Một trong những xu hướng ngày càng tăng của các quỹ đầu tư là đầu tư ESG. Vậy ESG là gì? ESG là từ viết tắt của Môi trường, Xã hội, Quản trị và nhiều công ty quản lý tài sản trên toàn cầu trong thời gian gần đây đã đưa ra các quỹ ESG.
Theo dữ liệu từ công ty tình báo tài chính và thị trường EPFR, khi thế giới chiến đấu với đại dịch vào năm 2020, hoạt động đầu tư của ESG đã tổ chức trên toàn cầu, ghi nhận dòng vốn đầu tư trị giá hơn 168 tỷ USD vào năm 2020, so với 63 tỷ USD vào năm 2019. Trong bối cảnh gia tăng các vấn đề môi trường, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và đại dịch, quỹ ESG dường như ngày càng có ý nghĩa. Trên bình diện toàn cầu, có hơn 3300 quỹ tham gia vào ESG.
Trong bối cảnh của Ấn Độ cũng vậy, quỹ ESG đang dần trở nên quan trọng. Có tám quỹ tương hỗ ESG đã được cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ và ba quỹ mới được cung cấp để đăng ký. Hai trong số các quỹ đầu tư NFO ra mắt gần đây là các quỹ được quản lý thụ động có quỹ nước ngoài cơ bản tập trung vào ESG. Đặc điểm cốt lõi của các quỹ này là họ tìm cách đầu tư vào các công ty tập trung vào các vấn đề ESG. Theo dữ liệu của Hiệp hội các quỹ tương hỗ ở Ấn Độ (AMFI), AUM kết hợp của các quỹ ESG vào tháng 12 năm 2020 là 9516 Rs crore. Theo Acuité Ratings, 7% AUM trong nước hiện được đầu tư vào các quỹ ESG. Công ty nghiên cứu và xếp hạng dự kiến khoản đầu tư này sẽ tăng lên 30% trong mười năm tới. Trong quý đầu tiên của năm tài chính 21, quỹ ESG ở Ấn Độ chiếm 27% tài sản được quản lý (AUM).
Ấn Độ có nhiều nỗ lực để đưa ESG trở thành vấn đề quan trọng vì quốc gia này cam kết đạt không phát thải carbon. Trên thực tế, Ấn Độ là một trong những quốc gia đang trên đường đạt được các mục tiêu được đề ra trong công ước Paris. Ấn Độ hy vọng sẽ giảm lượng khí thải carbon từ 33 đến 35% vào năm 2030 so với mức năm 2005. Ấn Độ đã giảm 24% cường độ phát thải. Xem xét cam kết của đất nước, các doanh nghiệp cũng đang có ý thức hơn về môi trường. Chỉ số Bền vững Dow Jones, một trong những tiêu chuẩn hàng đầu cho các hoạt động kinh doanh bền vững, đã xác định 12 công ty Ấn Độ trong danh sách của mình.
Trên thực tế, động thái đầu tiên hướng tới việc thúc đẩy nhiều công ty niêm yết hơn hướng tới ý thức môi trường đã được thực hiện bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) vào năm 2012. Cơ quan quản lý thị trường bắt buộc 100 công ty niêm yết hàng đầu về vốn hóa thị trường phải nộp Báo cáo Trách nhiệm Kinh doanh (BRR). Động thái này nhằm làm cho các doanh nghiệp tuân thủ các hướng dẫn quốc gia về trách nhiệm xã hội, môi trường và kinh tế và họ được cho điểm ESG. Yêu cầu BRR sau đó đã được mở rộng cho 500 công ty được liệt kê hàng đầu theo vốn hóa thị trường và sau đó là 1000 cho năm tài chính 2019-20.
Chỉ số Nifty 100 ESG được thiết kế để hiển thị hiệu suất của các công ty nằm trong chỉ số Nifty 100 dựa trên điểm ESG của họ. Theo dữ liệu của NSE, các ngành có tỷ trọng cao nhất trên chỉ số 90 thành phần là dịch vụ tài chính (30,1 phần trăm), CNTT (21,76 phần tử) và hàng tiêu dùng (13,50 phần trăm). Chỉ số Nifty 100 ESG đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10% so với CAGR 8,7 điểm của Nifty 100, theo các bản tin.
Nhân khẩu học của Ấn Độ cũng có nhiều hứa hẹn khi ESG đầu tư vào Ấn Độ. Phần lớn các khoản đầu tư vào danh mục ESG tạo thành các cá nhân có giá trị ròng cao (HNI) và cực HNI. Theo báo cáo của Knight Frank, dân số UHNI của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 63% vào năm 2025 từ 6.884 UHNI hiện tại. Báo cáo cho biết thêm, số lượng tỷ phú ở nước này sẽ tăng từ 113 người hiện tại lên 162 người vào năm 2025.
Một bộ phận dân số khác dự kiến sẽ đóng góp vào các khoản đầu tư ESG là thế hệ millennials. Millennials chiếm hơn 45% dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ và chiếm 70% tổng thu nhập hộ gia đình, theo báo cáo của Morgan Stanley. Millennials được biết là có ý thức hơn về môi trường và đã biết chọn các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn ESG. Điều này cũng sẽ định hình tương lai của các quỹ ESG trong nước.
Các quỹ ESG của Ấn Độ vẫn còn ở giai đoạn non trẻ khi so sánh với số lượng toàn cầu. Tuy nhiên, với một phần lớn dân số thiên niên kỷ, các HNI ngày càng tăng và chính phủ và doanh nghiệp thúc đẩy các thực hành tốt về môi trường, xã hội và quản trị, quỹ ESG có thể sẽ tăng lên về số lượng.