Đầu tư mạo hiểm của Canada: 1,28 tỷ đô la Canada đã đầu tư vào 143 giao dịch trong Quý 2; quý lớn nhất cho đầu tư đô la VC cho đến nay.
Một kỷ lục $ 1,28 tỷ CAD đã được đầu tư vào hơn 143 thương vụ trong quý 2 năm nay, nâng tổng số đô la đầu tư trong nửa đầu năm 2019 lên $ 2,15 tỷ CAD; vượt qua quý cao nhất trước đó trong Q42018 (1,25 tỷ CAD) và cao nhất nửa đầu năm 2018 trước đó (1,67 tỷ CAD).
Đã có 11 giao dịch lớn (50 triệu đô la +) trong nửa đầu năm 2019, chiếm 42% tổng số đô la VC được đầu tư. Trong số 11 công ty này, bốn công ty có doanh thu trên 100 triệu đô la Canada và bao gồm cả Fusion Pharmaceutical Inc. có trụ sở tại Hamilton Khoản tài trợ chuỗi B trị giá 140 triệu đô la Canada từ một tổ chức bao gồm các thành viên CVCA Tổ chức tín thác đổi mới chống ung thư (FACIT) và Genesys Capital Management Inc.
Các công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã thu về phần lớn tổng số đô la đầu tư trong nửa đầu năm 2019 ở mức 54% (1,2 tỷ đô la Canada trên 144 thương vụ) trong đó khoa học đời sống nhận được 27% (586 triệu đô la Canada trên 55 thương vụ), cao hơn một chút cao hơn mức trung bình 5 năm là 21%. Các công ty kinh doanh nông sản nhận được 11% (243 triệu đô la Canada trên 20 thương vụ).
Số lần thoát do VC hỗ trợ đang trên đà vượt qua con số 36 trong năm 2018 (989 triệu đô la Canada) với 20 lần hoàn thành trong nửa đầu năm 2019 với tổng trị giá 2,1 tỷ đô la Canada. Trong số 20 lần xuất cảnh cho đến nay trong năm nay, có hai đợt Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) do VC hậu thuẫn và bao gồm các công ty có trụ sở tại Montreal. Lightspeed POS Inc. (TSE:LSPD) đã hoàn thành đợt IPO lớn nhất kể từ năm 2017 (vốn hóa thị trường là $ 1,1 tỷ CAD) và Milestone Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:MIST) đã kết thúc IPO trên NASDAQ (vốn hóa thị trường là $ 468 triệu CAD).
Kim Furlong, Giám đốc điều hành CVCA cho biết:“Các hoạt động xuất cảnh do VC hỗ trợ của Canada đang trên một quỹ đạo tích cực vào năm 2019, cùng với số tiền VC đầu tư, thể hiện một hệ sinh thái đổi mới lành mạnh,” Kim Furlong, Giám đốc điều hành, CVCA cho biết. “Chúng tôi đã nghe nói hết lần này đến lần khác rằng Canada đang trải qua một‘ khoảnh khắc ’và kết quả mà chúng tôi đang thấy trong 6 tháng đầu năm 2019 là một minh chứng cho điều đó.”
Vốn chủ sở hữu tư nhân của Canada: Các giao dịch lớn đang chờ xử lý, trị giá hơn CAD $ 6 tỷ, được thiết lập để thay đổi tích cực quỹ đạo của ngành
CAD $ 3 tỷ đã được đầu tư hơn 158 thương vụ trong quý thứ hai, cao hơn 54% so với quý đầu tiên của năm 2019. Điều này nâng tổng mức đầu tư PE trong nửa đầu năm lên $ 4,89 tỷ CAD, mức đô la đầu tư thấp nhất trong nửa đầu năm kể từ CVCA bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2013. Hoạt động giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2019 (289 thương vụ) thấp hơn 6 tháng đầu năm 2018 (324 thương vụ) và 6 tháng đầu năm 2017 (292 thương vụ)
Có ít nhất hai giao dịch lớn đang chờ xử lý, bao gồm cả việc tư nhân hóa $ 5 tỷ CAD của Onex Corporation của WestJet Airlines Ltd. có trụ sở tại Calgary và Brookfield Asset Management’s Bán $ 1 tỷ CAD đang chờ xử lý của BGIS có trụ sở tại Ontario tới CCMP Capital Advisors dự kiến sẽ thay đổi tích cực quỹ đạo hoạt động đầu tư PE trong năm nay.
Ngoài một giao dịch lớn duy nhất ($ 500M + CAD), tất cả các giao dịch khác có giá trị được tiết lộ đều dưới CAD $ 500M và 66% (192 trong số 289 giao dịch) dưới 25 triệu CAD. Các giao dịch PE được tiết lộ lớn nhất bao gồm khoản mua lớn 1,4 tỷ đô la Canada của Thoma Bravo LLC của tư nhân Autodata Solutions Inc. có trụ sở tại London, Ontario và thương vụ mua lại trị giá 445 triệu đô la Canada của Gluskin Sheff &Associates Inc. có trụ sở tại Toronto bởi Onex Corporation .
Có một tỷ lệ giao dịch kỷ lục trong các công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) (20%) trong quý II, cao hơn 3% so với thị phần của nó trong năm 2017 và 2018. Khu vực công nghiệp và sản xuất có lượng giao dịch tương tự. ở mức 21%.
Kim Furlong, Giám đốc điều hành, CVCA cho biết:“Nửa đầu năm 2019 đã chứng kiến sự sụt giảm trong đô la PE đầu tư vào Canada và các thị trường khác bao gồm Hoa Kỳ. “Định giá cao và chất lượng của các giao dịch đã được cho là động lực thúc đẩy xu hướng này. Ở Canada, quy mô của các quỹ và hoạt động giao dịch vẫn mạnh mẽ. CVCA sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số ngành trong nửa cuối năm. ”
Các khoản thoát PE cũng chậm lại trong quý này với chỉ 15 lần thoát M&A với tổng trị giá 851 triệu đô la Canada. Đáng chú ý trong số 15 là thương vụ mua lại công ty trị giá 570 triệu CAD đối với Intelex Technologies Inc. có trụ sở tại Toronto từ HarbourVest Partners, LLC và JMI Equity cũng như việc mua lại trị giá 260 triệu đô la Canada của 4Refuel Canada LP có trụ sở tại Langley bởi Finning International Inc.
