Các ngân hàng bán lẻ của Thụy Sĩ có thể tiếp bước các ngân hàng hàng đầu châu Âu trong việc áp dụng ngân hàng thị trường để tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Trong ngân hàng thị trường, nhà cung cấp sản phẩm chịu chi phí phát triển sản phẩm, rủi ro và trách nhiệm pháp lý trong khi nhà điều hành thị trường phải chịu phí truy cập không phụ thuộc vào lãi suất từ ​​nhà cung cấp (và khách hàng tiềm năng). Có thể tìm thấy những ví dụ thành công về sự thay đổi mô hình kinh doanh như vậy trong nhiều ngành ngoài ngân hàng.

Ngân hàng bán lẻ Thụy Sĩ và quản lý tài sản đã trải qua những nỗ lực giảm chi phí to lớn trong thập kỷ qua. Nguyên nhân? Tỷ suất lợi nhuận giảm cùng với chi phí quản lý cao để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính tái diễn - trong số những thứ khác.

Tin tốt - nếu phản trực giác - cho các ngân hàng là ngân hàng mở, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi quy định mới của châu Âu, sắp mở ra một kỷ nguyên mới, nơi lợi nhuận có thể tăng mạnh trở lại.

Báo cáo gần đây của chúng tôi, Ngân hàng mở - Làm thế nào để phát triển trong một tương lai không chắc chắn , vạch ra cách thức sáng kiến ​​quy định của Liên minh Châu Âu này, theo đó yêu cầu chia sẻ dữ liệu giao dịch của khách hàng, có thể có tác động thực sự biến đổi đối với các mô hình quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ truyền thống. Sự ra đời của cái mà chúng tôi gọi là “ngân hàng thị trường” có thể làm tăng lợi nhuận của ngành - và với việc các ngân hàng EU bị áp lực bởi các quy định để hoạt động như những người đi trước, các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ cần phải xem xét địa điểm và cách thức tuân theo.

“Ngân hàng thị trường” mở ra khả năng tăng cường cung cấp sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng mà không cần phải chi một lượng lớn tiền đầu tư. Các ngân hàng đương nhiệm có thể cung cấp các giải pháp mới cho cơ sở khách hàng của họ, do đó mở ra các dòng doanh thu mới trong khi vẫn giữ cho chi phí thay đổi của ngân hàng ở mức thấp. Rủi ro về đổi mới và phát triển phần lớn sẽ vẫn còn đối với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ, trong khi các tổ chức ngân hàng được hưởng lợi từ việc có cơ sở khách hàng hiện tại mà họ có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ hơn.

Tất nhiên, sẽ có những thách thức xung quanh việc điều tiết những “thị trường” này, chẳng hạn như ai là người chịu rủi ro và trách nhiệm pháp lý trong những trường hợp không lường trước được. Tuy nhiên, tiềm năng tích hợp và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bổ sung cùng với các dịch vụ của chính ngân hàng là một đề xuất hấp dẫn, như có thể thấy trong ngành công nghệ. Uber dựa vào bản đồ của Google cho các dịch vụ định vị của họ cho đến khi đạt đủ quy mô, Nike cung cấp tích hợp Spotify cho ứng dụng đang chạy của họ để nâng cao trải nghiệm chạy và Apple iPhone nâng cao giá trị sản phẩm của mình cho người dùng thông qua 3 ^rd ứng dụng do bên phát triển.

Gần nhà hơn, trong các dịch vụ tài chính, một nền tảng tương đương khác cho thị trường ngân hàng là nền tảng quỹ (hoặc 'siêu thị quỹ'), cung cấp tiền từ nhiều nhà quản lý tài sản cho khách hàng, thu phí để tiếp cận khách hàng, cũng như từ khách hàng cho tài khoản quản trị.

Chúng tôi cũng tin rằng khi các ngân hàng đương nhiệm ngày càng cung cấp các sản phẩm của các nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ:Fintech) trên nền tảng của họ, họ có thể thấy sự cải thiện đáng kể về RoE. Họ có cơ hội thu 'phí truy cập' trên nền tảng của riêng họ và những khoản thu phí này sẽ đi kèm với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều. Ngoài ra, họ có thể bán các sản phẩm nhãn trắng từ các bên thứ ba như của riêng họ và trả tiền cho các nhà cung cấp trên mỗi giao dịch.

Mặc dù việc triển khai tiềm năng một số khoản tiền gửi vào các sản phẩm đầu tư có thể làm gián đoạn một số nguồn vốn tiền gửi giá rẻ, nhưng các ngân hàng - nếu họ chọn - có thể kiếm được thu nhập phí RoE từ các nhà cung cấp sản phẩm này (có thể là mới hơn và nhiều hơn). Điều này sẽ càng hữu ích hơn trong môi trường lãi suất thấp hiện nay, vốn đang gây áp lực giảm đối với biên lãi ròng, vì nó sẽ cho phép các ngân hàng kiếm được nguồn thu nhập tương đối độc lập với hướng của lãi suất.

Đối với các ngân hàng, tùy thuộc vào mức độ họ mở nền tảng của mình, tác động của RoE có thể mang tính chuyển đổi. Đúng vậy, các ngân hàng sẽ cần thúc đẩy thay đổi văn hóa đáng kể và đầu tư vào công nghệ mới để gặt hái thành quả. Đối với những doanh nghiệp làm được điều đó, doanh thu liên quan đến thị trường có thể thúc đẩy RoE đáng kể - đặc biệt là đối với các ngân hàng bán lẻ vừa và nhỏ mà không có dịch vụ cung cấp toàn diện.

Chúng tôi tin rằng kết quả cuối cùng đối với các ngân hàng có thể là sự kết hợp giữa thị trường và hiện trạng. Do đó, mặc dù các ngân hàng vẫn chịu rủi ro và chi phí cho các sản phẩm độc quyền của họ, nhưng họ có thể kiếm được phí tiếp cận ký quỹ cao hoặc doanh thu từ các nhà cung cấp khác cũng như từ các đề xuất mới.

Giữ cho đòn bẩy không đổi, cơ hội để các ngân hàng tăng ROE thông qua nâng cao doanh thu và tránh chi phí là một điều chắc chắn:một sự thay đổi rất đáng hoan nghênh.

Bài báo này được xuất bản lần đầu tiên trên trang web Dịch vụ Tài chính của Deloitte Vương quốc Anh và đã được điều chỉnh cho phù hợp với Thụy Sĩ.