, mặc dù tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thấp.
7. Giao dịch xoay vòng :Đây là một chiến lược giao dịch ngoại hối đầu cơ trung hạn, nơi bạn phải xem xét:thị trường có xu hướng và giới hạn phạm vi (mua ở xu hướng hỗ trợ và bán ở xu hướng kháng cự). Để xác định điểm vào và điểm ra, các chỉ báo và dao động được sử dụng.
8. Thực hiện chiến lược thương mại :Một chiến lược kinh doanh ngoại hối quan trọng, điều này liên quan đến việc vay một loại tiền cụ thể với tỷ giá thấp hơn và đồng thời đầu tư vào một loại tiền tệ mang lại tỷ suất lợi tức cao. Điều này có thể mang lại một giao dịch tích cực. Chiến lược này phụ thuộc trực tiếp vào biến động lãi suất của các loại tiền tệ cụ thể.

Kết luận :

Do đó, bạn có thể chọn một chiến lược khả thi để giao dịch trên thị trường hối đoái sau khi xem xét các yếu tố quan trọng, như cơ hội giao dịch, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng và thời gian liên quan đến việc thực hiện phân tích cơ bản / kỹ thuật. Đối với giao dịch ngoại hối ở Ấn Độ, hãy nhớ chọn một đối tác tài chính đáng tin cậy để mở tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn. Tìm kiếm các tính năng, chẳng hạn như mở tài khoản dễ dàng, AMC bằng không, môi giới bằng không và hàng chục năm tin tưởng.