Mùi của gia vị bí ngô đang nhường chỗ cho mùi bạc hà. Mariah Carey đang nhận được sự gia tăng đột biến trong số séc còn lại của cô ấy. Quảng cáo cho Chia Pets đang trở lại trên sóng.
Mùa lễ hội mua sắm đã chính thức bắt đầu - và đó có thể là tin tốt cho một loạt các khoản đầu tư, bao gồm cả các quỹ giao dịch trao đổi bán lẻ trực tuyến (ETF).
Năm nay hứa hẹn sẽ khác một chút so với Black Fridays of yore. Cách mọi người mua sắm về cơ bản đã thay đổi trong nhiều năm - từ vật lý sang kỹ thuật số - nhưng đại dịch COVID-19 là nhiên liệu cho thương mại điện tử.
Chúng tôi đã biết được điều đó trong kỳ nghỉ lễ năm 2020 và mặc dù người Mỹ sẽ không phải đối mặt với các hạn chế COVID gần như họ đã làm vào năm ngoái, thương mại điện tử vẫn được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò to lớn trong thúc đẩy bán lẻ vào cuối năm 2021.
Một cuộc khảo sát của Deloitte cho thấy người Mỹ có kế hoạch chi 62% ngân sách cho kỳ nghỉ của họ trực tuyến, so với 33% tại cửa hàng (với 5% còn lại được chi qua thư trực tiếp, danh mục và các nguồn khác). Mặc dù con số đó giảm nhẹ so với mức kỷ lục 64% của năm ngoái, nhưng đây vẫn là một đa số rõ ràng và là con số lớn thứ hai từ trước đến nay.
Đó là một tin tuyệt vời cho những người sở hữu cổ phiếu thương mại điện tử. Và vẫn tốt hơn cho những người mua mới tiềm năng:Nhiều cổ phiếu trong ngành có mức định giá tương đối hấp dẫn.
Todd Rosenbluth, Giám đốc ETF &Nghiên cứu Quỹ tương hỗ tại tổ chức nghiên cứu độc lập CFRA.
Ở đây, chúng tôi xem xét ba ETF bán lẻ trực tuyến đáng để xem xét kỹ hơn, đặc biệt là khi mùa lễ đến gần. Mỗi thứ đại diện cho một cách khác nhau để cắt và chia nhỏ ngành.
Dữ liệu tính đến ngày 15 tháng 11.
Khuếch đại ETF bán lẻ trực tuyến (IBUY, $ 112,99) là ETF thuần chơi lâu đời nhất và lớn nhất bao phủ thế giới thương mại điện tử. Nó sở hữu một rổ các công ty thu được "doanh thu đáng kể từ bán lẻ trực tuyến và bán lẻ ảo." Trong trường hợp này, "đáng kể" có nghĩa là để được đưa vào chỉ số cơ bản của IBUY, một công ty phải tạo ra 70% doanh thu trở lên từ các nguồn trực tuyến.
IBUY phải nắm giữ ít nhất 75% tài sản của mình trong các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, và đó là trường hợp hiện tại, với 25% còn lại đầu tư vào cổ phiếu từ Đức (5,5%), Trung Quốc (4,6%) và Anh (3,9%), trong số những người khác.
Các công ty cổ phần có trọng số như nhau trong phạm vi địa lý của chúng và chỉ số này được cân bằng lại nửa năm một lần. Do đó, 1,8 nghìn tỷ đô la Amazon.com (AMZN) - có sự hiện diện lớn trong các quỹ ETF bán lẻ có giá trị vốn hóa thị trường - chỉ chiếm 1,7% tài sản của IBUY vào thời điểm hiện tại, nằm ngoài top 10. -caps BigCommerce Holdings (BIGC) và The RealReal (REAL), cũng có nhiều cơ hội để tạo tác động đến lợi nhuận.
Điều đó thật tuyệt vời cho các nhà đầu tư, vì nó giúp họ tiếp xúc nhiều hơn với các công ty có tiềm năng phát triển nhanh hơn trong thương mại điện tử. Khó hơn nhiều để di chuyển một con tàu lớn, chẳng hạn như Amazon với doanh thu hàng năm cộng thêm 386 tỷ đô la của nó, hơn là di chuyển kim đối với các công ty bán lẻ trực tuyến nhỏ hơn.
Việc tập trung vào những người chơi lớn và nhỏ như nhau dường như là chìa khóa thành công của nó. IBUY đã mang lại tổng lợi nhuận (giá cộng với cổ tức) là 350% kể từ khi thành lập vào tháng 4 năm 2016, so với 173% cho lĩnh vực tiêu dùng tùy ý và 148% cho S&P 500.
Có lẽ cuộc tấn công duy nhất chống lại quỹ của Amplify là chi phí của nó. Một vài năm trước, chúng ta có thể không quan tâm đến mức phí 0,65%, nhưng với lý do bây giờ chúng ta thường thấy các ETF chuyên đề tính phí 0,40% hoặc thấp hơn, IBUY dường như đã chạm vào mặt đắt tiền. Tuy nhiên, với lợi nhuận của nó, cũng như xếp hạng năm sao từ các phương pháp phân tích hướng tới tương lai của CFRA, mức giá này là hợp lý.
Tìm hiểu thêm về IBUY tại trang web của nhà cung cấp Amplify.
Tất nhiên, có điều gì đó để nói về việc sở hữu rất nhiều của Amazon.com. Quy mô và phạm vi rộng lớn của công ty đã cho phép Amazon tiếp tục phát triển bằng cách đơn giản là lao vào các danh mục mới và thường chiếm ưu thế nhờ vào nguồn tài nguyên tuyệt đối.
Nếu bạn đồng ý, có thể bạn sẽ được thưởng thức ETF bán lẻ trực tuyến ProShares được xếp hạng năm sao của CFRA (ONLN, $ 71,32).
ONLN tập trung vào các nhà bán lẻ toàn cầu "chủ yếu bán trực tuyến hoặc thông qua các kênh không phải cửa hàng khác", tương tự như trọng tâm của IBUY. Tuy nhiên, trong khi IBUY có tỷ trọng ngang nhau, ONLN có cách tiếp cận xây dựng theo tỷ trọng vốn hóa thị trường được sửa đổi. Nói cách khác, các công ty lớn nhất - những cái tên như Amazon, Alibaba (BABA) và eBay (EBAY), trong số những công ty khác - có trọng số lớn nhất.
Rosenbluth cho biết:“CFRA có phạm vi bảo hiểm STARS phân tích định tính của 11 công ty toàn cầu trong tiểu ngành Bán lẻ Internet &Tiếp thị Trực tiếp, trải rộng trên bốn Mua, sáu Giữ và một Bán mạnh,” Rosenbluth nói. "AMZN và EBAY, là hai công ty do Mua đề xuất đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, là các vị trí lớn nhất và lớn thứ ba trong ONLN, chiếm 29% tổng tài sản."
Đó không hẳn là một điều xấu. Ví dụ:CFRA kỳ vọng Amazon sẽ tiếp tục tăng thị phần thương mại điện tử và mảng kinh doanh đám mây AWS của mình và tin rằng mặc dù một số có thể đã xóa bỏ EBAY, "chúng tôi thấy có chỗ cho nhiều nền tảng người bán bên thứ ba lớn và xem vị trí vững chắc của EBAY với hàng hóa cũ và độc đáo, cùng với thương hiệu mang tính biểu tượng của nó, làm nền tảng cho khả năng tăng trưởng trở lại lâu hơn, tiềm năng hơn ".
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trọng tâm bảo thủ hơn, vốn hóa lớn hơn của ProShares Online Retail ETF có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nó. Lợi tức hàng năm trung bình trong ba năm của ONLN là 30,2% - thấp hơn 6,4 điểm phần trăm so với IBUY của Amplify. Phí cũng đắt hơn một chút, mặc dù ở mức 0,58% hàng năm, chúng rẻ hơn IBUY.
Tìm hiểu thêm về ONLN tại trang web của nhà cung cấp ProShares.
Tùy chọn thứ ba của chúng tôi không phải là những gì bạn thường xem xét một ETF bán lẻ trực tuyến.
VanEck Retail ETF (RTH, $ 193,18) là một quỹ có đầy đủ các loài khủng long truyền thống. Chỉ cần nhìn vào các cổ phiếu hàng đầu:Walmart (WMT), Target (TGT), Home Depot (HD) và Best Buy (BBY) là những người thích bán lẻ hàng thùng lớn.
Đây là lý do tại sao RTH vẫn là một công cụ tốt đối với sự tăng trưởng của chi tiêu trực tuyến:
Đối với một, các công ty nói trên - và hầu hết các cổ phần khác của RTH, vì vấn đề đó - đã sống sót sau thời kỳ Amazonpocalypse bằng cách xây dựng các hoạt động đa kênh (vật lý cộng với kỹ thuật số) ấn tượng, phát triển hơn nữa trong đại dịch. Ví dụ, Walmart vẫn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kỹ thuật số, với doanh số bán hàng trực tuyến tăng 79% so với cùng kỳ năm trước trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2021.
Ngoài ra, RTH cũng tổ chức một số trò chơi chủ yếu trực tuyến. Đáng chú ý nhất trong số đó là - bất ngờ, ngạc nhiên - Amazon.com, chiếm gần 19% tài sản. JD.com (JD) của Trung Quốc và cửa hàng bán đồ gia dụng trực tuyến Wayfair (W) của Hoa Kỳ kết hợp với nhau thêm 5%.
Do nhiệm vụ của họ, các ETF bán lẻ trực tuyến lớn không bao gồm nhiều chuỗi truyền thống cổ điển đã tìm ra cách điều hướng môi trường mua sắm mới. Đó là một sự xấu hổ thực sự, bởi vì họ đang để lại một số tài sản hấp dẫn trên bàn.
Bằng cách sử dụng RTH kết hợp với ONLN hoặc IBUY, các nhà đầu tư có thể nắm giữ nhiều hơn nữa trong toàn bộ miếng bánh bán lẻ trực tuyến, từ những khách hàng tiềm năng đến những tên tuổi kỹ thuật số đã có tên tuổi đến những câu chuyện thành công trên đa kênh.
Và ở mức 0,35%, không có bất kỳ sự ràng buộc nào về chi phí.
Tìm hiểu thêm về RTH tại trang web của nhà cung cấp VanEck.