Quỹ tương hỗ SBI, giống như các quỹ tương hỗ khác, đã công bố hợp lý hóa và phân loại chương trình của mình theo thông tư của SEBI. Trong khi SEBI nghĩ rằng kết quả của việc hợp lý hóa các kế hoạch, một số kế hoạch sẽ được hợp nhất và biến mất, các AMC đã thực hiện một số hành động tốt và cuối cùng giữ lại gần như tất cả các kế hoạch của họ ở dạng này hay dạng khác.

Hành động mới nhất là từ Quỹ Tương hỗ SBI. Mặc dù nó cũng đã giữ lại hầu hết các kế hoạch của mình, nhưng bản chất cơ bản của các kế hoạch này đã trải qua những thay đổi.

Lấy ví dụ: SBI Magnum Equity Fund. Đây là một loại quỹ đa giới hạn. Giờ đây, đây sẽ là một quỹ chuyên đề tập trung đầu tư vào các công ty có ESG. ESG là viết tắt của Môi trường, Bền vững và Quản trị.

Hoan hô! Điều này làm cho nó trở thành một quỹ hoàn toàn mới.

Quỹ các doanh nghiệp mới nổi SBI Magnum , theo tên gọi thể hiện định hướng vốn hóa trung bình, giờ đây sẽ là Quỹ đầu tư SBI Magnum với giới hạn 30 cổ phiếu trong danh mục đầu tư và có thể đầu tư ở bất kỳ đâu. Đó cũng là một quỹ mới.

Quỹ toàn cầu SBI Magnum hiện là một quỹ chuyên đề, sẽ đầu tư vào các MNC. Gọi nó là quỹ MNC sẽ không đơn giản hơn sao?

SBI Magnum Balanced Fund hiện là SBI Magnum Equity Hybrid Fund phản ánh mức nắm giữ tích cực hơn 65% vốn chủ sở hữu của nó.

SBI Magnum Multiplier Fund hiện là SBI Large &Midcap Fund. Về cơ bản, nó đã tiếp quản lớp vỏ từ Quỹ SBI Bluechip.

Điều đó đưa chúng tôi đến quỹ ngôi sao - SBI Bluechip Fund . Nhà quỹ trước đó đã phân loại quỹ này là quỹ có vốn hóa lớn và nó tiếp tục giữ nguyên danh mục.

Nhưng điều đã thay đổi là cách tổ chức lại danh mục đầu tư của nó. Với hướng dẫn mới của SEBI về các danh mục, quỹ hiện sẽ phải có vốn hóa lớn hơn trước đây với 80% đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn so với 70% trước đó.

Đây là các thuộc tính / tính năng cũ của SBI Bluechip Fund.

Dưới đây là các thuộc tính / tính năng mới của SBI Bluechip Fund.

Đây là liên kết đến ghi chú trước đây của tôi về quỹ SBI Bluechip

Một trong những đứa con cưng khác của nhà đầu tư - quỹ SBI vừa và nhỏ có nhiệm vụ đầu tư từ 50% đến 70% vào vốn hóa nhỏ. Các quy tắc mới yêu cầu nó đầu tư tối thiểu 65% vào vốn hóa nhỏ.

Tất nhiên, nó cũng có một vũ trụ rộng lớn hiện có sẵn để đầu tư. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, theo quy tắc mới, là những cổ phiếu lớn nhất từ ​​thứ 251 trở đi trong xếp hạng theo tổng vốn hóa thị trường.

Phân loại trước đó có giá trị vốn hóa nhỏ là cổ phiếu thứ 401 trở đi về giá trị vốn hóa thị trường.

Một loạt các Quỹ SBI vào Dược phẩm, Cơ sở hạ tầng, Hàng hóa, CNTT và FMCG sẽ tiếp tục dưới dạng Quỹ ngành hoặc Quỹ chuyên đề.

Các quỹ nợ tất nhiên sẽ được đại tu lớn. Tất cả các công ty quỹ bao gồm cả SBI đã phải đổi tên quỹ trái phiếu doanh nghiệp của họ thành rủi ro tín dụng các quỹ. Rủi ro thế giới cuối cùng cũng gia nhập phân khúc quỹ nợ.

Dù tôi có thể nói gì đi nữa, vẫn có những người hâm mộ cứng rắn của SBI và sau đó là những người tin rằng với tư cách là một tổ chức thuộc sở hữu của chính phủ, nó sẽ luôn bảo vệ tiền của họ.

Đối với những người khác, có một cửa sổ thoát cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2018, trong đó bạn có thể đổi tiền của mình mà không cần tải bất kỳ lần thoát nào. Đây là liên kết đến tài liệu chi tiết về hợp lý hóa được xuất bản trên trang web của SBI MF.

Chào mừng nhà đầu tư thân yêu, đến với thế giới mới với cùng số vốn nhưng nhãn hiệu mới!