Trong số hàng nghìn kế hoạch và lựa chọn, một nhà đầu tư quỹ tương hỗ phải đối mặt với một công việc cực kỳ phức tạp là tìm ra 5 hoặc 6 kế hoạch sẽ đưa nó vào danh mục đầu tư chiến thắng của mình.
Hơn nữa, một khi các khoản đầu tư bắt đầu, sẽ có một thứ gì đó hấp dẫn hơn tiếp tục xuất hiện. Sau đó là ý kiến của giới truyền thông và các chuyên gia.
Một nhà đầu tư đang bối rối không có hồi kết.
Tôi thấy đau lòng khi thấy các danh mục đầu tư trở nên cồng kềnh với số lượng lớn các kế hoạch trong danh mục đầu tư. Hầu hết các kế hoạch này không thêm bất kỳ giá trị duy nhất nào. Sự thu hút duy nhất mà bạn có là màn trình diễn gần đây trong quá khứ. Ngoài điều đó ra thì hầu như không có gì đáng xem xét.
Bây giờ, khi bạn chọn một quỹ tương hỗ, có một tập hợp các thông số hữu ích mà bạn nên xem xét.
Bạn nên xem xét mục tiêu đầu tư, so sánh kế hoạch với các kế hoạch tương tự khác, xem xét các yếu tố định tính khác nhau và đưa ra suy nghĩ chính xác nếu kế hoạch thực sự phù hợp với danh mục đầu tư của bạn. Nhưng tôi đoán điều này là quá nhiều để xử lý.
Tôi chỉ ước rằng có một cách nào đó tôi có thể giúp bạn tập trung vào tất cả các thông số ở trên và hơn thế nữa và giúp bạn đưa ra quyết định có cân nhắc.
Sau vài tháng suy nghĩ kỹ, tôi tin rằng tôi đã nghĩ ra một công cụ mà bạn có thể sử dụng. Đây là một danh sách kiểm tra lựa chọn MF 20 điểm đơn giản.
Rất nhiều. Danh sách kiểm tra là một công cụ quản lý quy trình rất đơn giản được sử dụng bởi phi công cũng như nhân viên điều dưỡng trong Khoa Chăm sóc Đặc biệt của bệnh viện.
Nếu bạn muốn biết thêm về sức mạnh của danh sách kiểm tra, hãy đọc cuốn sách “ Tuyên ngôn về danh sách kiểm tra ”Của Atul Gawande.
Quay lại vấn đề của chúng tôi liệu bạn có nên đầu tư vào chương trình quỹ tương hỗ được liệt kê trong danh sách lựa chọn của mình hay không, đây là danh sách kiểm tra dành cho bạn.
Trên thực tế, nó không chỉ là một danh sách kiểm tra. Đây là một danh sách kiểm tra kiêm bảng câu hỏi.
Đây là cách nó hoạt động.
Danh sách kiểm tra sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn thông qua các câu hỏi của nó. Nó giúp bạn trả lời câu hỏi “Tôi có nên đầu tư vào quỹ này không?”
Nhấp vào đây để biết thêm về cách đọc bảng dữ kiện.
Nó có hiệu quả với bạn không?
Cách tốt nhất để tìm hiểu là sử dụng nó.
Hãy cũng xem danh sách kiểm tra lựa chọn MF này sẽ không giúp gì cho bạn.
Nó sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ tên của các chương trình quỹ tương hỗ mà bạn nên đầu tư vào. Khi bạn đã chọn được tên, bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra kiêm bảng câu hỏi này để đánh giá xem bạn có nên tiếp tục với nó hay không.
Sử dụng nó và cho tôi biết nếu điều này phù hợp với bạn.
Tôi rất vui khi nghe các đề xuất của bạn để cải thiện và làm cho nó hoạt động tốt hơn.
Nhấp vào đây để tải xuống Danh sách kiểm tra lựa chọn Unovest - MF.
