Axis Mutual Fund đã đưa ra Ưu đãi quỹ mới cho Axis Global Equity Alpha FoF với mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn để đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán toàn cầu. Với điều này, Axis MF cũng tạo ra một bước đột phá thành một quỹ dành riêng cho đầu tư quốc tế.

Cho đến nay, Quỹ Cơ hội Tăng trưởng Axis (một quỹ danh mục vốn hóa lớn và trung bình) đã có nhiệm vụ đầu tư tới 35% tổng tài sản của mình trên phạm vi quốc tế.

Bây giờ bạn đã nghe đủ về lý do tại sao nên đầu tư toàn cầu với những ý tưởng như tỷ lệ% GDP cho các quốc gia, cơ hội cụ thể, mối tương quan thấp giữa Ấn Độ và thế giới bên ngoài, v.v.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu theo đuổi và xem quỹ mới phải cung cấp những gì.

Các tính năng chính của Axis Global Equity Alpha F0F

1. Quỹ là một quỹ toàn cầu và không giới hạn ở một khu vực địa lý cụ thể. Nó tìm cách đầu tư trên khắp thế giới. 65% tỷ lệ phơi nhiễm hiện tại là ở Bắc Mỹ, trong khi Lục địa Châu Âu và Vương quốc Anh kết hợp là 25%. (PGIM Global là một quỹ tương tự. Đây là ghi chú đánh giá về nó)
2. Đây là một quỹ trung chuyển, có nghĩa là tất cả tiền của nhà đầu tư sẽ được đầu tư thêm vào Schroder’s ISF Global Equity Alpha Fund *, quỹ này sẽ đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ. Đây là cách các quỹ trung chuyển bao gồm Franklin India Feeder - Franklin US Opportunities Fund hoạt động.
3. Quỹ ISF của Schroder đã tồn tại từ năm 2005 và do đó có nhiều kinh nghiệm đáng kể. Nó hiện quản lý khoảng 1,6 tỷ USD. Schroders cũng là một phần của liên doanh sở hữu Công ty TNHH Quản lý Tài sản Axis.
4. Quỹ sẽ được chuẩn theo Chỉ số Tổng lợi nhuận ròng Thế giới (INR) của MSCI.
5. Cấu trúc quỹ giúp quỹ đủ điều kiện để đánh thuế loại nợ. Đối với các nhà đầu tư thường trú, nó là 20% khi được lập chỉ mục (sau 3 năm nắm giữ) và theo khung thuế trong thời gian ngắn hơn.

* Lưu ý :Quỹ Cơ hội Tăng trưởng Axis cũng sử dụng cùng một quỹ của Schroder để đầu tư ra quốc tế.

Bạn có thể tải xuống và đọc bản trình bày về đề nghị quỹ.

Bạn có nên đầu tư vào quỹ này không?

Lý do duy nhất bạn phải đầu tư vào quỹ này là tính chất toàn cầu của nó. Trong khi hầu hết các quỹ quốc tế khác, có xu hướng chỉ tập trung vào Hoa Kỳ (ví dụ, Franklin Feeder US Opportunities) hoặc Motilal Oswal S&P 500 hoặc Nasdaq 100, quỹ này đầu tư ở khắp các quốc gia.

Tuy nhiên, thực tế là 65% số tiền được đầu tư vào Bắc Mỹ. Tất cả 10 công ty nắm giữ hàng đầu đều là các công ty được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Theo chiến lược Alpha của mình, quỹ đặt mục tiêu có khoảng 40 đến 60 cổ phiếu với mức phân bổ tối đa 5% cho bất kỳ cổ phiếu nào. Một danh mục đầu tư tập trung và hạn chế, có khả năng giúp quản lý sự biến động tốt hơn. Lưu ý, điều này đi kèm với một chi phí để trả lại. Buổi giới thiệu quỹ sẽ xác nhận điều đó.

Điều trớ trêu là hầu hết các nhà đầu tư muốn đầu tư quốc tế đều bị thúc đẩy bởi lợi nhuận cao hơn chứ không phải đa dạng hóa hay còn gọi là giảm biến động danh mục đầu tư.

Vì vậy, nếu lợi nhuận cao hơn là những gì bạn tìm kiếm, bạn sẽ thất vọng.

Biết điều đó trước khi bạn đầu tư tiền của mình.

Độc giả của Unovest đều biết quỹ cung cấp đa dạng hóa quốc tế, tập trung vào bảo toàn vốn và bị đánh thuế như một quỹ đầu tư.

Nếu bạn chưa biết, hãy tải xuống hướng dẫn 5 ý tưởng đầu tư.

Danh mục đầu tư MF nội bộ được phân bổ cho các quỹ quốc tế. Nếu bạn đang muốn xây dựng danh mục đầu tư của riêng mình để duy trì hoặc tăng trưởng tài sản, hãy trở thành thành viên và xem chúng.