Có thể nói rằng năm 2020 đầy bất ngờ sẽ là một phát biểu của năm.
Các công ty có vẻ an toàn trước đại dịch, chẳng hạn như quỹ tín thác đầu tư bất động sản bảo thủ (REITs), đột nhiên gặp rủi ro khi người thuê của họ không thể trả tiền thuê nữa. Và các cổ phiếu công nghệ hào nhoáng - trong một thế giới bình thường hơn có thể có vẻ rủi ro - đột nhiên thấy mình đang bán các dịch vụ quan trọng.
Tuy nhiên, dù thế giới đang đảo lộn như hiện nay, một số điều thực sự không thay đổi, và điều đó bao gồm sự đánh giá cao của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu chia cổ tức đáng tin cậy. Việc chi trả cổ tức một cách nhất quán đã, đang và có khả năng luôn luôn là một dấu hiệu của chất lượng. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, cổ phiếu chia cổ tức mới cuối cùng cũng đã làm được.
John Del Vecchio, kế toán pháp y và đồng quản lý của AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) cho biết:“Ít có điều gì đánh dấu một công ty chất lượng hơn là việc trả cổ tức. "Thu nhập và thậm chí cả doanh số bán hàng có thể bị thao túng bởi đội ngũ quản lý vô đạo đức. Nhưng để trả cổ tức, họ phải có tiền mặt thực tế trong ngân hàng."
Del Vecchio nói thêm:“Việc bắt đầu một mức cổ tức mới thường là một dấu hiệu cho thấy một công ty đã trưởng thành và trở thành một công việc kinh doanh ổn định và lâu bền hơn.
Dữ liệu dường như hỗ trợ điều này. Một nghiên cứu của Ned Davis Research cho thấy S&P 500 đã trả lại 7,70% mỗi năm từ năm 1972 đến năm 2017. Nhưng danh mục đầu tư chỉ bao gồm các cổ phiếu trả cổ tức trong S&P 500 đã trả lại 9,25% mỗi năm so với cùng kỳ, đánh bại chỉ số này. . Những người không trả tiền đã tạo ra lợi nhuận nhỏ chỉ 2,61%.
Đúng vậy, đại dịch COVID-19 đặc biệt gây khó khăn cho những người trả cổ tức và đã buộc nhiều người phải cắt giảm các khoản chi trả của họ hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. Nhưng đồng thời, rất nhiều công ty đang tồn tại và phát triển trong môi trường này đủ để bắt đầu chia cổ tức hoặc tiếp tục cổ tức mới bắt đầu gần đây.
Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét 20 cổ phiếu chia cổ tức mới. Mặc dù mọi lựa chọn không nhất thiết là một đề xuất - đây chỉ là danh sách những người khởi xướng cổ tức gần đây - bạn chắc chắn có thể sử dụng nó như một điểm khởi đầu để nghiên cứu thêm.
Đầu tiên là Rexnord (RXN, $ 30,27). Công ty này có thể chỉ mới bắt đầu chia cổ tức trong năm nay, nhưng nó đã có lịch sử lâu đời ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ từ năm 1891. Ban đầu là nhà sản xuất dây đai xích công nghiệp, RXN ngày nay sản xuất các sản phẩm quản lý nước và quy trình tiên tiến và điều khiển chuyển động.
Thông qua các hoạt động kiểm soát quy trình và chuyển động của mình, Rexnord là một công ty sản xuất chế tạo máy móc mà các công ty sản xuất khác cần để sản xuất các sản phẩm của riêng họ. Và các sản phẩm quản lý nước của nó tập trung vào an toàn nước và kiểm soát thoát nước. Đó là một tập hợp các doanh nghiệp độc đáo và có tính chuyên môn cao.
Với hầu hết thế giới vẫn đang trong thời kỳ suy thoái, Rexnord có thể có một vài quý khó khăn trước mắt. Nhưng nếu xu hướng sản xuất lớn hơn quay trở lại từ Trung Quốc sang Mỹ tiếp tục tạo ra hơi nước, thì Rexnord sẽ có một tương lai rất tươi sáng.
RXN đã tham gia danh sách cổ phiếu chia cổ tức mới năm nay với mức chi trả 8% cho mỗi cổ phiếu vào tháng 3. Nó hiện chỉ mang lại lợi nhuận hơn 1%.
Bancorp nhà cung cấp (PVBC, $ 8,02) là công ty mẹ của Provident Bank, một ngân hàng nhỏ có trụ sở tại Amesbury, Massachusetts. Provident có quy mô nhỏ, chỉ có tám văn phòng ở Massachusetts và New Hampshire. Tuy nhiên, công ty là tổ chức tài chính lâu đời thứ 10 ở Mỹ và có lịch sử hình thành từ năm 1828.
Bất chấp nguồn gốc của ngân hàng, nó có một lịch sử ngắn như một công ty đại chúng. Công ty cổ phần tư nhân của nó đã đưa ngân hàng ra đại chúng vào năm 2015.
Lịch sử của Provident với tư cách là người trả cổ tức thậm chí còn ngắn hơn. Ngân hàng đã trả cổ tức đầu tiên vào tháng 5 năm nay và cũng bắt đầu kế hoạch mua lại cổ phiếu.
Thực hiện chia cổ tức vào thời điểm phần lớn nền kinh tế đóng cửa và nhiều doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong việc trả các khoản vay là một bước đi táo bạo. Và công bằng mà nói, ngân hàng đã đưa ra thông báo vào ngày 12 tháng 3, trước khi mức độ gián đoạn của coronavirus được hiểu rõ.
Chúng ta có lẽ không nên kỳ vọng nhiều vào cách tăng cổ tức trong vài quý tới, và việc mua lại cổ phiếu có thể sẽ bị băng giá trong một thời gian, hoặc ít nhất là cho đến khi nền kinh tế khỏe mạnh hơn một chút. Nhưng PVBC dường như đang bám sát chương trình và đã thông báo chia cổ tức vào ngày 13 tháng 8. Cổ phiếu đã giảm 36% từ đầu năm đến nay; các nhà đầu tư giá trị có thể muốn cung cấp cho điều này một cái nhìn sâu sắc hơn.
HBT Financial (HBT, $ 8,02) là một công ty cổ phần ngân hàng có quyền kiểm soát trong Heartland Bank and Trust Company và State Bank of Lincoln. Ngân hàng có tuổi đời hàng thế kỷ, được thành lập vào năm 1920, có trụ sở tại Bloomington, Illinois. Các công ty con của HBT có 64 địa điểm nằm rải rác khắp Illinois và cung cấp các dịch vụ cơ bản mà bạn mong đợi từ một ngân hàng cộng đồng.
Tuy nhiên, mặc dù có lịch sử lâu đời, HBT vẫn là một thương hiệu mới với tư cách là một công ty đại chúng. Công ty đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12 năm 2019. Và ngân hàng đã lãng phí rất ít thời gian để bắt đầu thanh toán, bắt đầu phân phối tiền mặt vào đầu năm 2020 để tham gia danh sách cổ phiếu chia cổ tức mới này.
Như với các ngân hàng nói chung (và các ngân hàng nhỏ hơn nói riêng), HBT thực sự bị đánh bại trong thị trường gấu COVID-19. Và nó thực sự vẫn chưa phục hồi. Cổ phiếu giảm khoảng 35% tính đến thời điểm hiện tại và lợi suất 7,4%.
Mặc dù hiện tại có rất nhiều bất ổn trong từ ngân hàng do đại dịch và khả năng phục hồi chậm trong chi tiêu của người tiêu dùng, hệ thống tài chính cho đến nay vẫn mạnh mẽ và được Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ tốt. Nếu bạn là một nhà đầu tư có giá trị kiên nhẫn, lĩnh vực này chắc chắn đáng để nghiên cứu sâu hơn.
Tiếp theo là tháp di động REIT SBA Communications (SBAC, $ 298,68), đã trả cổ tức đầu tiên vào tháng 9 năm 2019.
SBA là chủ sở hữu và nhà điều hành độc lập hàng đầu của cơ sở hạ tầng truyền thông không dây bao gồm tháp, hệ thống ăng ten phân tán và tế bào nhỏ. Nó đang hoạt động ở 14 quốc gia, trong đó lớn nhất là Hoa Kỳ, Brazil và Canada.
SBA được thành lập vào năm 1989 nhưng được chuyển đổi sang cơ cấu REIT vào năm 2017. Đây là điều quan trọng và có nghĩa là, mặc dù còn khiêm tốn như hiện nay, nhưng cổ tức của SBA sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Để tránh thuế thu nhập liên bang một cách hợp pháp, luật pháp yêu cầu REITs phải phân phối ít nhất 90% lợi nhuận của họ.
Hơn nữa, trong khi nhiều REIT đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do buộc phải đóng cửa và giảm lưu lượng người đi bộ, cuộc sống chưa bao giờ tốt hơn đối với các chủ sở hữu tháp di động. Điều đó sẽ không sớm thay đổi.
SBA đã bắt đầu chia cổ tức vào tháng 8 năm ngoái và đã tăng cổ tức một lần. Mong đợi nhiều điều tương tự trong tương lai.
Các cuộc cấm cửa liên quan đến kiểm dịch ảnh hưởng đến tầng lớp lao động Mỹ khó khăn hơn nhiều so với các chuyên gia cổ cồn trắng. Mặc dù nhiều nhân viên văn phòng có thể tiếp tục làm công việc của họ tại nhà, nhưng nhân viên dịch vụ và nhân viên văn phòng nói chung không thể.
Điều này đã tạo ra cả cơ hội và rủi ro cho các công ty tài chính phi truyền thống như CURO Group Holdings (CURO, 7,54 đô la).
CURO là công ty cho vay phi ngân hàng phục vụ những gì nó gọi là người tiêu dùng "được ngân hàng hạn chế" ở Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh. Các dịch vụ của nó bao gồm các khoản cho vay ngắn hạn, chuyển tiền mặt bằng séc, thẻ ghi nợ trả trước và cho vay dựa trên cơ sở cầm đồ.
Đương nhiên, khách hàng của CURO có xu hướng là những người có tín dụng thấp. Nếu bạn là người có thu nhập cao với tư cách thành viên câu lạc bộ đồng quê, bạn không cần vay ngắn hạn. Vẫn còn phải xem chính xác mức độ hạn chế đối với tiền mặt của khách hàng CURO sẽ như thế nào một khi trợ cấp thất nghiệp tạm thời bắt nguồn từ việc cứu trợ vi rút bắt đầu bị loại bỏ dần. Nhưng đồng thời, có thể một số lượng kỷ lục người sẽ cần các dịch vụ của CURO khi chúng ta tiếp tục chứng kiến sự suy thoái kinh tế.
Trong mọi trường hợp, cổ phiếu của CURO giảm hơn một nửa so với mức cao nhất trong 52 tuần và mang lại 2,9% cổ tức mà công ty bắt đầu trả vào tháng 3 năm nay.
Nhưng chỉ vì CURO đã gia nhập hàng ngũ cổ phiếu chia cổ tức mới của năm 2020 không nhất thiết phải mua ngay lập tức. Ít nhất hai công ty quyền cổ đông đang điều tra công ty về những cáo buộc rằng CURO đã đánh lừa các nhà đầu tư về tác động tiêu cực của những thay đổi trong kinh doanh trong năm 2018, vì vậy bạn sẽ muốn đợi khói tan.
Dầu khí đã trở thành nghĩa địa cho vốn của các nhà đầu tư trong những năm gần đây, và các nhà đầu tư có thu nhập nói chung đã đặc biệt bị đánh bại. Nhiều công ty năng lượng đã buộc phải tạm dừng hoặc cắt giảm cổ tức trong năm nay khi ngành này phải vật lộn với tình trạng dư thừa cơ cấu và tình trạng khan hiếm hoặc nhu cầu do kiểm dịch virus và giảm du lịch.
Và không chỉ các công ty thăm dò và sản xuất phải gánh chịu. Các công ty và nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu cũng thực sự gặp khó khăn trong năm nay.
Nhưng một công ty liên quan đến năng lượng đang chống lại xu hướng cắt giảm cổ tức. Cây xương rồng (WHD, $ 22,40) thực sự bắt đầu chia cổ tức đầu tiên vào cuối năm ngoái, với khoản thanh toán vào tháng 12.
Cactus thiết kế và sản xuất các đầu giếng và thiết bị kiểm soát áp suất chủ yếu cho các nhà phát triển trên bờ "không theo quy luật". Nói cách khác, Cactus bán các sản phẩm của mình cho những người thợ làm bánh.
Không cần phải nói, fracking không phải là hoạt động kinh doanh tốt nhất trong những ngày này, đó là lý do tại sao giá cổ phiếu của Cactus giảm 35%. Công ty đã thông báo sa thải và cắt giảm lương, giảm số nhân viên của công ty xuống khoảng 30%.
Nếu có bất kỳ tin tốt nào, đó là cổ phiếu đã tăng ổn định kể từ tháng Ba. Và WHD đã cố gắng giữ nguyên cổ tức của mình cho đến nay, bao gồm cả việc phân phối 90% được giao vào ngày 18 tháng 6.
Hãy cẩn thận đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức mới này trong bối cảnh môi trường vĩ mô tồi tệ cho khách hàng của nó. Và nếu bạn làm mua Cactus, bạn nên chuẩn bị cho khả năng bị cắt cổ tức. Nhưng với mức giá hiện tại, ít nhất nó cũng đáng để khám phá như một trò chơi giá trị.
Các cổ phiếu tài chính được đại diện tốt trong danh sách những người trả cổ tức mới này, đưa chúng tôi đến với Victory Capital Holdings (VCTR, $ 19,07).
Victory quản lý khoảng 127,7 tỷ USD tài sản của khách hàng. Nó cũng quản lý và phân phối một bộ quỹ tương hỗ cũng như họ VictoryShares của ETF.
Chỉ vài tháng trước, công việc kinh doanh này có vẻ bấp bênh. Nhưng với các chỉ số chính chỉ cách mức cao mới mọi thời đại trong gang tấc, cuộc sống đang có vẻ khá tốt đối với các nhà quản lý tài sản truyền thống, những người có doanh thu bắt nguồn từ quy mô tiền được quản lý. Tất cả những điều khác đều bằng nhau, một động thái thị trường đưa cổ phiếu cao hơn 20% tương đương với doanh thu cao hơn khoảng 20%.
Đợt tăng giá này đã diễn ra từ cuối tháng 3 có thể chỉ là phù du. Thành thật mà nói, chúng tôi không có cách nào để biết liệu sự điều chỉnh tiếp theo sẽ xảy ra hay không. Nhưng cho đến khi nó xảy ra, các nhà quản lý tiền truyền thống như VCTR nên tận hưởng cuộc chạy hoành tráng này.
Victory đã bắt đầu chia cổ tức vào năm ngoái, với khoản chi trả đầu tiên vào tháng 9 năm 2019 và cổ phiếu hiện mang lại lợi nhuận 1,1%.
REITs thế chấp đã bị ảnh hưởng trong thị trường gấu tháng 3 và nhiều người bị thiệt hại vĩnh viễn đối với danh mục đầu tư của họ. Với hàng triệu người Mỹ buộc phải tìm kiếm sự bảo vệ của sự cấm đoán, nhiều người cầm giấy bạc thế chấp đã phải cầm túi.
Nhưng đối với những người dịch vụ thế chấp , nó chủ yếu là kinh doanh như bình thường. Và điều đó đưa chúng tôi đến với công cụ khởi xướng cổ tức gần đây tiếp theo của chúng tôi, Dịch vụ tài chính PennyMac (PFSI, $ 44,38).
PennyMac là nhà sản xuất thế chấp lớn thứ ba ở Hoa Kỳ và là nhà cung cấp dịch vụ thế chấp lớn thứ sáu. Nhưng trong khi nó viết và cung cấp rất nhiều khoản thế chấp, nó không thực sự mang chúng trong sách của mình. Về cơ bản, tất cả các khoản thế chấp của nó được bán cho Fannie Mae, Freddie Mac hoặc Ginnie Mae.
Ngoài các hoạt động kinh doanh dịch vụ và khởi tạo thế chấp, PennyMac còn là người quản lý của PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT), một REIT thế chấp.
Cổ phiếu của PennyMac đã gặp khó khăn vào tháng 3, nhưng cổ phiếu đã phục hồi và sau đó một số, tăng 30% từ đầu năm đến mức cao nhất mọi thời đại mới. Giá cổ phiếu của PFSI đã tăng gấp đôi trong hai năm qua và cổ phiếu chia cổ tức mới này không có dấu hiệu giảm tốc.
SmartFinancial (SMBK, 14,00 đô la) nghe có vẻ giống như một công ty fintech tiên tiến, nhưng nó thực sự là một ngân hàng khu vực nhỏ bé đang buồn ngủ. SmartFinancial là công ty mẹ của ngân hàng SmartBank, có 29 địa điểm chi nhánh nằm rải rác trên Tennessee, Alabama, Florida và Georgia.
Cũng như nhiều ngân hàng cộng đồng ở các thị trấn nhỏ, SmartFinancial đã hoạt động tích cực trong trò chơi mua bán và sáp nhập, mua lại Ngân hàng Foothills và Ngân hàng Cộng đồng Phương Nam vào năm 2018.
SmartFinancial bắt đầu lại cổ tức vào năm 2019 sau khi tạm ngừng 10 năm. Ngân hàng đã loại bỏ cổ tức sau cuộc khủng hoảng tài chính và chỉ tái khởi động vào năm ngoái.
Giống như hầu hết các ngân hàng, SmartFinancial bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt bán tháo hồi tháng 3 và vẫn giảm gần 40% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Lãi suất thấp và khả năng vỡ nợ sẽ là những rủi ro liên tục đối với lĩnh vực này, nhưng điều đó dường như đã được tính đến nhiều hơn so với mức giá hiện nay.
Hãy thêm một công ty mẹ cuối cùng của ngân hàng vào danh sách trong Byline Bancorp (BY, $ 13,08). BY là công ty mẹ của Byline Bank, một ngân hàng cộng đồng có lịch sử cách đây một thế kỷ. Byline là một ngân hàng khu vực cho vùng Trung Tây phía trên và có hơn 50 chi nhánh trên khắp các khu vực tàu điện ngầm Chicago và Milwaukee.
Giống như hầu hết các công ty nắm giữ ngân hàng khác trong danh sách này, Byline là một cổ phiếu vốn hóa nhỏ với giá trị vốn hóa thị trường dưới 500 triệu USD. Và năm 2020 là một năm khó khăn đối với các ngân hàng nhỏ hơn. Đây là một điệp khúc quen thuộc:Cổ phiếu BY vẫn giảm 1/3 so với mức cao nhất trong 52 tuần.
Lãi suất thấp làm xói mòn biên lợi nhuận của ngân hàng, do đó, triển vọng thu nhập có vẻ không khả quan trong tương lai gần. Nhưng một lần nữa, mua một ngân hàng lành mạnh với mức chiết khấu 33% so với mức cao gần đây của nó có vẻ như là một cuộc đặt cược dài hạn hợp lý. Ở mức giá hiện tại, Byline mang lại lợi nhuận thấp hơn 1% một chút.
Các ngân hàng cộng đồng nhỏ hơn đã là những người khởi xướng cổ tức lớn trong vài năm qua và hầu hết đã cố gắng duy trì ổn định và lành mạnh về tài chính trong suốt thời kỳ suy thoái COVID-19. Hãy thêm một ngân hàng cộng đồng nữa vào danh sách những người trả cổ tức gần đây của chúng tôi.
Ngân hàng Chữ ký (SBNY, $ 111,58) là một ngân hàng khu vực với 32 văn phòng khách hàng tư nhân hầu hết nằm rải rác xung quanh Thành phố New York. Ngân hàng cũng có văn phòng tại San Francisco, California và Charlotte, North Carolina.
Trong thế giới của các dịch vụ tài chính, lớn hơn thường được coi là tốt hơn. Tuy nhiên, Ngân hàng Signature đã cố gắng tạo ra một thị trường ngách có lợi nhuận, nhắm mục tiêu đến một nhóm khách hàng nhỏ hơn nhưng giàu có hơn bao gồm các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý cấp cao.
Signature Bank đã hoạt động kinh doanh từ năm 2001 và giao dịch công khai từ năm 2004. SBNY đã tham gia danh sách cổ phiếu chia cổ tức mới này vào tháng 8 năm 2018 khi trả 56 xu cho mỗi cổ phiếu và nó đã duy trì mức chi trả đó kể từ đó. Ở mức giá hiện tại, cổ tức đạt được là 2%.
SBNY đã không tăng cổ tức kể từ khi bắt đầu thực hiện cách đây hai năm, nhưng việc tăng cổ tức trong tương lai là một khả năng rất thực tế, do ngân hàng trả 22% lợi nhuận thận trọng dưới dạng cổ tức.
Corteva (CTVA, $ 28,67) là đứa con của vụ ly hôn. Trong một cuộc tình lãng mạn đầy sóng gió, Dow Chemical và DuPont de Nemours đã nhanh chóng hợp nhất để trở thành một nhà sản xuất hóa chất cường quốc vào năm 2017. Than ôi, không có nhiều tuần trăng mật. Chỉ hai năm sau, công ty tách thành ba công ty mới:nhà sản xuất hóa chất hàng hóa Dow (DOW), nhà sản xuất hóa chất đặc biệt DuPont (DD) và nhà cung cấp nông nghiệp Corteva.
Nếu điều đó là khó theo dõi, đừng cảm thấy tồi tệ. Có một câu hỏi đặt ra là nó có ý nghĩa như thế nào khi khiến công ty hóa chất lớn nhất thế giới chỉ phá dỡ nó ngay lập tức. Nhưng ít nhất ở Corteva, chúng tôi tập trung vào công nghệ nông nghiệp.
Corteva có hai phân đoạn:Hạt giống và Bảo vệ cây trồng. Phân khúc Hạt giống của nó thực hiện đúng như tên gọi của nó, thúc đẩy năng suất trang trại bằng cách tạo ra hạt giống có khả năng bảo vệ khỏi cỏ dại, sâu bệnh và bệnh tật. Mảng Bảo vệ thực vật của công ty sản xuất thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và các sản phẩm nông nghiệp khác.
Nó không phải là một công việc kinh doanh kỹ xảo. Nhưng điều quan trọng là phải nuôi sống một dân số toàn cầu đang gia tăng.
Corteva trả cổ tức lần đầu cho cổ đông vào ngày 13 tháng 9 năm 2019; theo giá hiện tại, nó mang lại 1,89%.
Cowen (COWN, 17,58 đô la) có thể không có tên của Goldman Sachs (GS) hoặc Morgan Stanley (MS), nhưng nó nằm trong cùng một lĩnh vực hoạt động. Công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, nghiên cứu, mua bán và kinh doanh, môi giới chính và các dịch vụ khác.
Được thành lập vào năm 1918 và có trụ sở tại New York, công ty giữ một danh tiếng tương đối thấp, ít nhất là theo tiêu chuẩn của Phố Wall.
Tuy nhiên, cổ phiếu đã là một chuyến đi hoang dã. Mặc dù cổ phiếu COWN gần với mức cao nhất trong ba năm hiện tại, nhưng chúng đã mất 2/3 giá trị vào sâu tháng 3 - cùng tháng công ty chia cổ tức đầu tiên 4 xu cho mỗi cổ phiếu.
Nhìn về dài hạn, Cowen đã trải qua một thập kỷ khó khăn. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu chỉ tăng giá 1%, trong bối cảnh khá biến động.
Vẫn còn phải xem triển vọng của các ngân hàng đầu tư sẽ như thế nào khi thế giới tiếp tục mở cửa trở lại. Mặc dù các đợt IPO có thể ngừng hoạt động trong một thời gian, nhưng chúng ta có thể thấy sự gia tăng trong các vụ sáp nhập và các khoản vay nợ.
Trong mọi trường hợp, cổ phiếu của Cowen đã tăng cao hơn kể từ mức thấp nhất trong tháng 3 và dường như không bị mất đà. Vì vậy, ông Market tin tưởng rõ ràng rằng thế giới sau COVID mang lại tiềm năng.
Nhà tiên phong trong lĩnh vực đấu giá và thanh toán trực tuyến eBay (EBAY, $ 55,15) đã gia nhập hàng ngũ cổ phiếu chia cổ tức mới vào đầu năm 2019 và đã tăng mức chi trả vào năm 2020, từ 14 xu cho mỗi cổ phiếu lên 16 xu. Khả năng tăng trưởng phân phối nhiều hơn. Ở mức hiện tại, eBay chỉ trả 27% lợi nhuận bằng cổ tức.
Với mức giá cổ phiếu hiện tại, cổ tức được chia chỉ đạt 1,2%. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng hãy nhớ rằng hầu hết các công ty công nghệ không trả cổ tức.
Có thể cảm giác như eBay đã từng là một thứ gì đó cũng hoạt động trong thế giới thương mại điện tử mà nó đã giúp tạo ra. Các ứng dụng di động của Amazon.com và nimbler nắm bắt hầu hết các tiêu đề và PayPal (PYPL) của nó đã trở thành tiêu đề fintech trong nhiều năm. Nhưng trong khi eBay chủ yếu bay dưới tầm quan sát, nó không hề lép vế trên mặt trận tăng trưởng. Doanh thu trên mỗi cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2013 và cổ phiếu tăng 53% vào năm 2020.
Là một trò chơi trên internet cũ hơn, eBay có thể không thú vị bằng một phương tiện truyền thông xã hội mới nhất. Nhưng nó đã tồn tại được hơn hai thập kỷ trong thế giới thương mại điện tử khốc liệt và đã chứng tỏ được mình là người lâu bền và thân thiện với cổ đông.
Valvoline (VVV, $ 21,07) là khoảng cách xa so với một cổ phiếu công nghệ thời thượng mà bạn có thể nhận được. Đây là một trong những công ty lâu đời nhất của Mỹ, với lịch sử hình thành từ năm 1866. Và trong khi chúng tôi liên kết thương hiệu với dầu động cơ, Valvoline thực sự có trước khi phát minh ra ô tô. Trên thực tế, các sản phẩm dầu nhờn của họ đã giúp khởi động cuộc Cách mạng Công nghiệp.
Tuy nhiên, mặc dù có lịch sử lâu đời, Valvoline vẫn là một công ty đại chúng. Nó được tách ra khỏi Ashland (ASH) vào năm 2016.
Valvoline đã trả cổ tức đầu tiên là 4,9 cent vào cuối năm 2016 và công ty đã chia cổ tức bằng 131% lên mức 11,3 cent / cổ phiếu hiện tại. Quan trọng là, có nhiều chỗ hơn; tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty chỉ là 36%.
Valvoline có thể nhận thấy nhu cầu về chất bôi trơn và dịch vụ của mình đang giảm dần do sự gia tăng của xe điện trong vài thập kỷ tới. Xe điện có ít bộ phận chuyển động hơn và thường không yêu cầu thay dầu thường xuyên. Nhưng ngay cả khi một tỷ lệ lớn doanh số bán ô tô mới là xe điện bắt đầu từ ngày hôm nay, thì nền tảng hiện có của động cơ chạy bằng xăng truyền thống vẫn đủ để giữ cho VVV tồn tại và phát triển trong một thời gian dài sắp tới.
Bạn không nên mong đợi sự tăng trưởng lớn từ một cổ phiếu có nền kinh tế cũ như Valvoline. Nhưng nó phải là người trả cổ tức đáng tin cậy cho tương lai gần.
Thương hiệu chòm sao (STZ, $ 179,00) là nhà sản xuất rượu được giao dịch công khai lớn nhất thế giới. Nhưng ngoài rượu, công ty còn là một nhà sản xuất bia lớn. Nó tiếp thị dưới tên thương hiệu Mexico Corona, Modelo và Pacifico và có một danh mục lớn các thương hiệu bia thủ công, bao gồm Funky Buddha, Obregon Brewery và Ballast Point. Constellation cũng sản xuất và bán nhiều loại rượu vodka, rượu whisky và rượu tequila và các nhãn hiệu rượu mạnh khác.
Có từ "corona" trong một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của bạn là một sự trùng hợp đáng tiếc trong độ tuổi của COVID-19. Nhưng nó dường như không làm công ty chậm lại nhiều, vì cổ phiếu về cơ bản không đổi trong năm.
STZ đã được giao dịch công khai từ năm 1992 nhưng chỉ bắt đầu trả cổ tức vào năm 2015. Kể từ đó, nó đã bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Constellation đã tăng cổ tức lên 142% tích lũy. Có thể hiểu, nó vẫn chưa đạt được số tiền thanh toán cao nhất vào năm 2020.
Sau nhiều tháng ngăn chặn vi-rút, nền kinh tế hiện đang có vẻ tồi tệ. Và ngay cả khi nền kinh tế tiếp tục mở cửa trở lại, có thể sẽ mất nhiều năm trước khi chúng ta hoàn toàn trở lại trạng thái "bình thường". Ở giai đoạn này của chu kỳ, không phải là ý kiến tồi khi tìm kiếm các công ty chống chọi với suy thoái hoạt động tốt trong thời kỳ khó khăn.
Trải nghiệm COVID-19 là một thảm họa đối với hầu hết các nhà bán lẻ truyền thống. Nhưng nó đã thuận buồm xuôi gió đối với các doanh nghiệp thiết yếu như tạp hóa và cửa hàng tạp hóa. Và với nền kinh tế có thể sẽ chậm lại trong một thời gian, người tiêu dùng có thể sẽ chuyển sang các lựa chọn thay thế rẻ hơn như cửa hàng đô la.
Điều này đưa chúng ta đến Dollar General (DG, $ 191,65). Nhiều gia đình thuộc tầng lớp lao động phụ thuộc vào các cửa hàng đô la để mua thực phẩm đóng gói và chế biến với giá cả phải chăng, đồ dùng vệ sinh, sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng tạp hóa cơ bản như sữa, trứng và bánh mì.
Dollar General được thành lập vào năm 1939 nhưng chỉ bắt đầu trả cổ tức vào năm 2015. Theo mức giá hiện tại, nó mang lại lợi nhuận dưới 1% một chút. Có rất nhiều sự cạnh tranh trong không gian này từ các cửa hàng đô la khác và từ các công ty giảm giá lớn như Walmart (WMT). Nhưng nếu bạn tin rằng nền kinh tế có thể suy thoái trong một thời gian, thì Dollar General đáng để cân nhắc.
When you think of dividend payers, tech hardware companies generally aren't the first thing to come to mind. The cyclical nature of their business pushes them to hoard cash, and as a general rule, dividend investors have found the pickings slim in this space.
That's what makes Universal Display (OLED, $156.70) an unusual addition to this list of new dividend stocks.
Universal Display gets its distinctive trading symbol "OLED" from the products it makes:organic light-emitting diode (OLED) technologies used in flat-panel displays and lighting applications.
Universal Display has been publicly traded since 1996, but it didn't pay its first dividend until 2017. But it has been a dividend-raising monster ever since. The company made its first 3-cent-per-share payout in March 2017 and quickly doubled it in 2018. In 2019, it hiked its dividend by 67%, then by another 50% earlier this year.
Even with all that fuel behind the payout, OLED isn't exactly a high yielder. But if Universal Display continues to boost its dividend in such aggressive fashion, the yield will at least be respectable in the near-future. With a payout ratio of just 15%, more dividend growth is likely.
You might not be familiar with SLM (SLM, $6.90), but you probably know it by its nickname:Sallie Mae.
SLM makes student loans. And contrary to popular belief, Sallie Mae is actually a private company. It isn't backed by Uncle Sam, though it used to be. The company was created as a government-sponsored enterprise in 1972 but transitioned to a private lender between 1997 and 2004.
Sallie Mae has become controversial. To its supporters, it has made higher education a reality for millions of Americans who would have never been able to afford it otherwise. To its detractors, the company has reduced an entire generation to debt slavery.
Sallie Mae suspended it in 2007 during the financial crisis. It then reinstated a dividend in 2011 only to kill it again three years later. SLM restarted its dividend yet again in March of last year, and it recently continued its streak of consecutive payouts with a dividend to be distributed Sept. 15.
Let's hope the third time is the charm.
Be careful with SLM stock. It has a history of dividend cuts, and its product is a political lightning rod. But shares also trade for a very modest 4 times earnings, so a good deal of risk would seem to already be priced in.
We'll finish this list with data center operator Equinix (EQIX, $736.69).
REITs haven't fared well during the COVID crisis, as landlords have had to deal with financially strapped tenants. Data center REITs are a major exception, however.
Just as fossil fuels were critical in getting the Industrial Revolution off the ground, data is what drives the new economy. And not just social media or cloud operators. Large enterprises, banks and governments are using more and more data every day, and data center operators such as Equinix are a way to play this trend.
Equinix has a sprawling empire of more than 200 data centers spread across 24 countries. Suffice it to say that Equinix is an important part of the infrastructure connecting the world.
EQIX paid out its first regular quarterly dividend of $1.69 in March 2015. The company has since grown the dividend 57% to $2.66.
This is not the highest-yielding REIT, of course, at just 1.5%. But it's a healthy company selling a critical service to the new economy.