Trong phần thứ hai của năm được đánh giá loạt, hãy cùng chúng tôi xem xét các quỹ tương hỗ vượt trội hơn các điểm chuẩn danh mục của họ vào năm 2019. Trong phần đầu tiên, chúng tôi đã xem xét 48 quỹ tương hỗ hoạt động tốt hơn Nifty vào năm 2019! Xem thêm:Kiểm toán tài chính cá nhân năm 2019 của tôi:Bạn đã thực hiện xong chưa?
Trong tổng số 290 quỹ tương hỗ trên 13 danh mục, chỉ có 103 quỹ quản lý để vượt qua các điểm chuẩn, tức là nhận được lợi tức tuyệt đối lớn hơn trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 23 tháng 12 năm 2019.
vui lòng lưu ý :Danh sách này chỉ để cung cấp thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư. Các thành phần của danh sách này có thể thay đổi trong những ngày giao dịch còn lại của năm 2019.
Quỹ hỗn hợp tích cực Có 34 quỹ trong danh mục này. Tiêu chuẩn hạng mục tiêu biểu CRISIL Hybrid 35 + 65 - Chỉ số Tích cực tăng 10,95%. Chỉ có 12 quỹ sau đây được quản lý để hoạt động tốt hơn.
Tên chương trình YTDAxis Equity Hybrid Fund-Reg (G) 14.7508BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg (G) 16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg (G) 11.7948DSP Equity &Bond Fund-Reg (G) 14.2341Essel Equity Hybrid Fund- Reg (G) 11.4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg (G) 11.8236Kotak Equity Hybrid Fund (D) 13.3718LIC MF Equity Hybrid Fund (G) 13.8655Mirae Asset Hybrid Equity Fund-Reg (G) 11.8541Motilal Oswal Equity Hybrid Fund-Reg (G) 16.5894SBI Quỹ hỗn hợp vốn chủ sở hữu-Reg (D) 13.3803 Quỹ hỗn hợp vốn chủ sở hữu Sundaram (G) 11.6280
Quỹ Lợi thế Cân bằng Ba trong số chín quỹ đã quản lý để đánh bại CRISIL Hybrid 35 + 65 - Chỉ số tích cực tăng 10,95%
Tên chương trình YTDICICI Quỹ lợi thế cân bằng Pru (G) 10.7330 Quỹ lợi thế cân bằng Kotak-Reg (G) 12.1744 Quỹ lợi thế cân bằngnion-Reg (G) 10.5675
Quỹ lợi tức cổ tức NIFTY DIV OPPS 50 - TRI chỉ tăng 0,59%. Năm trong số sáu quỹ quản lý để hoạt động tốt hơn.
Tên chương trình YTDIDBI Quỹ lợi tức cổ tức-Reg (G) 7.5848 Quỹ lợi tức cổ tức đô thị (G) 4.6893 Quỹ thu nhập cổ tứcempleton Ấn Độ (G) 3.7932UTI Quỹ lợi tức cổ tức-Reg (G) 2.7115 Quỹ lợi tức cổ tức Aditya Birla SL (G) 1.8385ICICI Pru Quỹ vốn chủ sở hữu lợi tức cổ tức (G) -3,5366
Quỹ phân bổ tài sản động Chỉ một trong số mười ba quỹ quản lý để đánh bại CRISIL Hybrid 35 + 65 - Chỉ số tích cực tăng 10,95%
Tên chương trình YTD
Motilal Oswal Dynamic Fund-Reg (G) 11.5329 Baroda Dynamic Equity Fund-Reg (G) 10.8696BNP Paribas Dynamic Equity Fund-Reg (G) 10.4586Invesco India Dynamic Equity Fund (G) 9.8153DSP Dynamic Asset Allocation Fund-Reg (G) 8.9837IDFC Dynamic Equity Fund-Reg (G) 8.7191 Edelweiss Balanced Advantage Fund-Reg (G) 7.6519SBI Dynamic Assetation Fund-Reg (G) 6.9460 Axis Dynamic Equity Fund-Reg (G) 6.2617Shriram Balanced Advantage Fund-Reg (G) 4.3200 Quỹ lợi thế cân bằng đô thị (G) 1.2714 UTI ULIP (G) 0.0375BOI AXA Công cụ cân bằng nợ vốn chủ sở hữu Quỹ-Reg (G) -3.4539
Lược đồ tiết kiệm liên kết cổ phiếu Trong số 43 quỹ ELSS (!), Chỉ có 9 quỹ quản lý để vượt qua tiêu chuẩn danh mục điển hình, S&P BSE 200 - TRI 10,88%.
Tên chương trình YTDAxis Quỹ cổ phần dài hạn-Reg (G) 15.4161JM Quỹ tăng thuế (G) 15.1217BNP Quỹ cổ phần dài hạn Paribas (G) 14.8411DSP Quỹ tiết kiệm thuế-Reg (G) 14.7758BOI AXA Quỹ lợi thế thuế-Reg (G) 14.2356 Quỹ tiết kiệm thuế tài sản của Myanmar-Reg (G) 13.8617 Quỹ tiết kiệm tài sản dài hạn Motilal Oswal-Reg (G) 12.6615 Quỹ tiết kiệm thuế Kotak (G) 12.3028LIC Kế hoạch thuế MF (G) 12.1082 Quỹ tiết kiệm thuế dữ liệu Ấn Độ-Reg (DP) 12.0652Shriram Quỹ cổ phần dài hạn-Reg (G) 11.6370 Quỹ cổ phần dài hạn cơ bản (G) 10,9819
Quỹ tập trung Chỉ có 7 trong số 22 quỹ quản lý để đánh bại Nifty 50 TRI, vốn tăng 14,36%
Tên chương trình YTDIIFL Quỹ cổ phần tập trung-Reg (G) 26,6747Motilal Oswal Tập trung 25 Quỹ-Reg (G) 18,3695 Quỹ đầu tư tập trung cho tài sản của Quỹ-Reg (G) 17,9500DSP Quỹ đầu tư tập trung (G) 17,9089SBI Quỹ cổ phần tập trung-Reg (G) 16.1373Sundaram Chọn tiêu điểm (G) 15.7819Axis lấy nét 25 Fund-Reg (G) 15.5108
Quỹ lớn và MIdcap Chỉ số Nifty LargeMidcap 250 - TRI tăng 5,62% và Chỉ số S&P BSE 250 LargeMidCap - TRI tăng 10,64%. Điều này là do chỉ số NSE được tạo thành từ 50% vốn hóa lớn và 50% vốn hóa trung bình trong khi chỉ số BSE thống nhất theo tỷ trọng vốn hóa thị trường.
Danh sách đầy đủ các quỹ được trình bày ở đây. Các quỹ tăng nhiều hơn chỉ số NSE có mức vốn hóa lớn vào năm 2019.
Tên lược đồ YTDAxis Tăng trưởng Opp Fund-Reg (G) 16,7812Tài sản mới đang nổi Bluechip-Reg (G) 13,9285Tata Large &Mid Cap Fund (G) 13.7993Kotak Equity Opp Fund (G) 12.6359Edelweiss Large &Mid Cap Fund-Reg (G) 10.9554DSP Cơ hội cổ phần Quỹ-Reg (G) 10.9115LIC MF Large &Midcap Fund-Reg (G) 10.8628Invesco India Growth Opp Fund (G) 10.6402Sundaram Large and Mid Cap Fund (G) 10.4893BOI AXA Large &Mid Cap Equity Fund -Reg (G) 8.5845Canara Rob Emergency Equities Fund-Reg (G) 8.3006Essel Large &Midcap Fund-Reg (G) 8.2290 Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (D) 8.0292HDFC Growth Opp Fund-Reg (G) 6.4427L &T Large và Midcap Fund-Reg (G) 6.2018SBI Large &Midcap Fund-Reg (D) 6.1625 Quỹ Bluechip mới nổi thành phố (G) 6.0645 Motilal Oswal Large &Midcap Fund-Reg (G) 5.5260 Quỹ Tầm nhìn Ấn Độ (G) 5.3111ICICI Pru Quỹ vốn hóa lớn &trung bình (G) 4.8696HSBC Quỹ vốn chủ sở hữu lớn và trung bình-Reg (G) 4.0640 Quỹ vốn hóa lớn và trung bình (G) 3.1924IDFC Quỹ vốn chủ sở hữu cốt lõi-Reg (G) 2.9685 Quỹ lợi thế vốn cổ phần Ấn Độ (G) 1.5908Union Large &Midcap Fund-Reg (G) 1.00 00UTI Quỹ vốn chủ sở hữu cốt lõi-Reg (G) 0,3161
Quỹ vốn hóa lớn Chỉ có 8 trong số 33 quỹ quản lý để vượt qua NIfty 50 (14,36%)
Tên chương trình YTDAxis Bluechip Fund-Reg (G) 19.5708BNP Paribas Large Cap Fund (G) 18.1556HSBC Large Cap Equity Fund (G) 16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg (G) 16.1909LIC MF Large Cap Fund (G) 15.9385DSP Top 100 Equity Fund-Reg (G) 15.4501PGIM India Large Cap Fund (G) 15.3590 Kotak Bluechip Fund (D) 14.9152
Quỹ giới hạn trung bình Trong số 25 quỹ, có 15 quỹ quản lý Nifty Midcap 150 - TRI, giảm -0,87%.
Tên chương trình YTDMirae Asset Midcap Fund-Reg (G) 11.2900Axis Midcap Fund-Reg (G) 10.6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg (G) 8.2349DSP Midcap Fund-Reg (G) 7.7307 Quỹ cổ phần mới nổi Kotak (G) 7.1192Sahara Midcap Fund (G) 5.9731Tata Mid Cap Growth Fund (G) 5.2995Nippon India Growth Fund (G) 5.0758Mahindra Unnati Emerging Business Yojana-Reg (G) 3.7792Edelweiss Mid Cap Fund-Reg (G) 3.6213BNP Paribas Mid Cap Fund (G) ) 2,9734 Franklin India Prima Fund (G) 2,6771Invesco India Midcap Fund (G) 1,9640Taurus Discovery (Midcap) Fund-Reg (G) 0,4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg (G) 0,4530
Quỹ phân bổ nhiều tài sản Danh sách đầy đủ của bảy quỹ trong danh mục này được liệt kê dưới đây. Quỹ Axis đánh bại CRISIL Hybrid 35 + 65 - Chỉ số tích cực (10,94%) và Nifty 50 TRI (14,36%)
Tên chương trình YTDAxis Triple Advantage Fund-Reg (G) 15.1017Quỹ đa tài sản (G) 10.8807SBI Quỹ phân bổ đa tài sản-Reg (G) 10.2753 Quỹ 3 trong 1 Essel (G) 8.8533HDFC Quỹ đa tài sản (G) 8.7238ICICI Quỹ đa tài sản Pru (G) 6.4576UTI Quỹ đa tài sản (G) 3.7357
Quỹ đa giới hạn Trong số 36 quỹ, 16 quỹ đã đánh bại NIFTY 500 - TRI, tăng 9,25%.
Tên chương trình YTDAxis Multicap Fund-Reg (G) 18.0147JM Multicap Fund (G) 17.3758DSP Equity Fund-Reg (D) 15.6532LIC MF Multi-Cap Fund (G) 14.1919Parag Parikh Long Term Equity Fund-Reg (G) 14.0586Mahindra MF Badhat Yojana-Reg (G) 13.6873Essel Multi-Cap Fund-Reg (G) 13.4596BNP Paribas Multi Cap Fund (G) 13.1536Kotak Standard Multicap Fund (G) 12.7133ITI Multi-Cap Fund-Reg (G) 12.6140Canara Rob Equity Diver Fund-Reg (G) 12.5347Union Multi-Cap Fund-Reg (G) 12.2570Tata Multicap Fund-Reg (G) 11.0435SBI Magnum Multicap Fund-Reg (G) 10.8022UTI Equity Fund-Reg (D) 10.8010PGIM Ấn Độ Đa dạng Vốn chủ sở hữu-Reg (G) 9,2563
Quỹ giới hạn nhỏ Trong số 21 quỹ vốn hóa nhỏ (danh sách đầy đủ bên dưới), 16 quỹ quản lý để hoạt động tốt hơn S&P BSE Small-Cap - TRI giảm -8,05%
Tên chương trình YTDAxis Small Cap Fund-Reg (G) 17.2555Edelweiss Small Cap Fund-Reg (G) 8.2700ICI Pru Smallcap Fund (G) 8.0357SBI Small Cap Fund-Reg (G) 5.6992 Kotak Small Cap Fund (G) 2.8830BOI AXA Small Cap Fund-Reg (G) 2.5896Invesco India Smallcap Fund-Reg (G) 1.8304Tata Small Cap Fund-Reg (G) 1.5808Principal Small Cap Fund-Reg (G) 1.4000Union Small Cap Fund-Reg (G) 1.1687DSP Small Cap Fund-Reg (G) -2.2792Nippon India Small Cap Fund (G) -4.6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg (G) -6.3000Franklin India Smaller Cos Fund (G) -6.5257IDBI Small Cap Fund (G) -6.5332 Sundaram Small Cap Fund (G) -7,8519L &T Quỹ các doanh nghiệp mới nổi Fund-Reg (G) -9,8196HDFC Small Cap Fund-Reg (G) -10,5863HSBC Small Cap Equity Fund (G) -12,8288 Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) -13.1927 Số lượng quỹ vốn nhỏ (G) -25.4063
Quỹ giá trị Có 14 quỹ trong danh mục này (danh sách đầy đủ bên dưới). Chỉ số Giá trị Nâng cao của S&P BSE giảm -10,81% trong khi S&P BSE 500 - TRI tăng 9,25%. Chỉ có hai quỹ làm tốt hơn điều này.
Tên chương trình YTDJM Value Fund (G) 12.3201UTI Value Opp Fund-Reg (G) 9.8908Tata Equity P / E Fund (G) 5.8219Nippon India Value Fund (G) 5.2297Union Value Discovery Fund-Reg (G) 4.7619L &T India Value Fund -Reg (G) 4,2744IDBI Quỹ giá trị dài hạn-Reg (G) 1,1788ICI Quỹ khám phá giá trị Pru (G) 0,4460Indiabulls Value Fund-Reg (G) -0,4470HDFC Capital Builder Value Fund (G) -0,5050 Quỹ giá trị (G) -Direct Plan-1,0699Templeton India Value Fund (D) -2,0433IDFC Quỹ giá trị đồng bảng Anh-Reg (G) -7,7848 Quỹ giá trị thuần túy Aditya Birla SL (G) -11,5949
Tiền của bạn đã làm như thế nào? Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ so sánh các điểm chuẩn khác nhau.
