Heard Capital của William Heard là một quỹ đầu cơ dài / ngắn có trụ sở tại Chicago, tập trung đầu tư vào sáu lĩnh vực chuyên môn chính:công nghệ, truyền thông, viễn thông, tài chính, năng lượng và công nghiệp. Quỹ sử dụng phương pháp tiếp cận cơ bản từ dưới lên để phân tích các công ty và xác định các cơ hội mà quỹ này tin rằng cổ phiếu đang bị thị trường định giá sai. Heard Capital quản lý tài sản 222 triệu đô la vào ngày 30 tháng 7 năm 2020.
Quỹ Cơ hội Heard, tập trung vào việc mang lại lợi nhuận vượt trội được điều chỉnh theo rủi ro, đã tạo ra lợi nhuận kép hàng năm 4,19% kể từ khi ra mắt vào năm 2011 đến tháng 4 năm 2020. Một mức ổn định Hoạt động 4 năm cho quỹ từ 2016 đến 2019 đã được Covid-19 giới thiệu vào đầu năm 2020, với khoản lỗ 17,87% cho đến tháng 4.
Hãy cùng xem một số cổ phiếu có sức thuyết phục cao nhất của Heard Capital và xem chúng đã hoạt động như thế nào trong suốt phần còn lại của năm 2020.
Bản quyền:photogearch / 123RF Kho ảnh
Công ty Cổ phần Nghiên cứu Lâm (NASDAQ:LRCX) là cổ phiếu ưa thích thứ hai của Heard Capital về phân bổ danh mục đầu tư 13F và quỹ này đã nâng vị thế của mình trong công ty lên mức khiêm tốn 2% trong quý 2. Các quỹ phòng hộ đã đầu tư vào LRCX kể từ đầu năm 2019, quyền sở hữu cổ phiếu trong số các quỹ được Insider Monkey theo dõi đã tăng gần 50% trong thời gian đó. Lam Research vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ khi tiếp tục chuyển hướng thành công sang NAND, với doanh thu tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.
Liên quan:Inan Dogan, Giám đốc nghiên cứu của Insider Monkey, dự đoán về sự thất bại đáng kinh ngạc của Trump vào tháng 11
Heard Capital đã hạ cổ phần của mình trong TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) tăng 10% trong quý 2, với việc cổ phiếu này trở thành cổ phiếu có giá trị thứ ba. TransDigm đại diện cho một trong số những cổ phiếu hàng không vũ trụ mà Heard Capital rất hâm mộ, với quỹ đầu tư mạnh vào Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC), Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) và The Boeing Company (NYSE:BA). Tỷ lệ sở hữu quỹ phòng hộ của TDG đã tăng đều trong 10 quý qua, tăng hơn 50% trong giai đoạn đó. Doanh thu của TransDigm sụt giảm trong quý 2, giảm xuống 1,02 tỷ đô la từ 1,44 tỷ đô la trong quý 1 và cổ phiếu TDG giảm 15% trong năm nay.
Quyền sở hữu quỹ phòng hộ của Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) đã giảm 10% trong quý 2 sau khi tăng cao hơn bao giờ hết trong hai năm trước đó, đến mức Adobe đã đưa mình vào danh sách 30 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ phòng hộ. Heard Capital đã giảm 14% cổ phần của mình trong Adobe trong quý 2, mặc dù nó vẫn là một trong những cổ phiếu có khả năng thuyết phục cao nhất. Adobe đã thành công trong việc tăng doanh thu đăng ký kỹ thuật số của mình, với doanh thu từ Document Cloud tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu Creative Cloud tăng 19% trong khoảng thời gian ba tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 8 năm 2020.
Moelis &Company (NYSE:MC) đã mất hơn một nửa số tiền hỗ trợ từ quỹ đầu cơ kể từ quý đầu tiên của năm 2019 trong số các quỹ đầu cơ được theo dõi bởi cơ sở dữ liệu của Insider Monkey, bao gồm từ các quỹ định lượng lớn như Cliff Asness ’AQR Capital, John Overdeck và David Siegel’s Two Sigma Advisors. Tuy nhiên, Heard Capital vẫn tin tưởng vào công ty, thúc đẩy Moelis nắm giữ 45% trong quý 2. Ngân hàng đầu tư đã công bố cùng với kết quả quý 3 rằng họ sẽ tăng 50% cổ tức hàng quý lên 0,3825 USD / cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 do tình hình kinh doanh khó khăn, mặc dù có một số điểm sáng, bao gồm cả hoạt động kinh doanh liên quan đến Tái cấu trúc hàng quý.
Các quỹ phòng hộ được bảo lãnh trên Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN) trong quý đầu tiên của năm nay, với gần một nửa số cổ đông cũ đã bán bớt vị trí của họ. Điều đó có thể một phần là do kết quả hàng quý hỗn hợp của Aspen được công bố vào tháng 1, nhưng nhiều hơn nữa là do đại dịch Covid-19 buộc nhiều quỹ đầu cơ phải thanh lý cổ phần trong Quý 1. Quyền sở hữu của AZPN đã tăng trở lại phần nào trong quý II, tăng 40%, trong khi Heard Capital tăng quy mô vị trí hiện có trong cổ phiếu lên 39%. Kết quả tài chính quý 4 của nhà cung cấp giải pháp kinh doanh phần mềm vượt xa mong đợi, vượt xa ước tính doanh thu và EPS.
10 cổ phiếu hàng đầu trong số các quỹ đầu cơ đã tăng lợi nhuận 185% kể từ cuối năm 2014 và vượt hơn 109 điểm phần trăm so với S&P 500 Index ETFs. Chúng tôi biết điều đó nghe có vẻ khó tin. Bạn đã loại bỏ các bài viết của chúng tôi về các cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu chủ yếu là do bạn bị các phương tiện truyền thông khác đưa thông tin thiên vị về hoạt động kém hiệu quả của các quỹ đầu cơ. Bạn có thể đã tăng gấp đôi kích thước của quả trứng trong tổ của mình bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu quỹ đầu cơ thay vì các quỹ ETF S&P 500 ngu ngốc. Dưới đây, bạn có thể xem video của chúng tôi về 5 cổ phiếu quỹ đầu cơ hàng đầu ngay bây giờ. Tất cả các cổ phiếu này đều có lợi nhuận tích cực vào năm 2020.
Video:5 cổ phiếu hàng đầu trong số các quỹ phòng hộ
Tại Insider Monkey, chúng tôi tìm kiếm nhiều nguồn để tìm ra ý tưởng đầu tư tuyệt vời tiếp theo. Tình cảm của quỹ đầu cơ đối với Tesla đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm 2019 và cổ phiếu Tesla đã tăng hơn bốn lần trong năm nay. Chúng tôi đang cố gắng xác định những người chiến thắng cuộc cách mạng EV khác, vì vậy, chúng tôi đang kiểm tra kho lithium chưa được tiết lộ này . Chúng tôi điểm qua các danh sách như 10 công ty có lợi nhuận cao nhất trên thế giới để chọn ra những cổ phiếu vốn hóa lớn tốt nhất để mua. Mặc dù chúng tôi đề xuất các vị trí chỉ trong một phần nhỏ các công ty mà chúng tôi phân tích, chúng tôi kiểm tra càng nhiều cổ phiếu càng tốt. Chúng tôi đọc các lá thư của nhà đầu tư quỹ phòng hộ và lắng nghe các cuộc chào bán cổ phiếu tại các hội nghị quỹ đầu cơ. Bạn có thể đăng ký nhận bản tin hàng ngày miễn phí của chúng tôi trên trang web của chúng tôi để nhận phần trích dẫn của những bức thư này trong hộp thư đến của bạn:
