• Deepesh Raghaw, Cố vấn đầu tư đã đăng ký SEBI (INA100002719)
• Ngày 19 tháng 4 năm 2025

Chia sẻ

Đây là nội dung cập nhật dựa trên bài đăng về so sánh hiệu suất của các chỉ số dựa trên giới hạn và yếu tố khác nhau vào năm 2022.

Tôi đã sử dụng dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Tôi có thể đã xem xét dữ liệu từ ngày 1 tháng 4 năm 2005. Tuy nhiên, dữ liệu cho chỉ số Nifty 50 Value 20 chỉ có sẵn từ năm 2009. Tôi đã xem xét chỉ số Giá (chứ không phải chỉ số Tổng lợi nhuận) để phân tích.

Đã xem xét nhiều chỉ số dựa trên giới hạn.

1. Tiện lợi 50
2. Tiện lợi 100
3. Midcap tiện lợi 150
4. Vốn nhỏ tiện lợi 250
5. Microcap tiện lợi 250
6. 50 tiện ích tiếp theo
7. Tiện lợi 500

Tôi cũng đã xem xét các chỉ số cho nhiều yếu tố khác nhau.

1. Giá trị :Tiện lợi 50 Giá trị 20, Tiện lợi 500 Giá trị 50
2. Động lực :Tiện lợi 200 Động lượng 30
3. Chất lượng :Tiện lợi 200 Chất lượng 30
4. Biến động thấp :Tiện lợi 100 Biến động thấp 30

Chỉ số yếu tố so với chỉ số dựa trên giới hạn:Lợi nhuận theo năm dương lịch

Bạn sử dụng thông tin này như thế nào?

1. Đừng tin tưởng vào dữ liệu một cách mù quáng . Có thể có sai sót trong phân tích của tôi.
2. Tôi đã hiển thị dữ liệu dài hạn. Do đó, đối với một số chỉ số, dữ liệu dài hạn có thể trông rất ấn tượng. Thứ nhất, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Thứ hai, dữ liệu dài hạn thường trông khá mượt mà. Nó sẽ che giấu một cách thuận tiện hành trình đầy biến động mà một chỉ số cụ thể sẽ đưa bạn trải qua. Hay đúng hơn là bạn có xu hướng bỏ qua những khía cạnh đó và chỉ tập trung vào lợi nhuận. Dài hạn, đối với hầu hết các nhà đầu tư, chỉ là một chuỗi các khoản đầu tư ngắn hạn. Do đó, trước khi xem xét bất kỳ chỉ số nào được chọn cho bài đăng này, bạn cũng phải xem xét dữ liệu trả về.
3. Sự thuyết phục trong chiến lược đầu tư là rất quan trọng. Không có chiến lược đầu tư nào, dù tốt đến đâu, luôn hoạt động. Không có chiến lược đầu tư nào, dù tệ đến đâu, luôn thất bại. Những thăng trầm sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn. Nếu thiếu niềm tin, rất có thể bạn sẽ nhảy tàu không đúng lúc.
4. Tập trung xây dựng danh mục đầu tư dài hạn đa dạng hóa với chi phí thấp. Nếu muốn thêm một sản phẩm nhân tố, bạn có thể coi sản phẩm đó như một phần trong danh mục vệ tinh của mình và phân bổ cho phù hợp.

Lưu ý

1. Hiệu suất trong quá khứ (hoặc hiệu suất vượt trội) không đảm bảo hiệu suất trong tương lai (hiệu suất vượt trội).
2. Mặc dù tôi đã xem xét dữ liệu từ tháng 1 năm 2009, nhưng nhiều chỉ số yếu tố này đã được đưa ra muộn hơn nhiều. Do đó, sự vượt trội của các chỉ số yếu tố này có thể đơn giản là kết quả của việc điều chỉnh ngược lại. Hiệu suất trên dữ liệu trực tiếp có thể trở nên kém hiệu quả. Tôi đã viết một bài đăng vào đầu năm 2024 để so sánh hiệu quả hoạt động của các chỉ số yếu tố kể từ khi ra mắt.
3. Alpha (lợi nhuận vượt mức) từ một chiến lược đầu tư có thể bị thu hẹp nếu có nhiều tiền theo đuổi chiến lược đó. Ví dụ:đối với một số chiến lược/chỉ số yếu tố, quỹ chỉ số/ETF đã được ra mắt gần đây.
4. Tôi đã hiển thị lợi nhuận cho các chỉ số. Bạn không đầu tư vào chỉ số. Bạn đầu tư vào các quỹ chỉ số hoặc quỹ ETF. Những sản phẩm như vậy sẽ có sự khác biệt trong việc theo dõi vì nhiều lý do và sẽ làm giảm lợi nhuận của bạn. Chênh lệch theo dõi có thể tăng lên nếu cổ phiếu cơ sở kém thanh khoản hơn.               

Nguồn

NiftyIndices.com

Tín dụng hình ảnh nổi bật:Unsplash

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc đăng ký do SEBI cấp, tư cách thành viên của BASL và chứng nhận từ NISM không đảm bảo hiệu quả hoạt động của bên trung gian hoặc mang lại bất kỳ sự đảm bảo nào về lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đầu tư vào thị trường chứng khoán chịu rủi ro thị trường. Đọc kỹ tất cả các tài liệu liên quan trước khi đầu tư.

Bài đăng này chỉ nhằm mục đích giáo dục và KHÔNG phải là lời khuyên đầu tư. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc KHÔNG đầu tư vào bất kỳ sản phẩm nào. Chứng khoán, công cụ hoặc chỉ số được trích dẫn chỉ nhằm mục đích minh họa và không mang tính khuyến nghị. Quan điểm của tôi có thể bị sai lệch và tôi có thể chọn không tập trung vào các khía cạnh mà bạn cho là quan trọng. Mục tiêu tài chính của bạn có thể khác. Bạn có thể có một hồ sơ rủi ro khác. Bạn có thể đang ở một giai đoạn cuộc đời khác với tôi. Do đó, bạn KHÔNG được đưa ra quyết định đầu tư dựa trên bài viết của tôi. Không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả trong đầu tư. Điều có thể là một khoản đầu tư tốt cho một số nhà đầu tư nhất định có thể KHÔNG tốt cho những nhà đầu tư khác. Và ngược lại. Do đó, hãy đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của sản phẩm, đồng thời xem xét hồ sơ rủi ro, yêu cầu và mức độ phù hợp của bạn trước khi đầu tư  trong bất kỳ sản phẩm đầu tư nào  hoặc theo một phương pháp đầu tư.

Bài viết liên quan

Bản tin

Nhận thông tin chi tiết mới nhất về các khoản đầu tư được gửi tới hộp thư của bạn.

Bản tin

Nhận thông tin chi tiết mới nhất về các khoản đầu tư được gửi tới hộp thư của bạn.

Dịch vụ

Các trang chính

Blog

Liên kết nhanh

Các liên kết khác

Deepesh Raghaw

• SEBI RIA số:INA100002719 (Cá nhân)
• Hiệu lực:vĩnh viễn
• (+91) 97024 81592
• H-5, Gyan Sarovar, Aligarh-202001
• support@personalfinanceplan.in

Đăng ký do SEBI (INA100002719), tư cách thành viên của BASL (BASL1359) cấp và chứng nhận từ NISM không đảm bảo hiệu quả hoạt động của bên trung gian hoặc cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đầu tư vào thị trường chứng khoán chịu rủi ro thị trường. Đọc kỹ tất cả các tài liệu liên quan trước khi đầu tư.

Bản quyền © 2024. Mọi quyền được bảo lưu.