Portfolio Backtesting là một chiến lược được các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng để kiểm tra xem danh mục đầu tư sẽ hoạt động như thế nào nếu họ có đã đầu tư vào một số tài sản cụ thể trong một khung thời gian xác định. Kết quả của việc phân bổ danh mục đầu tư ngược lại giúp các nhà đầu tư tạo ra chiến lược (hoặc kỳ vọng) của riêng họ trong khi đầu tư với các tài sản tương tự trong các tình huống giống nhau.

Để thực hiện nghiên cứu chứng khoán, Portfolio Backtesting là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, có rất ít công cụ chất lượng có sẵn trên thị trường Ấn Độ để kiểm tra lại danh mục đầu tư chứng khoán của Ấn Độ. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ thảo luận về cách kiểm tra lại danh mục đầu tư bằng cách sử dụng công cụ Đánh giá ngược danh mục đầu tư của Trade Brains.

Công cụ phân bổ danh mục đầu tư của Trade Brains

Sử dụng công cụ Backtesting Portfolio của Trade Brains, bạn có thể kiểm tra lại các chiến lược của mình để tìm ra lợi nhuận mà bạn có thể nhận được từ bất kỳ khoản đầu tư nào trong quá khứ. Tại đây, bạn có thể kiểm tra xem các danh mục đầu tư sẽ hoạt động như thế nào nếu bạn đã đầu tư vào các cổ phiếu khác nhau với mức phân bổ khác nhau cho 5 Năm / 10 Năm trở lại, trước khi Kiếm tiền, giữa COVID19 hoặc bất kỳ khung thời gian mong muốn nào khác.

Tính năng dự phòng danh mục đầu tư nâng cao này cho phép bạn xây dựng một hoặc nhiều danh mục đầu tư cổ phiếu dựa trên các phân bổ khác nhau và kiểm tra lại hiệu suất của chúng. Hơn nữa, bạn có thể tìm thấy kết quả chi tiết và có thể xem xét lợi nhuận tuyệt đối, CAGR, tăng trưởng danh mục đầu tư, lợi nhuận Y-O-Y hoặc M-O-M đối với cổ phiếu trên các danh mục này.

Ví dụ:Làm thế nào để thực hiện tính toán ngược danh mục đầu tư trên Cổ phiếu Ấn Độ?

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thảo luận xem bạn sẽ nhận được bao nhiêu lợi nhuận nếu đầu tư Rs One Lakh (1,00,000) vào bốn công ty Asian Paint, HDFC Bank, Hindustan Unilever (HUL) và Reliance từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2019.

Việc phân bổ trên cả bốn cổ phiếu có thể khác nhau trong các danh mục đầu tư khác nhau. Ví dụ, một danh mục đầu tư được phân bổ đồng đều sẽ có 25k Rs được đầu tư vào mỗi cổ phiếu. Mặt khác, bạn cũng có thể đưa ra tỷ trọng khác nhau cho một số cổ phiếu trong danh mục đầu tư được phân bổ không đồng đều.

Hãy kiểm tra lại lợi tức của bốn cổ phiếu này trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019. Dưới đây là các bước để thực hiện Tính toán ngược danh mục đầu tư trên cổ phiếu Ấn Độ bằng Cổng Trade Brains:

1. Phải đến Cổng Trade Brains.

2. Trong phần 'Tools' trên Top Menu Bar, chọn “Portfolio Backtesting”. Ngoài ra, đây là liên kết trực tiếp đến công cụ Xếp hạng danh mục đầu tư của Trade Brains.

3. Nhập Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và Số tiền ban đầu. Đối với ví dụ này:

• Ngày bắt đầu:ngày 1 tháng 1 năm 2014,
• Ngày kết thúc:ngày 1 tháng 1 năm 2019 và
• Số tiền đầu tư ban đầu:1,00,000 Rs

4. Tiếp theo, phân bổ vốn vào các cổ phiếu khác nhau để xây dựng danh mục đầu tư của bạn.

Đối với Danh mục đầu tư 1 (được phân bổ đều), hãy nhập (25, 25, 25,25) có nghĩa là 25% của 1,00,000 Rs được phân bổ đều trong mỗi cổ phiếu. Trong hai danh mục đầu tư khác có hai phân bổ không đồng đều khác nhau. Ví dụ:(40, 40, 10, 10) và (20, 20, 30,30) phân bổ cổ phiếu cho Danh mục đầu tư 2 và Danh mục đầu tư 3.

5. Cuối cùng, nhấp vào “Backtest”

Sau khi nhấp vào Backtest, một kết quả dạng bảng sẽ xuất hiện cho biết mỗi danh mục đầu tư sẽ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận. Đây là kết quả cho ví dụ trên về backteting danh mục đầu tư:

Từ bảng trên, bạn có thể thấy rằng danh mục đầu tư 1 đã cho lợi nhuận CAGR là 18,81% mỗi năm. Nếu bạn có danh mục đầu tư được phân bổ đồng đều với các cổ phiếu của Asian Paint, HDFC Bank, HUL và Reliance đầu tư từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2019, số tiền đầu tư 1,00,000 Rs của bạn sẽ tăng lên Rs, 2,36.819,16 vào năm 2019.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng danh mục đầu tư thứ hai đã mang lại lợi nhuận tốt nhất trong số ba với CAGR là 19,81%. Điều này cho thấy việc phân bổ tốt hơn có thể cải thiện lợi nhuận cuối cùng của danh mục đầu tư.

CŨNG ĐỌC

Suy nghĩ kết thúc

Trong bài đăng này, chúng ta đã thảo luận về backtesting danh mục đầu tư là gì và các bước chính xác để thực hiện nó trên Chứng khoán Ấn Độ bằng Trade Brains Portal. Nếu chúng ta tóm tắt lại, đánh giá ngược danh mục đầu tư là một công cụ mạnh mẽ để tìm ra hiệu suất lịch sử của một nhóm cổ phiếu và đánh giá mức lợi nhuận có thể mong đợi nếu một danh mục đầu tư tương tự được thực hiện. Một điểm quan trọng khác mà chúng tôi học được từ bài đăng này là lợi nhuận của một danh mục đầu tư tốt có thể được cải thiện bằng cách phân bổ tiền hiệu quả vào các cổ phiếu khác nhau, thay vì đầu tư đồng đều vào tất cả.

Đó là tất cả cho bài đăng này. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến công cụ Xếp hạng danh mục đầu tư của Trade Brains, hãy cho tôi biết bằng cách bình luận bên dưới. Tôi rất sẵn lòng trả lời những nghi ngờ của bạn. Chúc một ngày tốt lành và Đầu tư Hạnh phúc.