Dưới đây là cách các nhà đầu tư có thể nhanh chóng phát hiện ra các cổ phiếu bị định giá thấp bằng cách sử dụng Xếp hạng vốn chủ sở hữu định lượng của Morningstar. Xem qua các tính năng của công cụ. Theo Morningstar, những xếp hạng này dựa trên mô hình thống kê hướng tới tương lai dựa trên máy học với bốn tham số:Moat, Định giá, Sự không chắc chắn và Sức khỏe tài chính. Một phiên bản phi kỹ thuật của phương pháp xếp hạng cũng có sẵn.
Đây là tỷ lệ giữa giá trị hợp lý được ước tính với chiết khấu dòng tiền (DCF) và giá thị trường hiện tại của nó. Xếp hạng được thể hiện là Đánh giá quá cao, Đánh giá khá và Đánh giá thấp. Những người quan tâm đến việc khám phá phương pháp này có thể sử dụng công cụ này Máy phân tích cổ phiếu tự động với Định giá dòng tiền chiết khấu. Vấn đề chính của bất kỳ phương pháp định giá nào là đầu vào của nhà phân tích. Những yếu tố này rất quan trọng đối với kết quả và dựa trên nhận thức định tính về rủi ro và phần thưởng trong một ngành cụ thể. Vì vậy, nó sẽ là tùy ý. Cách tiếp cận của Morningstar được giải thích trong Phụ lục B của Bài báo về Phương pháp MorningStar này
Hào là rãnh bao quanh lâu đài để ngăn chặn các cuộc tấn công. Hào rộng hơn, lâu đài an toàn hơn. Warren Buffett đã sử dụng thuật ngữ này để xác định sự cạnh tranh của một công ty cụ thể trong một lĩnh vực. Một con hào là thước đo lợi thế cạnh tranh bền vững. Theo Morningstar,
Các yếu tố được sử dụng để đi đến điểm Moat được mô tả trong phụ lục C của tài liệu tham khảo ở trên. MorningStar tuyên bố chỉ 10% trong số tất cả các cổ phiếu được phân tích nhận được xếp hạng rộng rãi.
Đây là thước đo mức độ khó khăn về tài chính hoặc mức độ một công ty sẽ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình và được thể hiện là Yếu, Trung bình và Mạnh.
Điều này có tính đến các kết quả có thể xảy ra trong tương lai của giá cổ phiếu công ty. Nó có thể dao động dữ dội do các hoạt động được đề xuất của nó và chúng sẽ được tiếp nhận như thế nào? Hay nó sẽ ổn định vì nó là một cầu thủ được thiết lập tốt? Xếp hạng được biểu thị là Thấp, Trung bình, Cao, Rất cao và Cực đoan. Xếp hạng thấp có nghĩa là lợi nhuận ổn định hơn (có thể thấp) và xếp hạng cao hơn ngụ ý phần thưởng rủi ro cao hơn và yêu cầu biên độ an toàn lớn hơn trong định giá.
Video ngắn này tóm tắt cách các thông số trên được sử dụng để đánh giá cổ phiếu của MorningStar
Đây là ảnh chụp màn hình.
Sau danh sách chọn lọc ban đầu, nên phân tích sâu hơn với công cụ hộp quyền lực thu nhập và kiểm tra thêm như đã đề cập trong bài viết Wikipedia này.
