Đây là danh sách và phân loại các quỹ tương hỗ quốc tế có sẵn ở Ấn Độ vào tháng 7 năm 2020 được phân loại theo nhiệm vụ đầu tư của họ để đóng vai trò là người tính toán sẵn sàng cho các nhà đầu tư cố gắng điều hướng danh mục này.

Cần phải thừa nhận rằng các quỹ tương hỗ quốc tế có nhiều loại khác nhau. Chúng có thể được phân loại theo nhiệm vụ đầu tư:(1) đa dạng giữa các quốc gia và các lĩnh vực; (2) khu vực hoặc giới hạn ở một quốc gia, lục địa hoặc khu vực và (3) chuyên đề , giới hạn trong một lĩnh vực hoặc chủ đề đầu tư cụ thể.

Họ cũng có thể được phân loại theo cách họ đầu tư:(1) đầu tư trực tiếp trong chứng khoán quốc tế chủ động hoặc thụ động và (2) đầu tư gián tiếp sử dụng quỹ ETF quốc tế hoặc quỹ chỉ số.

---

Tính đến tháng 7 năm 2020, có 39 quỹ tương hỗ quốc tế. Chúng tôi sẽ phân loại họ theo nhiệm vụ đầu tư của họ vì đó là tiêu chí chính để lựa chọn. Sau đó, việc phân loại đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp là để xác định chi phí đầu tư tổng thể và các rủi ro khác (ví dụ:rủi ro của nhà quản lý quỹ).

Tất cả các quỹ quốc tế đều bị đánh thuế như các quỹ phi vốn chủ sở hữu. Thu nhập từ các đơn vị nhỏ hơn hoặc bằng ba năm tuổi bị đánh thuế theo bảng và thu nhập từ các đơn vị cũ hơn bị đánh thuế 20% cộng với điểm dừng sau khi lập chỉ mục. Xem ví dụ ở đây:Lợi ích của việc lập chỉ mục giúp giảm thuế đối với nợ, vàng và quỹ tương hỗ quốc tế như thế nào. Trên thực tế, quy tắc thuế này áp dụng cho tất cả các quỹ tương hỗ nắm giữ dưới 65% vốn cổ phần của Ấn Độ (trực tiếp hoặc thông qua ETF). 65% này là mức trung bình hàng năm.

Quy tắc ngón tay cái để lựa chọn quỹ tương hỗ quốc tế

1. Quỹ cần hướng đến quốc tế chứ không chỉ có trụ sở tại Hoa Kỳ, vốn chưa trưởng thành. Tốt hơn là nên tránh các quỹ khu vực hoặc quỹ chuyên đề và gắn bó với danh mục đầu tư toàn cầu thực sự. Đương nhiên, điều này có nghĩa là lợi nhuận thấp hơn nhưng rủi ro tập trung cũng thấp hơn. Trong khi một cuộc khủng hoảng ở Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các thị trường thế giới khác (và ngược lại), nhưng không phải tất cả các thị trường đều tăng cùng một lúc hoặc cùng một tốc độ. Một quỹ toàn cầu sẽ cân bằng rủi ro và thưởng tốt hơn.
2. Khoản đầu tư cần phải đáng kể, ít nhất là 20% để tạo ra sự khác biệt:không phải 5% hay 10% là điều ấu trĩ. Xem:Danh mục đầu tư của bạn nên nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu Mỹ?
3. Lợi ích của việc “đa dạng hóa” không phải là lợi nhuận tăng thêm mà là mức độ biến động thấp hơn của danh mục đầu tư tổng thể, điều này phải được đo lường để tìm ra tác động
4. khoản đóng góp phải được cân bằng lại theo định kỳ và điều này có nghĩa là phải trả thuế theo tỷ lệ lợi nhuận thu được và bỏ qua tải lượng thoát ra
5. Sau khi danh sách ngắn các quỹ toàn cầu thực sự, hiệu suất và chi phí phải được đánh giá. Chúng tôi sẽ sớm xem xét các đánh giá chi tiết.

Nếu bạn đã sẵn sàng cho tất cả những điều này, thì nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu bối cảnh quỹ.

Danh sách đầy đủ các quỹ tương hỗ quốc tế 2020

Đây là danh sách đầy đủ chưa được phân loại của các quỹ quốc tế. Phân loại theo ủy thác đầu tư được đưa ra dưới đây.

S.noFund Name1Aditya Birla SL Global Real Estate Fund2Aditya Birla SL Intl. Quỹ vốn chủ sở hữu-A3DSP Quỹ phân bổ toàn cầu4DSP Quỹ vốn cổ phần linh hoạt của Hoa Kỳ5DSP Quỹ nông nghiệp thế giới6DSP Quỹ năng lượng thế giới7DSP Quỹ vàng thế giới8DSP Quỹ khai thác mỏ thế giới9Edelweiss Quỹ đầu tư ngoài thị trường vốn cổ phần ASEAN10Edelweiss Thị trường mới nổi Opp Eq. Quỹ đầu tư nước ngoài11 Quỹ đầu tư nước ngoài11Edelweiss Châu Âu Vốn cổ phần động Quỹ đầu tư nước ngoài12Edelweiss Gr Quỹ đầu tư nước ngoài cổ phiếu Trung Quốc13Edelweiss Vốn cổ phần công nghệ Mỹ FOF14Edelweiss Vốn chủ sở hữu giá trị Mỹ Quỹ đầu tư nước ngoài15Franklin Quỹ cổ phần Châu Á16Franklin Ấn Độ Nguồn cấp dữ liệu - Franklin Quỹ tăng trưởng Châu Âu Quỹ Brazil 20HSBC Quỹ cơ hội tiêu dùng toàn cầu (HGCOF) 21HSBC Quỹ các thị trường mới nổi toàn cầu22ICICI Pru Quỹ lợi thế toàn cầu (FOF) 23ICICI Pru Quỹ cổ phần ổn định toàn cầu (FOF) 24ICI Pru Quỹ đầu tư Bluechip của Mỹ Quỹ vốn chủ sở hữu27 Quỹ Mkt mới nổi toàn cầu 28 Motilal Oswal NASDAQ 100 Quỹ giao dịch hối đoái29 Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF30 Motilal Oswal S&P 500 Quỹ chỉ số31Nippon Ấn Độ ETF Hang Seng BeES32Nippon Ấn Độ Nhật Bản Quỹ cổ phần33Nippon Ấn Độ Vốn cổ phần Mỹ OPGIM Quỹ cổ phần Ấn Độ Châu Âu 35 pp Fund36 Quỹ cơ hội toàn cầu của thành phố37 Quỹ thương hiệu toàn cầu củaundaram

Quỹ quốc tế khu vực

Hoa Kỳ

1. Edelweiss Cổ phần Công nghệ Hoa Kỳ FOF Mục tiêu đầu tư chính của kế hoạch là tìm cách tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào JPMorgan Funds - Quỹ Công nghệ Hoa Kỳ, một quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào các công ty công nghệ Hoa Kỳ có nền tảng cơ bản mạnh mẽ
2. Edelweiss US Value Equity Fund FOF của Edelweiss Mục tiêu đầu tư chính của Chương trình là tìm cách tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào JPMorgan Funds - US Value Fund, một quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào danh mục đầu tư thiên về giá trị của các công ty Hoa Kỳ.
3. Franklin India Feeder - Quỹ Cơ hội Franklin Hoa Kỳ FOF Quỹ tìm cách tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của Franklin U. S. Opportunities Fund, một quỹ tương hỗ Franklin Templeton ở nước ngoài, chủ yếu đầu tư vào chứng khoán ở Hoa Kỳ.
4. ICICI Pru US Bluechip Equity Fund Mục tiêu đầu tư của ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund là cung cấp giá trị vốn dài hạn cho các nhà đầu tư bằng cách chủ yếu đầu tư vào vốn chủ sở hữu và chứng khoán liên quan đến vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán được công nhận tại Hoa Kỳ. Chương trình cũng sẽ đầu tư vào ADR / GDR do các công ty Ấn Độ và nước ngoài phát hành.
5. Quỹ chỉ số Motilal Oswal S&P 500 Đề án tìm kiếm lợi tức đầu tư tương ứng với hiệu suất của Chỉ số S&P 500 có thể xảy ra lỗi theo dõi. Xem đánh giá:Quỹ chỉ số Motilal Oswal S&P 500:Tôi có thể mong đợi lợi nhuận gì từ điều này?
6. Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF. Mục tiêu đầu tư của Chương trình là tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các đơn vị của Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF.
7. Nippon India US Equity Opp Fund. Mục tiêu đầu tư chính là cung cấp giá trị vốn dài hạn cho các nhà đầu tư bằng cách chủ yếu đầu tư vào vốn chủ sở hữu và chứng khoán liên quan đến vốn chủ sở hữu của các công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán được công nhận ở Hoa Kỳ và mục tiêu thứ hai là tạo ra lợi nhuận ổn định bằng cách đầu tư vào nợ và chứng khoán thị trường tiền tệ ở Ấn Độ.

Thị trường mới nổi

Các quốc gia như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (trong số những nước khác) thường được coi là thị trường mới nổi

1. Quỹ Các thị trường Mới nổi Toàn cầu của HSBC Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị / cổ phiếu của Quỹ đầu tư toàn cầu HSBC - Quỹ đầu tư cổ phần cho các thị trường mới nổi toàn cầu.
2. Các Thị trường Mới nổi Edelweiss Công thức đối với Quỹ nước ngoài. Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tìm cách tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào JPMorgan Funds - Quỹ Cơ hội cho các thị trường mới nổi, một quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào danh mục đầu tư được quản lý chặt chẽ của các công ty thị trường mới nổi.
3. FOF Quỹ Mkt mới nổi toàn cầu của Kotak Mục tiêu đầu tư của chương trình là cung cấp giá trị vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào một quỹ tương hỗ ở nước ngoài, đầu tư vào danh mục chứng khoán đa dạng theo quy định của SEBI tại từng thời điểm tại các thị trường mới nổi toàn cầu.

Châu Âu

1. Quỹ đầu tư ngoài vốn cổ phần động Edelweiss Châu Âu FOF Mục tiêu đầu tư chính của Chương trình là tìm cách tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào JPMorgan Funds - European Dynamic Fund, một quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào danh mục đầu tư được quản lý tích cực của các công ty châu Âu.
2. Công ty cấp phát Invesco Ấn Độ - FOF của Quỹ đầu tư vốn cổ phần châu Âu Invesco Pan Để tạo ra sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của Invesco Pan European Equity Fund, một quỹ cổ phần ở nước ngoài đầu tư chủ yếu vào chứng khoán vốn của các công ty châu Âu với trọng tâm là các công ty lớn hơn.
3. Franklin India Feeder - Franklin European Growth Fund. Quỹ tìm cách tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của Franklin European Growth Fund, một quỹ cổ phần ở nước ngoài chủ yếu đầu tư vào chứng khoán của các tổ chức phát hành được thành lập hoặc có hoạt động kinh doanh chính của họ ở các nước Châu Âu.
4. FOF của PGIM India Euro Equity Fund. Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tạo ra tăng trưởng vốn dài hạn từ danh mục đầu tư đa dạng của các đơn vị quỹ tương hỗ ở nước ngoài.

Châu Á

1. Quỹ Franklin Asian Equity Fund Một quỹ đầu tư đa dạng hóa dạng mở nhằm tìm cách tăng giá trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư chủ yếu vào các Công ty / lĩnh vực Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) có tiềm năng dài hạn theo giá trị vốn hóa thị trường.
2. Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund FOF Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund, một quỹ đầu tư chủ yếu vào các công ty của các quốc gia là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ).
3. FOF Quỹ Cơ hội Người tiêu dùng Toàn cầu của HSBC Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của Quỹ Đầu tư Toàn cầu HSBC (HGIF) Quỹ Cơ hội Người tiêu dùng Trung Quốc (Đề án cơ bản).
4. Quỹ Nippon India Japan Equity Fund Mục tiêu đầu tư chính là cung cấp giá trị vốn dài hạn cho các nhà đầu tư bằng cách chủ yếu đầu tư vào vốn chủ sở hữu và chứng khoán liên quan đến vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán được công nhận của Nhật Bản và mục tiêu thứ hai là tạo ra lợi nhuận ổn định bằng cách đầu tư vào nợ và chứng khoán thị trường tiền tệ của Ấn Độ.
5. Nippon India ETF Hang Seng BeES Mục tiêu đầu tư của Đề án là mang lại lợi nhuận, trước khi chi phí, tương ứng chặt chẽ với tổng lợi nhuận của chứng khoán được đại diện bởi Chỉ số Hang Seng của Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Hang Seng, bằng cách đầu tư vào chứng khoán theo tỷ lệ tương tự như trong Chỉ số .
6. Quỹ ngoại giao vốn cổ phần Trung Quốc Edelweiss Gr FOF Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là cung cấp giá trị vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào JPMorgan Funds - Greater China Fund, một quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng của các công ty có trụ sở tại hoặc thực hiện phần chính hoạt động kinh tế của họ. hoạt động tại một quốc gia thuộc khu vực Trung Hoa đại lục.

Các quốc gia khác

1. FOF của Quỹ HSBC Brazil Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là cung cấp giá trị vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị / cổ phiếu của Quỹ đầu tư toàn cầu HSBC (HGIF) Brazil Equity Fund. Theo quyết định của Giám đốc Đầu tư, Đề án cũng có thể đầu tư vào các đơn vị của các chương trình quỹ tương hỗ tương tự ở nước ngoài khác, có thể tạo thành một phần quan trọng trong tập đoàn của nó. Chương trình cũng có thể đầu tư một tỷ lệ nhất định trong kho tài liệu của mình vào các công cụ thị trường tiền tệ và / hoặc các đơn vị của chương trình quỹ tương hỗ có tính thanh khoản cao, để đôi khi đáp ứng các yêu cầu về tính thanh khoản.

Quỹ quốc tế chuyên đề

1. Aditya Birla SL Quỹ Bất động sản Toàn cầu FOF. Một chương trình quỹ mở đầu tư chủ yếu vào “ING (L) Invest Global Real Estate Fund”, một quỹ bất động sản toàn cầu có khả năng linh hoạt đầu tư vào chứng khoán bất động sản trên khắp thế giới
2. Quỹ Nông nghiệp Thế giới DSP FOF. Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của Quỹ Nông nghiệp Thế giới BlackRock Global Funds (BGF - WAF).
3. Quỹ Năng lượng Thế giới DSP Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tìm kiếm sự tăng giá trị vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của BlackRock Global Funds - World Energy Fund và BlackRock Global Funds - New Energy Fund.
4. Quỹ Khai thác Thế giới DSP Mục tiêu đầu tư chính của Chương trình là tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của BlackRock Global Funds - World Mining Fund.
   DSP World Gold Fund-Reg (G) Một chương trình quỹ mở nhằm tìm cách tạo ra sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của BlackRock Global Funds - World Gold Fund (BGF-WGF). Theo quyết định của Người quản lý đầu tư, Đề án cũng có thể đầu tư vào các đơn vị của các chương trình quỹ tương hỗ tương tự ở nước ngoài khác, có thể tạo thành một phần quan trọng trong tập đoàn của nó.

Các quỹ quốc tế đa dạng (toàn cầu)

1. Aditya Birla SL Intl. Quỹ cổ phần-B. Một kế hoạch vốn chủ sở hữu đa dạng có kết thúc mở với mục tiêu tạo ra sự tăng trưởng vốn dài hạn, bằng cách chủ yếu đầu tư vào danh mục đa dạng về vốn chủ sở hữu và chứng khoán liên quan đến vốn chủ sở hữu trên thị trường trong nước và quốc tế.
2. Quỹ Phân bổ Toàn cầu DSP FOF. Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của BlackRock Global Funds - Quỹ phân bổ toàn cầu (BGF - GAF). Chương trình cũng có thể đầu tư vào các đơn vị của các chương trình quỹ tương hỗ tương tự ở nước ngoài khác, có thể tạo thành một phần quan trọng trong tập đoàn của nó. Chương trình cũng có thể đầu tư một phần nhất định trong kho tài liệu của mình vào chứng khoán thị trường tiền tệ và / hoặc thị trường tiền tệ / các chương trình thanh khoản của Quỹ tương hỗ DSP BlackRock, để đáp ứng các yêu cầu thanh khoản theo thời gian.
3. FOF Quỹ vốn cổ phần linh hoạt DSP Hoa Kỳ. Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của Quỹ Cổ phần Linh hoạt BGF Hoa Kỳ (70% của Hoa Kỳ). Theo quyết định của Người quản lý đầu tư, Đề án cũng có thể đầu tư vào các đơn vị của các chương trình quỹ tương hỗ tương tự ở nước ngoài khác, có thể tạo thành một phần quan trọng trong tập đoàn của nó.
4. Quỹ Lợi thế Toàn cầu ICICI Pru FOF Mục tiêu chính để tạo ra lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các đơn vị của một hoặc nhiều chương trình quỹ tương hỗ / ETF (được quản lý bởi Quỹ tương hỗ ICICI Prudential hoặc bất kỳ (các) Quỹ tương hỗ nào khác) chủ yếu đầu tư vào thị trường quốc tế. Một phần tài liệu nhất định của Đề án cũng sẽ được đầu tư vào các đơn vị của chương trình quỹ tương hỗ trong nước / ETF do Quỹ tương hỗ ICICI Prudential hoặc bất kỳ (các) Quỹ tương hỗ nào khác quản lý.
5. Quỹ Cổ phần Ổn định Toàn cầu ICICI Pru FOF. Cung cấp lợi nhuận tương xứng bằng cách đầu tư vào các đơn vị của một hoặc nhiều chương trình quỹ tương hỗ ở nước ngoài, có nhiệm vụ đầu tư trên toàn cầu. Hiện tại, Đề án dự định đầu tư vào các đơn vị / cổ phiếu của Nordea 1 - Quỹ Cổ phần Ổn định Toàn cầu - Unhedged (N1 - GSEF - U). Người quản lý quỹ cũng có thể đầu tư vào một hoặc nhiều chương trình quỹ tương hỗ khác ở nước ngoài, với chính sách đầu tư / thuộc tính cơ bản và hồ sơ rủi ro tương tự và phù hợp với chiến lược đầu tư của chương trình.
6. Nhà cung cấp của Invesco India - Quỹ thu nhập vốn chủ sở hữu toàn cầu của Invesco FOF Để tăng giá trị vốn và / hoặc thu nhập bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị của Quỹ thu nhập vốn cổ phần toàn cầu Invesco, một quỹ cổ phần ở nước ngoài đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các công ty trên toàn thế giới.
7. Quỹ Thương hiệu Toàn cầu Sundaram FOF Để đạt được sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư vào các đơn vị của Quỹ Thương hiệu Toàn cầu Sundaram, Singapore làm quỹ trung chuyển.
8. Quỹ Cơ hội Toàn cầu Chính FOF Mục tiêu đầu tư của Đề án là cung cấp sự tăng giá vốn dài hạn bằng cách chủ yếu đầu tư vào các chương trình quỹ tương hỗ ở nước ngoài và một phần nhất định của quỹ này trong Chứng khoán Thị trường Tiền tệ và / hoặc các đơn vị Thị trường tiền tệ / Lược đồ thanh khoản của Quỹ tương hỗ chính.
9. Quỹ đối lập vốn cổ phần toàn cầu PGIM Ấn Độ FOF Mục tiêu đầu tư chính của Đề án là tạo ra tăng trưởng vốn dài hạn từ danh mục đầu tư đa dạng của các đơn vị quỹ tương hỗ ở nước ngoài.

Lý tưởng nhất là quỹ tương hỗ quốc tế nên được đa dạng hóa trên các khu vực / quốc gia địa lý và theo các chủ đề đầu tư. Từ danh sách này, rõ ràng là có ít hơn 10 quỹ đủ điều kiện. Trong các bài viết tới, chúng ta sẽ khám phá các quỹ trong danh sách đa dạng.