Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund là quỹ mở chỉ số theo dõi chỉ số Nifty Midcap 150 - quỹ thứ hai sau Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund. Thời gian NFO cho quỹ Nippon India bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 và kéo dài đến ngày 12 tháng 2 năm 2021.
Chỉ số Nifty Midcap 150 là gì? Trong số 500 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường tự do thả nổi được liệt kê trên NSE, 50 cổ phiếu hàng đầu từ Nifty 50, 50 cổ phiếu tiếp theo tạo thành Nifty Next 50, 100 cổ phiếu hàng đầu tạo thành Nifty 100, 150 cổ phiếu tiếp theo tạo thành Nifty 150 Mid chỉ số giới hạn. 100 cổ phiếu hàng đầu được phân loại (khá tùy tiện!) Là vốn hóa lớn, 150 cổ phiếu giữa là vốn hóa trung bình và 250 cổ phiếu dưới cùng là vốn hóa nhỏ.
Như đã trình bày trước đây, chỉ số The Nifty Next 50 KHÔNG phải là một chỉ số vốn hóa lớn và thực sự là một chỉ số giống vốn hóa trung bình do chi phí tác động cao - chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán khi khối lượng tăng.
Vì vậy, câu hỏi duy nhất mà các nhà đầu tư cần đặt ra trước khi đầu tư vào các quỹ chỉ số có vốn hóa trung bình hoặc vốn hóa nhỏ hoặc ETF là, liệu những quỹ này có mang lại lợi nhuận tốt hơn chỉ số Nifty Next 50 không? Chỉ số vốn hóa trung bình sẽ khó quản lý hơn (lỗi theo dõi cao hơn) và sẽ tốn nhiều tiền hơn (so với quỹ chỉ số Nifty hoặc Nifty Next 50).
Trên thực tế, chúng tôi vừa thấy quỹ chỉ số Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index “hoạt động tốt hơn” chỉ số của nó vì lỗi theo dõi này:Sáu quỹ chỉ số “hoạt động tốt hơn” điểm chuẩn của họ trong năm ngoái! Về mặt trực quan, quỹ chỉ số chứng khoán 150 sẽ ít biến động hơn một chút so với chỉ số chứng khoán 50, nhưng nó sẽ có lợi hơn?
Một số nhà đầu tư cho rằng các quỹ đang hoạt động nên được sử dụng trong không gian vốn hóa trung bình vì các nhà quản lý quỹ có thể dễ dàng đánh bại chỉ số vốn hóa trung bình. Đây không phải là sự thật! Chỉ có 6 quỹ tương hỗ Midcap đánh bại Nifty Midcap 150 trong 5 năm qua. Cũng nên xem:Chỉ có 4 quỹ tương hỗ vốn hóa trung bình liên tục hoạt động tốt hơn Nifty Next 50 và Chỉ 3 quỹ MF có vốn hóa nhỏ này liên tục hoạt động tốt hơn Nifty Next 50.
Một câu hỏi khác mà các nhà đầu tư đặt ra là, “Tôi đã có quỹ chỉ số Nifty 50 và Nifty Next 50, tôi có nên mua chỉ số Nifty Midcap 150 để có mức độ bao phủ thị trường tốt hơn không?” Câu trả lời là "không cần thiết" như chúng ta sẽ thấy bên dưới. Điều này cũng đã được xem xét trước đây:Tôi có nên bắt đầu quỹ SIP trong Midcap 150 Index để đa dạng hóa không?
Hai chỉ số này khá nhiều so với đầu trang của nhau! Điều này cũng được phản ánh trong lợi nhuận luân phiên trong vòng 5, 7, 10 năm một lần.
Tóm lại, không có gì “bổ sung” mà một nhà đầu tư sẽ nhận được bằng cách mua Quỹ chỉ số Nippon India Nifty Midcap 150 hoặc bất kỳ quỹ ETF chỉ số MIidcap (hoặc vốn hóa nhỏ) nào khác. Các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ điều này.
