Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về cổ phiếu và công ty là điều cần thiết để có một chiến lược giao dịch sinh lời. Bằng cách thực hiện thẩm định của mình, bạn có thể đưa ra ý kiến sáng suốt về triển vọng của các công ty bạn đang kinh doanh hoặc xác định thông tin có khả năng bị bỏ lỡ bởi thị trường rộng lớn hơn. Quan trọng hơn, nghiên cứu chứng khoán cũng có thể giúp bạn tìm thấy những cổ phiếu tốt nhất phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn và mang lại cơ hội thu lợi nhuận chính. Làm theo hướng dẫn này để tìm hiểu cách nghiên cứu cổ phiếu đúng cách.
Nội dung Đánh giá
Trước khi học cách nghiên cứu cổ phiếu, điều quan trọng là phải suy nghĩ về những cổ phiếu bạn đang cố gắng tìm kiếm trong bối cảnh của một chiến lược giao dịch rộng lớn hơn. Bạn đang tìm kiếm các khoản đầu tư dài hạn vào các công ty blue-chip, hoặc giao dịch xoay quanh các cổ phiếu vốn hóa nhỏ? Biết loại công ty bạn muốn giao dịch có thể giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình.
Một trong những phần quan trọng nhất của việc tìm kiếm các khoản đầu tư sinh lời là khám phá các cổ phiếu mới để theo dõi. Đây có thể là những công ty nổi bật trong lĩnh vực mà bạn quan tâm hoặc những công ty phù hợp với một bộ tiêu chí cụ thể cho chiến lược kinh doanh của bạn.
Có một số phương pháp phổ biến để phát hiện cổ phiếu mới:
Các cuộc trò chuyện với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp về thị trường chứng khoán đều có thể tạo ra những ý tưởng mới để các ngành hoặc các công ty cá nhân tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Loại khám phá này cũng có thể đến từ việc mua sản phẩm từ một công ty mới hoặc xem quảng cáo cho một công ty. Mặc dù kinh nghiệm cá nhân có thể dẫn đến một số cổ phiếu có lợi nhuận cao, nhưng việc chọn cổ phiếu tốt từ bạn bè và gia đình có thể rất hiếm - vì vậy hầu hết các nhà giao dịch sẽ cần phải có một quá trình khám phá nghiêm ngặt hơn.
Có rất nhiều nền tảng có sẵn để khám phá chứng khoán và nghiên cứu chứng khoán. Những công cụ tài chính này có thể hỗ trợ nghiên cứu đầu tư của bạn.
Các dịch vụ bao gồm các tổ chức tin tức, chương trình giờ vàng trên các kênh truyền thông tài chính, bản tin chứng khoán và nền tảng tổng hợp làm nổi bật các cổ phiếu mới. Chúng tôi đã xem xét nhiều dịch vụ trong số này, bao gồm Zacks, Motley Fool, Seeking Alpha và Stansberry Research.
Các nhà phân tích tài chính, nhiều người trong số họ có thể được theo dõi công khai qua Twitter hoặc blog hoặc riêng tư thông qua một nền tảng trả phí, cũng có thể là một nguồn thông tin cực kỳ hữu ích để tìm kiếm các khoản đầu tư mới. Nhiều ngành cũng cung cấp các bản tin hoặc tạp chí của riêng họ, có thể hữu ích cho việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các công ty đang phát triển.
Những trang web chứng khoán này làm rất nhiều việc cho bạn. Họ xem xét các báo cáo tài chính, phân tích các báo cáo hàng năm và nghiên cứu các xu hướng chung của thị trường chứng khoán. Chúng đóng gói các kết quả dưới dạng lời khuyên đầu tư có thể giúp bạn đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn.
Dưới đây là ví dụ về báo cáo từ Zacks Research kết hợp các khuyến nghị của nhà phân tích, xếp hạng đầu tư độc quyền và thông tin về thu nhập của các công ty. Việc tự mình thực hiện phân tích cổ phiếu này sẽ tốn nhiều thời gian, vì vậy công cụ này sẽ bổ sung rất nhiều giá trị.
Tùy thuộc vào mức độ rộng của mạng lưới mà bạn đang truyền cho cổ phiếu, bạn nên theo dõi nhiều tài nguyên khám phá cổ phiếu khác nhau.
Đối với các nhà giao dịch kỹ thuật, máy quét cổ phiếu là một trong những cách hiệu quả nhất để khám phá các giao dịch tiềm năng mới. Máy quét cổ phiếu cho phép bạn chỉ hiển thị các cổ phiếu phù hợp với một bộ tiêu chí cơ bản và kỹ thuật được tùy chỉnh, vì vậy bạn có thể dễ dàng xác định các khoản đầu tư phù hợp với chiến lược đầu tư của mình.
Bạn có thể sử dụng các công cụ như EquityFeed và Trade Ideas để tạo các bản quét tùy chỉnh giúp bạn xác định chính xác cổ phiếu bạn đang tìm kiếm.
Máy quét cũng có thể hữu ích cho các nhà giao dịch cơ bản vì chúng cho phép bạn sắp xếp các công ty dựa trên dữ liệu tài chính. Nếu đây là cách bạn định sử dụng máy quét, hãy đảm bảo rằng máy quét của bạn có quyền truy cập vào nhiều loại tài chính gần đây và lịch sử cho tất cả các công ty được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn.
Khi quá trình khám phá của bạn đã mang lại một hoặc nhiều cổ phiếu tiềm năng, đã đến lúc tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn. Trong giai đoạn nghiên cứu cổ phiếu này, bạn sẽ xem xét công ty cơ bản về cổ phiếu cũng như sức mạnh kỹ thuật của chính cổ phiếu đó. Ngay cả khi bạn dựa vào bản tin hoặc dịch vụ tài chính để giúp bạn thu thập dữ liệu, thì việc học cách tự nghiên cứu cổ phiếu có thể hữu ích để bạn có thể hiểu rõ hơn về thông tin mình đang xem.
Đối với các nhà giao dịch cơ bản, dữ liệu tài chính là thước đo cuối cùng đánh giá giá trị của một công ty. Các công ty đại chúng có nghĩa vụ báo cáo tình trạng tài chính của họ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các công ty đại chúng nộp báo cáo hàng năm, báo cáo hàng quý và các hồ sơ khác trong cả năm.
Các nhà đầu tư có thể xem xét các báo cáo thu nhập của công ty, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xem công ty đang hoạt động tốt như thế nào. Đừng lo lắng - quá trình này ít đáng sợ hơn bạn tưởng.
Mặc dù phân tích cơ bản là một chủ đề rộng lớn với nhiều sắc thái, nhưng một trong những nơi tốt nhất để bắt đầu là xem xét các tỷ lệ kế toán của một công ty. Các chỉ số này - bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, thu nhập ròng, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, hệ số thanh toán nhanh và tỷ lệ thanh toán - cung cấp cái nhìn nhanh về khả năng sinh lời và hiệu quả tài chính của một công ty.
Thông thường, các tỷ lệ này cung cấp thông tin trong ngắn hạn, theo thứ tự của quý hoặc năm trước. Tỷ lệ kế toán cũng có thể được so sánh với tỷ lệ kế toán của các công ty khác trong cùng lĩnh vực để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
Các tỷ lệ kế toán phổ biến bao gồm:
Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này trong báo cáo tài chính hoặc trên các trang web tài chính như Yahoo Finance.
Các số liệu tài chính này có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn là giá cổ phiếu đơn thuần. Ví dụ:Tỷ lệ PE so sánh giá cổ phiếu với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Số liệu này có thể được sử dụng để giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị của một công ty. Trong khi bạn đang nghiên cứu cổ phiếu, bạn có thể tìm thấy hai công ty có giá 20 đô la cho mỗi cổ phiếu và biết rằng một công ty có và EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) là 1 đô la và công ty kia có EPS là 2 đô la. Trong khi cả hai công ty có cùng giá cổ phiếu, một công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn (và có thể là khoản đầu tư có giá trị tốt hơn).
Khả năng lãnh đạo của một công ty không dễ phân tích như dữ liệu tài chính, vốn có dạng những con số bất biến. Tuy nhiên, lãnh đạo có thể đóng một vai trò quan trọng trong định hướng tương lai và lợi nhuận của một công ty. Đảm bảo xem xét kỹ lưỡng các giám đốc điều hành phụ trách một công ty mà họ quan tâm, bao gồm lịch sử và kết quả lãnh đạo trong quá khứ của họ và bất kỳ kế hoạch nào mà họ đã vạch ra cho tương lai của công ty.
Có nhiều yếu tố khó định lượng bổ sung giúp xác định giá trị của một công ty trong tương lai. Ví dụ, liệu công ty có đa dạng hóa các dòng doanh thu hay không và mức độ ổn định của các dòng doanh thu đó có thể xác định liệu nó có ổn định trong dài hạn hay không. Ngoài ra, việc công ty có đối thủ cạnh tranh hay không và bản chất của các lợi thế cạnh tranh có thể đóng một vai trò lớn trong sự tăng trưởng và sức mạnh trụ vững của công ty trong tương lai. Xem xét kỹ lưỡng tốc độ tăng trưởng và liệu tốc độ tăng trưởng trong quá khứ hay hiện tại là bền vững. Cuối cùng, hãy xem xét đặc điểm nhận dạng thương hiệu của công ty và liệu thương hiệu đó có gây được tiếng vang với đối tượng mục tiêu của công ty hay không.
Phân tích kỹ thuật có thể rất quan trọng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng vào một cổ phiếu. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật cũng có thể được sử dụng để có cái nhìn rộng hơn về tiềm năng lợi nhuận của cổ phiếu, chẳng hạn như bằng cách xác định xu hướng. Xu hướng có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ về việc liệu một cổ phiếu có tiếp tục đi theo một hướng hay không và bạn nên có bằng chứng chắc chắn từ các nghiên cứu khác để đặt cược chống lại một xu hướng.
Bất cứ khi nào phân tích một công ty, điều cần thiết là phải so sánh nó với các công ty tương tự khác và các cơ hội đầu tư. Điều đó có thể có nghĩa là các công ty trong cùng một ngành, chẳng hạn như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc các cổ phiếu có các đặc điểm kỹ thuật và cơ bản tương tự. Các chỉ số như tỷ lệ P / E, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ PEG cũng có thể được so sánh trực tiếp giữa các cổ phiếu.
Định giá mà các nhà đầu tư tổ chức và các công ty đầu tư mạo hiểm ấn định cho một công ty là một chỉ báo tốt về triển vọng của nó. Việc định giá không chỉ có khả năng được phản ánh trực tiếp vào giá cổ phiếu mà bạn có thể sử dụng quỹ đạo định giá để tìm kiếm xu hướng tăng trưởng của công ty. Vốn hóa thị trường cũng có thể là một chỉ báo về sự ổn định - các công ty được đánh giá cao thường được cho là ổn định hơn các công ty có vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, sự ổn định không nhất thiết có nghĩa là lợi nhuận trong ngắn hạn hoặc trung hạn.
Sau khi bạn đã hoàn thành nghiên cứu của mình và quyết định mua một hoặc nhiều cổ phiếu, có một số cân nhắc bổ sung sẽ liên quan đến việc chọn cổ phiếu nào để mua và khi nào.
Bất kỳ cổ phiếu nào bạn mua phải phù hợp với chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn cần suy nghĩ về mục tiêu đầu tư của mình - bạn mua để giao dịch trong ngày hay đầu tư dài hạn? Quan trọng là, khung thời gian mà bạn mong đợi cổ phiếu tăng giá phải phù hợp với khung thời gian đầu tư của bạn.
Dưới đây là một số câu hỏi cần hỏi:
Phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ có giá trị để xác định mức giá mà bạn sẵn sàng tham gia vào một vị trí. Nếu cổ phiếu cao hơn mức giá bạn đã đặt, bạn có thể phải đợi trước khi mua.
Ngoài ra, phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của một cổ phiếu. Lý tưởng nhất là bạn có thể mua cổ phiếu khi một công ty đã sẵn sàng cho một xu hướng đi lên.
Cuối cùng, phần cuối cùng của việc nghiên cứu cổ phiếu là lập kế hoạch giao dịch của bạn. Khi giao dịch, có một số phần khác nhau của giao dịch cần xem xét:
Đối với mỗi thành phần trong giao dịch của bạn, nghiên cứu và chiến lược giao dịch của bạn nên đề xuất các giá trị thích hợp. Luôn ghi nhớ mục tiêu lợi nhuận khi tham gia giao dịch - điều này thường dựa trên phân tích kỹ thuật, nhưng cũng có thể được xác định dựa trên định giá cơ bản. Ngoài ra, bạn nên luôn giữ mức cắt lỗ theo sau để bảo vệ vị thế của mình khỏi bị thua lỗ và chốt lời.
Nghiên cứu kỹ càng về cổ phiếu trước khi giao dịch là điều cần thiết để thiết lập các vị thế sinh lời. Từ quá trình khám phá đến thực hiện giao dịch, bạn nên xem xét tất cả thông tin có sẵn về một công ty và tích hợp thông tin đó vào một bức tranh lớn hơn về cách giá cổ phiếu sẽ thay đổi theo khung thời gian của vị trí của bạn. Hãy nhớ rằng so sánh với các cổ phiếu khác trong cùng lĩnh vực hoặc loại quy mô, hoặc có thiết lập kỹ thuật tương tự, cũng rất quan trọng để chọn đúng cổ phiếu cho chiến lược của bạn.
10 thị trấn đại học dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch
Phải làm gì nếu bạn THỰC SỰ trúng số (&cách để không bị mất tất cả)
Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu Giao dịch Thị trường Chứng khoán… !!
Tỷ lệ ngân sách cá nhân được đề xuất
Uh-Oh:Con tôi muốn trở thành ‘Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội’… Rủi ro pháp lý là gì?
