NHL Hall of Famer Wayne Gretzky từng nói, "Tôi trượt đến nơi sẽ đến, chứ không phải đến nơi đã từng." Trong những lúc cố gắng, đây là những lời khôn ngoan.
Vì nó áp dụng cho các cổ phiếu tăng trưởng, bạn sẽ muốn xem xét vị trí của các công ty này trong sáu, 12 và 18 tháng nữa. Nói dễ hơn làm. Không thể biết chính xác các công ty sẽ ở đâu sau khi virus coronavirus cuối cùng đã tiêu tan. Và đó là điều làm cho các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tăng trưởng trở nên hấp dẫn ngay bây giờ.
Nền kinh tế đang quay cuồng. Các nhà kinh tế đang sử dụng dữ liệu để giúp dự đoán khi nào nền kinh tế sẽ chạm đáy và mức đáy đó sẽ thấp như thế nào. Một số, chẳng hạn như Goldman Sachs, đã tạo ra các trình theo dõi nền kinh tế tùy chỉnh để kéo các điểm dữ liệu khác nhau lại với nhau để hiểu nền kinh tế đang đi đến đâu - và quan trọng hơn, khi nào nó sẽ phục hồi. GS tin rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh 15%, sau đó nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm.
Các nhà đầu tư muốn nhìn về phía trước, không phải phía sau. Nhưng đặt cược vào các cổ phiếu tăng trưởng riêng lẻ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi nhanh chóng này có thể là một thực tiễn quá rủi ro đối với nhiều nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, quỹ có thể giúp bạn đầu tư để tăng trưởng mà không sợ sự sụp đổ bất ngờ của một công ty sẽ khiến bạn gặp khó khăn về danh mục đầu tư quá lớn.
Bảy ETF tăng trưởng này cung cấp nhiều cách khác nhau để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế cuối cùng. Những quỹ như thế này là phương tiện cực kỳ rẻ và hiệu quả cho phép bạn đầu tư vào hàng chục, nếu không phải hàng trăm cổ phiếu tăng trưởng mà không cần phải giao dịch tất cả chúng riêng lẻ trong tài khoản của bạn. Chúng cũng cho phép bạn có chiến thuật, đầu tư vào các lĩnh vực và ngành mà bạn nghĩ là có vị trí tốt nhất để vươn ra khỏi thị trường gấu này.
Mua Invesco QQQ ETF (QQQ, $ 196,40) là một cuộc đặt cược tập trung vào 100 công ty sáng tạo nhất đang giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Trong khi nhiều quỹ ETF tăng trưởng tốt nhất tập trung vào cổ phiếu công nghệ, QQQ thực sự chiếm tới 45% danh mục đầu tư. Nó cũng có các vị trí lớn trong lĩnh vực truyền thông (20%) và các công ty tiêu dùng tùy ý (15%), cũng như các doanh nghiệp thuộc một số lĩnh vực khác.
Cổ phiếu công nghệ thường có xu hướng biến động nhiều hơn so với các thị trường rộng lớn hơn. Nhưng khi đất nước bắt đầu thoát ra khỏi vòng vây do coronavirus gây ra mà chúng tôi đã từng tham gia, nhiều công ty sáng tạo này có thể dẫn dắt thị trường thoát khỏi tình trạng ảm đạm của họ.
"Các công ty Nasdaq-100 (đang) nhanh nhẹn và đi đầu trong nhiều chủ đề đầu tư dài hạn vẫn còn sơ khai, chẳng hạn như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, máy học và tự động hóa", Invesco nói. Và nó đúng. Các tập đoàn bao gồm các công ty hàng đầu như Amazon.com (AMZN), nhà sản xuất chip Nvidia (NVDA), những người có chất bán dẫn đang đóng một vai trò quan trọng trong học máy; và Texas Instruments (TXN), có sản phẩm đóng góp vào ngành công nghiệp tự động hóa nhà máy.
QQQ, mặc dù được định vị là sẽ hoạt động tốt khi nền kinh tế phục hồi trở lại chế độ tăng trưởng, cho đến nay cũng ít chịu thiệt hại hơn so với S&P 500. Đó là bởi vì Nasdaq-100 tự hào ít tiếp xúc với các lĩnh vực bị đánh bại như năng lượng và tài chính, cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để trả lại.
Tìm hiểu thêm về QQQ tại trang web của nhà cung cấp Invesco.
Trong khi QQQ gắn toa xe của mình với một danh sách tên khá nặng về công nghệ, thì iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF, 154,81 đô la) áp dụng một trong những bàn chải rộng nhất cho đầu tư tăng trưởng. Với IWF, bạn có quyền truy cập vào hơn 500 cổ phiếu tăng trưởng trong Chỉ số Russell 1000.
Nó không phổ biến như QQQ, với tài sản chỉ bằng một nửa. Nhưng nó mang lại cho bạn quyền sở hữu trong một nhóm lớn hơn nhiều gồm các công ty có vốn hóa trung bình và lớn được kỳ vọng sẽ mang lại mức tăng trưởng trên mức trung bình trong tương lai. Và khi chúng ta thoát khỏi đại dịch coronavirus, một số người có thể tranh luận rằng tốt hơn là tạo ra một mạng lưới rộng lớn hơn.
Bạn sẽ vẫn tiếp xúc tốt với công nghệ, với khoảng 40% quỹ. Nhưng chăm sóc sức khỏe (15%) có nhiều đại diện hơn và bạn cũng có thể tiếp xúc với mức độ tùy ý của người tiêu dùng (14%) và truyền thông (11,5%).
Bởi vì các thành phần của IWF được tính trọng số dựa trên giá trị thị trường của chúng, các cổ đông hàng đầu - bao gồm Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) và Amazon - trông tương tự như QQQ. Sự khác biệt là chúng chiếm ít hơn trọng lượng tổng thể của IWF.
Một sự khác biệt lớn khác là IWF cho phép bạn tiếp xúc nhiều hơn với các cổ phiếu vốn hóa trung bình, vào khoảng 9% quỹ so với 1% cho QQQ. Cổ phiếu vốn hóa trung bình được cho là điểm ngọt ngào giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ, mang lại sự kết hợp lý tưởng giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định tài chính.
Tìm hiểu thêm về IWF tại trang web của nhà cung cấp iShares.
S&P 500 chạm đáy vào ngày 9 tháng 3 năm 2009, do đó bắt đầu một thị trường tăng giá kéo dài 11 năm - một thị trường kết thúc vào ngày 19 tháng 2, khi thị trường bắt đầu đi vào lãnh thổ thị trường giá xuống.
Cổ phiếu tiêu dùng tùy ý là một trong những ngành S&P hoạt động tốt nhất trong thị trường tăng giá. SPDR khu vực lựa chọn tùy ý của người tiêu dùng (XLY, 101,59 đô la), kết quả là đã tăng 685% trong khoảng thời gian này và nó có khả năng trở thành người chiến thắng một lần nữa khi một thị trường tăng giá mới tự thiết lập.
Trong thời kỳ Đại suy thoái, người tiêu dùng thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế ít háo hức hơn về việc chi tiền cho các sản phẩm có giá cao cấp, thay vào đó họ chọn các thương hiệu cửa hàng nhãn hiệu riêng. Khi chúng ta tiến xa hơn từ năm 2008, người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu của họ nhưng họ đang đặt số tiền khó kiếm được vào các sản phẩm và dịch vụ mang tính trải nghiệm hơn là tủ quần áo của họ.
Một khi chúng ta thoát ra khỏi cuộc suy thoái do coronavirus dẫn đầu, chi tiêu của người tiêu dùng sẽ quay trở lại, nhưng thật khó để biết ai là người chiến thắng và kẻ thất bại. Điều đó làm cho XLY trở thành một trong những ETF tăng trưởng tốt nhất để sở hữu. Quỹ này đầu tư vào các công ty thuộc S&P 500 tham gia vào lĩnh vực bán lẻ, khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng khác - nhiều công ty trong số đó đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi COVID-19.
Thay vì cố gắng chọn các công ty chiến thắng từ việc nối lại chi tiêu của người tiêu dùng, bạn có thể đầu tư vào gói tên tuổi đa dạng của XLY chỉ với 0,13% hàng năm. Chỉ cần hiểu rằng quỹ sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn đáng kể ít nhất là cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp lên đến đỉnh điểm và niềm tin của người tiêu dùng chạm đáy.
"Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm 70% GDP", Torsten Slok, nhà kinh tế quốc tế trưởng tại Deutsche Bank Securities, nói với Politico. "Một phần quan trọng trong việc thúc đẩy chi tiêu của bạn và người tiêu dùng của tôi là sự giàu có của bạn và liệu bạn có việc làm hay không".
Do đó, XLY là một nơi lý tưởng để thực hành tính trung bình theo chi phí đô la.
Tìm hiểu thêm về XLY tại trang web của nhà cung cấp SPDR.
Catherine Wood là Giám đốc điều hành và Giám đốc đầu tư của ARK Investment Management có trụ sở tại New York. Nếu bạn chưa nghe nói về ARK Investment, bạn vẫn có thể đã nghe về đề xuất của cô ấy rằng Tesla (TSLA) cổ phiếu có thể lên đến 7.000 đô la vào năm 2024.
ARK Innovation ETF của Wood (ARKK, 44,22 đô la) - một điều hiếm thấy trong số các ETF tăng trưởng ở chỗ nó được quản lý tích cực – hoạt động tốt hơn mọi ETF có tài sản lớn hơn 1 tỷ đô la trong ba năm qua cho đến giữa tháng 2, Bloomberg viết. Đó là tổng lợi nhuận là 165%, nếu bạn đang tính.
Trọng tâm của Wood là các công ty đổi mới.
Wood nói với MarketWatch trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12:“Chúng tôi không thiết lập nghiên cứu của mình theo lĩnh vực và chuyên môn, chúng tôi đã thiết lập nó theo nền tảng đổi mới, mỗi nghiên cứu sẽ cắt ngang các lĩnh vực. "Tất cả chúng đều bao gồm công nghệ".
Tesla là quỹ lớn nhất của ETF với tỷ trọng 10,9%, tiếp theo là công ty sắp xếp gen Illumina (ILMN, 7,3%), dịch vụ thanh toán Square (SQ, 7,1%) và chuyên gia xét nghiệm di truyền Invitae (NVTA, 6,5%).
Trên trang web ARK Invest, Wood chỉ ra rằng sự đổi mới theo truyền thống không hoạt động tốt trong thị trường giá xuống. Tuy nhiên, cô ấy tin tưởng rằng sau đại dịch coronavirus, 35 đến 55 nguồn dự trữ ARKK thường nắm giữ sẽ hoạt động tốt hơn mong đợi.
Wood viết vào ngày 17 tháng 3. “Như một điển hình trong thời kỳ hỗn loạn và sợ hãi, người tiêu dùng và doanh nghiệp sẵn sàng suy nghĩ khác biệt và thay đổi hành vi của họ, chúng tôi tin rằng đổi mới đột phá sẽ bén rễ và giành được thị phần đáng kể. "
Và với việc tăng thị phần sẽ mang lại kết quả vượt trội.
Tìm hiểu thêm về ARKK tại trang web của nhà cung cấp ARK Invest.
Trong một thị trường giá xuống như thị trường chúng ta hiện đang tham gia, sự cám dỗ là đặt tất cả các khoản đầu tư cổ phiếu của chúng ta vào một giỏ vốn hóa lớn. Cơ sở lý luận? Nếu các công ty lớn nhất của Mỹ gặp khó khăn, thì các công ty nhỏ hơn không thể làm tốt trong thời kỳ bấp bênh như vậy.
Không nghi ngờ gì nữa, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang bị nghiền nát bởi cơn hoảng loạn coronavirus. Russell 2000 hoạt động kém hơn gần 7 điểm phần trăm so với S&P 500 giữa mức đỉnh thị trường ngày 19 tháng 2 và mức thấp nhất ngày 23 tháng 3. Nhưng nó cũng phục hồi chậm hơn, chỉ tăng 14% so với mức 19% của S&P 500 kể từ đó.
Điều đó nói rằng…
Sebastian Page, người đứng đầu bộ phận đa tài sản toàn cầu của T. Rowe Price, cho biết vào tháng 3:“Trong mọi cuộc khủng hoảng tài chính, luôn có sự sợ hãi, hoảng sợ và phản ứng thái quá. "Các nhà đầu tư đi đúng hướng, hoặc thậm chí tốt hơn, biết tận dụng cơ hội, sẽ trở nên tốt hơn ở phía bên kia."
Một trong những cơ hội đó nằm ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ bị đánh bại, hiện giao dịch ở mức thấp hơn 11 lần so với ước tính thu nhập trong tương lai. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn là 14 và mức định giá rẻ nhất kể từ năm 2008. Russell 2000 cũng đang giao dịch với mức chiết khấu lớn nhất so với S&P 500 kể từ năm 2001.
Vanguard Small-Cap ETF (VB, $ 115,63) theo dõi CRSP US Small Cap Index, chứ không phải Russell 2000, nhưng nó cung cấp một cách siêu rẻ để chơi một rổ khổng lồ các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chỉ với 5 xu cho mỗi 100 đô la đầu tư, bạn có quyền truy cập vào hơn 1.300 công ty.
Chỉ cần lưu ý rằng vốn hóa thị trường trung bình của những cổ phiếu này là 4,2 tỷ đô la, có nghĩa là hàng trăm công ty trong số này thực sự có giá trị vốn hóa trung bình (vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la), khiến nó giống một quỹ "smid-cap" hơn là một quỹ thuần túy. - Chơi ETF vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, bạn đang mua vào một khoản tiền hoàn lại tiềm năng được thúc đẩy không chỉ bởi sự tăng trưởng mà còn bởi giá trị tương đối.
Tìm hiểu thêm về VB tại trang web của nhà cung cấp Vanguard.
Trong khi Hoa Kỳ hiện đang ở giữa trận chiến với virus coronavirus, người Trung Quốc đang bắt đầu trở lại làm việc, mức tiêu thụ nhiên liệu gần như trở lại mức bình thường và các nhà máy mở cửa hoạt động.
Thế giới đang theo dõi xem liệu họ có thể vượt qua ranh giới giữa việc mở cửa lại nền kinh tế và duy trì thử nghiệm hàng loạt đối với COVID-19 hay không. Nếu có thể làm được điều đó, các thị trường mới nổi - trong đó lớn nhất là Trung Quốc - có thể sẽ mất cơ hội.
Trong số các quỹ ETF tăng trưởng quốc tế, quỹ đầu tư vào các thị trường mới nổi của thị trường mới nổi WisdomTree do Nhà nước sở hữu (XSOE. 25,20 đô la) là một cách tuyệt vời để thúc đẩy sự phục hồi ở Trung Quốc và sự phục hồi của các EM khác. Tại sao bạn muốn tránh tham gia vào các công ty nhà nước? Chà, WisdomTree lập luận rằng họ đang vận hành không hiệu quả và làm giảm lợi nhuận dài hạn tối đa cho các cổ đông.
XSOE theo dõi hiệu suất của Chỉ số các doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước của WisdomTree Emerging Markets, vốn đầu tư vào các cổ phiếu ở các thị trường mới nổi không phải là doanh nghiệp nhà nước (SOE). Một lưu ý rằng WisdomTree định nghĩa bất kỳ công ty nào là một SOE nếu công ty đó thuộc sở hữu nhà nước hơn 20%.
Xét theo tỷ trọng quốc gia, Trung Quốc là quốc gia nắm giữ nhiều nhất với 39% quỹ, tiếp theo là Đài Loan (12,7%) và Hàn Quốc (12,5%). 17 quốc gia khác chia phần còn lại của tài sản của quỹ. Một vài trong số 10 cổ phiếu hàng đầu, chiếm hơn một phần ba trọng lượng của danh mục đầu tư, nổi tiếng ở đây đối với các nhà đầu tư và người tiêu dùng Hoa Kỳ:Samsung, Tencent Holdings (TCEHY) và Alibaba Group (BABA) trong số đó. Phần còn lại của XSOE được xếp vào khoảng 535 cổ phiếu khác.
* Bao gồm miễn 26 điểm phí cơ bản.
Tìm hiểu thêm về XSOE tại trang web của nhà cung cấp WisdomTree.
Cuối cùng trong số các quỹ ETF tăng trưởng tốt nhất của chúng tôi là quỹ kết hợp một số chủ đề đầu tư. Đầu tiên, các cổ phiếu vốn hóa trung bình đã được chứng minh là những người chiến thắng trong dài hạn. Và hiện tại, với đại dịch coronavirus dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn đến triển vọng kinh tế toàn cầu, hoạt động đầu tư của ESG dự kiến sẽ thành công trong năm tới.
Nigel Green, người đứng đầu deVere Group, một công ty tư vấn tài chính quốc tế, nói với International Investment:“Kể từ khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 kết thúc trên toàn thế giới, phân tích rộng mới nhất cho thấy rằng các quỹ ESG thường tiếp tục hoạt động tốt hơn các quỹ khác. / P>
"Sự thay đổi về nhân khẩu học sẽ hỗ trợ xu hướng này. Millennials - những người sinh ra trong khoảng thời gian từ đầu những năm 1980 đến giữa những năm 1990 và đầu những năm 2000 - cho rằng đầu tư ESG là ưu tiên hàng đầu của họ khi xem xét các cơ hội đầu tư."
Quỹ ETF tăng trưởng vốn hóa trung bình của Nuveen ESG (NUMG, 30,32 đô la) mang đến cho nhà đầu tư những lợi ích tốt nhất của cả hai thế giới:cổ phiếu vốn hóa trung bình và đầu tư ESG.
NUMG theo dõi hiệu suất của Chỉ số tăng trưởng vốn hóa trung bình của TIAA ESG Hoa Kỳ, chọn các cổ phiếu vốn hóa trung bình dựa trên năm tiêu chí tăng trưởng bao gồm tỷ lệ tương lai, hiện tại và lịch sử. Nó sẽ không đầu tư vào các công ty có liên quan đến rượu, thuốc lá, năng lượng hạt nhân, cờ bạc, súng cầm tay và các loại vũ khí khác. Ngoài ra, các công ty đủ điều kiện được đưa vào sẽ bị loại trừ nếu họ vượt quá ngưỡng sở hữu và phát thải dựa trên carbon nhất định.
Không có gì ngạc nhiên khi công nghệ thông tin đứng đầu với 25% quỹ. Nhưng cũng có một loạt các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe (21%) và công nghiệp (18%).
NUMG nắm giữ hơn 70 công ty, với 10 công ty nắm giữ hàng đầu - bao gồm Verisk Analytics (VRSK), DexCom (DXCM) và Domino's Pizza (DPZ) - chiếm khoảng 23% tài sản của danh mục đầu tư.
Tìm hiểu thêm về NUMG tại trang web của nhà cung cấp Nuveen.