Từ tháng 6 năm 2018, tôi đã bắt đầu thử nghiệm năm danh mục đầu tư cổ phiếu dựa trên các chỉ số NSE. Ba trong số đó dựa trên chỉ số beta thông minh (chủ động + thụ động) và hai dựa trên chỉ số thụ động. Mục đích chính là tìm hiểu (sau vài năm trôi qua) hiệu quả của chiến lược chọn cổ phiếu đầu tư lười biếng.

Vì tôi mới bắt đầu thử nghiệm, tôi chỉ có thể chia sẻ chi phí liên quan, các cổ phiếu được chọn, lý do tại sao chúng được chọn và phân phối theo lĩnh vực của chúng. Tôi muốn cam kết với điều này bằng cách thông báo nó ngay khi bắt đầu. Có hai cảnh báo quan trọng.

Tôi không có da trong trò chơi. Đây hoàn toàn là danh mục đầu tư tưởng tượng được tạo ra tại Nghiên cứu Giá trị. Tôi không có gì để mất ở đây . Nếu danh mục đầu tư hoạt động, tôi sẽ viết một bài về nó. Nếu họ thất bại, tôi sẽ viết một bài về nó.

Đây KHÔNG phải là khuyến nghị về cổ phiếu . Chúng là danh mục đầu tư thử nghiệm và tôi đang chạy thử nghiệm. Tôi mời bạn nghiên cứu chúng với tôi. Đừng đặt tiền của bạn chỉ dựa trên những bài viết này. Vui lòng thực hiện thẩm định. Chúng tôi hoan nghênh bạn đề xuất những danh mục đầu tư lười biếng như vậy.

---

Người đọc có thể biết rằng tôi đã đề cập đến hiệu suất chỉ mục chủ động và thụ động của Nifty. Mặc dù tôi khuyên chỉ nên đầu tư theo chỉ số (trong Nifty Next 50) cho những người dưới 25 tuổi, nhưng nhiều độc giả ở mọi lứa tuổi đã tham gia. Nếu bạn mới tham gia, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc các bài viết sau trước khi tiếp tục

Đầu tư theo chỉ số:những thuận lợi và khó khăn khi trở thành một nhà đầu tư thụ động

Cách các nhà đầu tư chứng khoán mới có thể nhanh chóng bắt đầu đầu tư bằng cách sử dụng Chỉ số đa yếu tố NIFTY

Các chỉ số Nifty Smart Beta (chiến lược) có tốt hơn Nifty Next 50 không?

Cảnh báo! Nifty Next 50 KHÔNG phải là một chỉ số vốn hóa lớn!

Chỉ số cân bằng giữa Nifty 50 và Nifty 50:Trọng lượng bằng nhau có dẫn đến nhiều lợi nhuận hơn không?

Nifty Next 50:Chỉ số điểm chuẩn mà không quỹ tương hỗ nào chạm vào ?!

Hãy để chúng tôi đi sâu vào năm danh mục đầu tư thử nghiệm

1 10 cổ phiếu hàng đầu từ NIfty có mức biến động thấp 50

NIfty Low Volability 50 là một tập hợp 50 cổ phiếu (từ 300 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường) có ít biến động nhất về lợi nhuận hàng tháng được xem xét trong khoảng thời gian một năm qua (theo dõi). Danh mục đầu tư này sẽ xem xét bảng dữ kiện hàng tháng và đầu tư vào 10 cổ phiếu hàng đầu theo tỷ trọng (cổ phiếu ít biến động nhất chiếm tỷ trọng cao hơn). Tôi tự hỏi danh mục đầu tư này có thể được coi là đối lập với danh mục đầu tư động lượng.

Tại sao? Bởi vì chọn cổ phiếu có độ biến động thấp là một cách đơn giản nhưng bổ ích để đánh bại các chỉ số dựa trên vốn hóa thị trường với rủi ro thấp hơn (xem liên kết ở trên).

Quy tắc

1:Nhận tờ thông tin Nifty Low Vol 50 xuất bản mỗi cuối tháng

2:Mua 1 cổ phiếu từ mười cổ phiếu hàng đầu theo trọng lượng vào ngày làm việc tiếp theo.

3:Nếu bất kỳ cổ phiếu nào trước đây không có mặt trong top 10, thì hãy bán cổ phiếu đó

4:Danh mục đầu tư sẽ luôn chỉ có 10 cổ phiếu. STCG hoặc LTCG đã thanh toán sẽ được hạch toán vào cuối mỗi năm tài chính.

5:Danh mục đầu tư sẽ được cập nhật mỗi tháng.

Mười cổ phiếu hàng đầu theo tỷ trọng của Nifty Low Volility 50 (tháng 5 năm 2018)

Tên công tyWeigh (%) HDFC Bank Ltd.3.47Kotak Mahindra Bank Ltd.2.9Hindustan Unilever Ltd.2.77Colgate Palmolive (India) Ltd.2.68Britannia Industries Ltd.2.67Dabur India Ltd.2.63Mahindra &Mahindra Ltd.2.62Asian Paints Ltd.2.56 Pidilite Industries Ltd.2.51Power Grid Corporation of India Ltd.2.5

Chi phí: Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, nó sẽ có giá Rs. 15,984 để xây dựng môi giới này (không bao gồm môi giới) và đây là ảnh chụp nhanh VR

Bản chất: Giới hạn lớn với độ nghiêng FMCG

2 Cổ phiếu hàng đầu từ Nifty 100 Mức biến động thấp 30

Điều này chọn ra 30 cổ phiếu ít biến động nhất từ ​​chỉ số NIfty top 100. Chúng tôi sẽ chọn mười cổ phiếu hàng đầu như vậy theo trọng lượng.

Tại sao? Cùng lý do như trên. Rất có thể danh mục đầu tư này sẽ có sự trùng lặp đáng kể với Top 10 từ Tập thấp nhất 50.

Quy tắc

1:Nhận tờ dữ kiện Nifty 100 Low Vol 30 được xuất bản vào mỗi cuối tháng và tuân theo các quy tắc tương tự như trên.

Mười cổ phiếu hàng đầu theo tỷ trọng của Nifty 100 Độ biến động thấp 30 (tháng 5 năm 2018)

Tên công tyWeigh (%) HDFC Bank Ltd.5.44Kotak Mahindra Bank Ltd.4.55Hindustan Unilever Ltd.4.35Mahindra &Mahindra Ltd.4.11Asian Paints Ltd.4.02Power Grid Corporation of India Ltd.3.93Tata Consultancy Services Ltd.3.86IndusInd Bank Ltd. 3.8Pidilite Industries Ltd.3.54Hero MotoCorp Ltd.3.45

Chi phí: Rs. 15, 812

Bản chất: Nắp lớn với các dịch vụ vây nghiêng

3 Cổ phiếu hàng đầu từ NIFTY Giá trị chất lượng Alpha Độ biến động thấp 30

Chỉ số NIFTY Alpha Chất lượng Giá trị thấp-Biến động 30 bao gồm 30 cổ phiếu được chọn từ NIFTY 100 và NIFTY Midcap 50 và phản ánh hiệu suất của danh mục cổ phiếu được chọn dựa trên
sự kết hợp hàng đầu của Alpha, Chất lượng, Giá trị và Mức độ Biến động thấp. Bạn có thể đọc thêm về hiệu suất của nó trong các liên kết ở trên.

Tại sao? Tốt nhất trên tất cả thế giới - Đầu tư tăng trưởng + Đầu tư giá trị + ít biến động.

Quy tắc

1:Nhận 30 bảng dữ liệu về Giá trị Chất lượng Alpha Độ biến động Thấp được xuất bản vào mỗi cuối tháng và tuân theo các quy tắc tương tự như trên.

Mười cổ phiếu hàng đầu theo trọng số của NIFTY Giá trị chất lượng Alpha Độ biến động thấp 30 (tháng 5 năm 2018)

Tên công tyWeigh (%) HDFC Bank Ltd.5.7Hindustan Unilever Ltd.4.96Britannia Industries Ltd.4.93Coal India Ltd.4.6Tata Consultancy Services Ltd.4.55Colgate Palmolive (India) Ltd.4.25Procter &Gamble Hygiene &Health4.21IndusInd Bank Ltd. 3.91GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd.3.89Castrol India Ltd.3.59

Chi phí: 30.765

Bản chất: Vốn hóa lớn và trung bình với độ nghiêng FMCG lớn.

4 cổ phiếu hàng đầu từ Nifty Next 50

Nifty Next 50 (NN50) là 50 cổ phiếu thấp nhất trong số 100 cổ phiếu hàng đầu được sắp xếp theo vốn hóa thị trường. Vì vậy, chúng tôi nhận được trọng số chỉ mục và sau một chút xử lý sẽ kết thúc với bảng này. Mười cổ phiếu hàng đầu có màu đỏ và mười cổ phiếu dưới cùng có màu xanh lam. Ghi nhận sự khác biệt lớn về vốn hóa thị trường khi chúng tôi giảm chỉ số. Một lý do theo nghĩa đen tại sao tôi tiếp tục nói NN50 không phải là một chỉ số vốn hóa lớn.

Tên Trọng lượng (%) Vốn hóa thị trường Britannia Industries Ltd. 5,06 34850 JSW Steel Ltd. 5,01 34498 Công ty TNHH Sản phẩm Tiêu dùng 4,17 28717 Hệ thống Sumi của Motherson 3,6 24812 Dabur India Ltd. 3,14 21606 Ashok Leyland Ltd. 3,08 21235 Tài chính vận tải Shriram 3,06 21117 Shree Cement Ltd. 2,99 20583 Piramal Enterprises Ltd. 2,98 20524 United Spirits Ltd. 2,75 18951 MRF Ltd.2.718630Pidilite Industries Ltd.2.5817809Bosch Ltd.2.4416818Colgate Palmolive (Ấn Độ) 2.4416788Marico Ltd.2.4116617Petronet LNG Ltd.2.3916474Aurobindo Pharma Ltd.2.2715644Container Corporation of2.215124Ambuja Cements387 Finance2.215124Ambuja. 8913033Havells India Ltd.1.8812927ICICI Prudential Life1.6711523ACC Ltd.1.6611447Bharat Heavy Electricals1.6511363InterGlobe Aviation Ltd.1.6311249Idea Cellular Ltd.1.610991Avenue Supermarts Ltd.1.5710793L &Tural Finance Holdings1.539526.429.31N108DCC Ltd.1.369362Bharat Electronics Ltd.1.359276Siemens Ltd.1.359307Cadila Healthcare Ltd.1.349247Sun TV1.319040Công ty cổ phần bảo hiểm chung1.298898Dịch vụ tài chính kỳ diệu1.278755Procter &Gamble1.278756 Ngân hàng quốc gia Punjab 1,27 8775 Bảo hiểm nhân thọ SBI 1.2 8278 Thủ đô Aditya Birla 1,17 8072 Cơ quan về thép của 1,14 7843 Hindustan Zinc Ltd. 1,09 7513 Sức mạnh 1,05 7230 ABB India Ltd. 0,95 6526 Emami Ltd. 0,93 6410 NHPC Ltd. 0,87 5981 Oil India Ltd. 0,85 5879

Tại sao lại đứng đầu 10? Tôi thấy đây là một biến thể rủi ro thấp hơn, phần thưởng thấp hơn của NN50.

Chi phí: 31,964 Rs

Bản chất: Vốn hóa lớn (tất nhiên là theo VR)

5 cổ phiếu dưới cùng của 10 cổ phiếu từ Nifty Next 50

Ý tưởng ở đây là có một danh mục đầu tư vốn hóa trung bình với rủi ro cao hơn và phần thưởng có thể cao hơn NN50.

Chi phí: Rs. 3,833

Lưu ý sự khác biệt trong giới hạn danh mục đầu tư giữa 10 NN50 cao nhất và 10 NN50 dưới cùng

Kế hoạch bây giờ là gì?

1:Đăng cập nhật mỗi tháng.

2:Định kỳ so sánh với các chỉ số tương ứng và một số quỹ tương hỗ đang hoạt động.

Hãy để chúng tôi xem điều gì sẽ xảy ra.