Đây là những quỹ tương hỗ hoạt động kém nhất trong năm 2019 dựa trên hiệu suất của họ trong năm năm qua so với tiêu chuẩn danh mục. Bạn có thể sử dụng Công cụ sàng lọc hiệu suất quỹ tương hỗ vào tháng 10 năm 2019 để xác định những quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất trong vòng chưa đầy một phút! Nếu chúng tôi xác định "tốt nhất" là những người hoạt động nhất quán nhất về cả lợi nhuận (cao hơn điểm chuẩn) và rủi ro (thấp hơn điểm chuẩn), thì "kém nhất" cũng tự động được định nghĩa ngược lại.
Chúng tôi coi chúng là tệ nhất vì chúng có thành tích kém trong việc đánh bại điểm chuẩn của danh mục trong mọi khoảng thời gian năm, bốn, ba và hai năm có thể xảy ra kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 (kể từ khi bắt đầu các kế hoạch trực tiếp).
Một số lưu ý:(1) Tiêu chuẩn danh mục được sử dụng được thừa nhận là khó khăn và có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với các quỹ riêng lẻ. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn khắt khe phải được đặt ra cho một ngành quỹ tương hỗ có chi phí cao - một trong những ngành cao nhất thế giới theo một nghiên cứu của Morningstar
(2) Một quỹ được coi là tồi tệ nhất ở đây không đảm bảo sẽ bị từ chối hoàn toàn. Cần kiểm tra chặt chẽ hơn hiệu suất của nó (với điểm chuẩn của nó) và các công ty cùng ngành, có tính đến lịch sử ủy thác đầu tư của nó trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
(3) Tất cả các quỹ trong danh sách này đều có xếp hạng sao tại Value Research. Điều này có nghĩa là, lịch sử ủy thác đầu tư của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các quy tắc phân loại SEBI. Nói cách khác, nghiên cứu quá khứ của nó là chính đáng.
(4) Các danh mục như ELSS, Lợi nhuận chia, Định hướng giá trị, theo ngành, theo chủ đề và Agg-Hybrid không được coi là có thể gây khó chịu.
(5) Chúng tôi đã xem xét các quỹ có thời gian hoàn vốn tối thiểu là 400 năm năm. Điều này có nghĩa là các khoản tiền đã được công bố vào hoặc trước giữa năm 2013
Theo những lưu ý đã đề cập ở trên, quỹ không vượt qua được tiêu chuẩn danh mục hơn một nửa tổng lợi tức có thể có trong 5 và 4 và 3 và 2 năm sẽ được gắn nhãn là tệ nhất .
Chúng ta hãy xem xét một ví dụ. Quỹ cổ phần HDFC được so sánh với Nifty Largemidcap 250 TRI. Lưu ý rằng quỹ đã hoạt động kém như thế nào. Xem xét chi tiết tại đây:Đánh giá quỹ cổ phần HDFC:Điều này vẫn tốt hay tôi nên tránh?
Đối với một số thời lượng, có sự chênh lệch đáng kể về hiệu suất, nhưng điều này chưa được tính đến. Bạn có thể sử dụng trình sàng lọc để tìm hiểu sâu hơn nếu muốn. Ví dụ:trong khoảng thời gian 5 năm, một quỹ đã vượt qua 44% tiêu chuẩn danh mục và một quỹ chưa bao giờ hoạt động tốt hơn đều được coi là kém nhất. Là một nhà phân tích, điều này có lẽ khá khắc nghiệt, nhưng chúng ta phải nghĩ với tư cách là những nhà đầu tư ở đây.
Bây giờ chúng ta hãy liệt kê danh sách những người hoạt động kém nhất được phân loại theo danh mục. Lưu ý:Reliance AMC hiện là Nippon India AMC.
Ở đây 7/17 đề cập đến 7 quỹ được gắn nhãn là tồi tệ nhất trong tổng số 17 quỹ.
Đây trước đây là một quỹ Đông Nam Á nhưng có mối tương quan tốt với chỉ số vốn hóa nhỏ (do đó được VR đánh giá). Vì vậy, hãy tìm hiểu sâu hơn nếu bạn được đầu tư hoặc quan tâm.
Tìm những người hoạt động tốt nhất bằng cách sử dụng Công cụ sàng lọc hiệu suất quỹ tương hỗ cổ phiếu tháng 10 năm 2019
Danh sách các quỹ tương hỗ hoạt động kém nhất ở trên nên được coi như một lời nhắc nhở để tìm hiểu sâu hơn. Các quỹ này có thể đã mang lại hiệu quả hoạt động tốt cho một số / nhiều nhà đầu tư (tùy thuộc vào thời điểm họ bắt đầu). Vui lòng đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ với tiêu chuẩn của quỹ trong vài năm qua. Nếu nó không vượt qua mức chuẩn trong 3,4,5 năm trước, hãy rút hết quỹ và đầu tư vào nơi khác. Tại đây, hãy sử dụng đầy đủ các phương tiện, ngừng đầu tư và mua lại tất cả các đơn vị và tiếp tục. Điều này có thể hữu ích:Xem xét quỹ tương hỗ của bạn trong ba bước đơn giản! Đây là phiên bản video.
https://www.youtube.com/watch?v=H5WHKx1MgvM
