Sự suy thoái kinh tế gần đây đã khiến tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng vọt, trở thành yếu tố kinh tế quan trọng nhất kể từ tháng 6 năm 2020 theo mô hình MacroRisk Analytics® 18 yếu tố. Các nhà tư vấn tài chính cần đặc biệt chú ý đến tỷ lệ thất nghiệp và hiểu những cổ phiếu nào dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ việc giảm hoặc tăng tỷ lệ thất nghiệp và có khả năng điều chỉnh danh mục đầu tư của khách hàng cho phù hợp.

Sử dụng nền tảng MacroRisk Analytics® , bài đăng này sẽ trình bày 10 cổ phiếu Chỉ số NASDAQ-100 dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi khi tỷ lệ thất nghiệp giảm và 10 cổ phiếu Chỉ số NASDAQ-100 dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

Biểu đồ bên dưới cho thấy tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1989 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020 và mức tăng thất nghiệp liên quan đến Covid lớn hơn nhiều so với mức thất nghiệp trong thời kỳ sụp đổ thị trường 2008-09. Các dải màu xanh lá cây xung quanh tỷ lệ thất nghiệp cho thấy phạm vi thất nghiệp dự kiến ​​dựa trên chuyển động gần đây của nó vào thời điểm đó.

Phóng to tỷ lệ thất nghiệp hàng năm, chúng ta có thể thấy tỷ lệ thất nghiệp cao hơn bao nhiêu so với giới hạn trên của các dải màu xanh lục tương ứng với phạm vi dự kiến ​​của tỷ lệ thất nghiệp dựa trên lịch sử gần đây của nó (các dải màu xanh lục tương ứng với hai độ lệch chuẩn xung quanh đường trung bình).

Nhìn vào ảnh chụp nhanh của MacroRisk bên dưới về vị trí của các yếu tố kinh tế so với lịch sử gần đây của chúng kể từ ngày 14/7/2020 cho thấy rõ ràng rằng tỷ lệ thất nghiệp có sự biến động mạnh nhất so với mức trung bình động của nó. Biểu đồ bên dưới cho thấy một yếu tố có bao nhiêu độ lệch chuẩn so với đường trung bình động của nó. Các yếu tố màu đỏ, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp, nằm ngoài hai phạm vi độ lệch chuẩn được biểu thị bằng các đường đứt nét.

Với yếu tố tỷ lệ thất nghiệp là rất quan trọng, bằng cách sử dụng nền tảng MacroRisk Analytics®, chúng tôi trình bày danh sách các cổ phiếu thuộc Chỉ số NASDAQ-100 dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và ngược lại. Những cổ phiếu này được cho là có phần rủi ro kinh tế lớn nhất tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp và trong đó mức độ nhạy cảm của các cổ phiếu đối với thất nghiệp là tiêu cực như được biểu thị bằng các dấu hiệu tiêu cực trong bảng dưới đây (tức là, dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ việc giảm tỷ lệ thất nghiệp).

Tên Biểu tượng Tỷ lệ thất nghiệp là một tỷ lệ rủi ro kinh tế kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2020 Amgen IncAMGN-5,1% Gilead Sciences IncGILD-4,5% Walgreens Boots Alliance IncWBA-4,4% Vertex Pharmaceuticals IncVRTX-3,3% Trực quan phẫu thuật IncISRG-3,2% Regeneron Pharmaceuticals IncREGN-3,1% Biogen IncBIIB-3,0% Incyte CorpINCY-2,6% Lâm Research CorpLRCX- 2,5% PACCAR IncPCAR-2,2%

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu của Chỉ số NASDAQ-100 dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp (tức là, những cổ phiếu này được cho là có độ nhạy cảm dương cao nhất đối với tỷ lệ thất nghiệp tính theo phần trăm rủi ro kinh tế của chúng).

Tên Biểu tượng Tỷ lệ thất nghiệp là một tỷ lệ rủi ro kinh tế kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2020 Facebook IncFB8,4% eBay IncEBAY5,1% CoStar Group IncCSGP4,9% Copart IncCPRT4,7% Cintas CorpCTAS4,4% Liberty Global plcLBTYK4,3% NXP Semiconductors NVNXPI4,1% Adobe Systems IncADBE4,0% Liberty Global plc cl ALBTYA3 .9% PayPal Holdings IncPYPL3.5%

Với nền kinh tế mở cửa, ngày càng có nhiều người dự kiến ​​sẽ quay trở lại làm việc, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, có nguy cơ xảy ra đợt lây nhiễm COVID-19 thứ hai có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên nếu các biện pháp ngừng hoạt động tương tự được thực hiện.

Bạn có thể tìm thấy mức độ chênh lệch kinh tế (chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp được thảo luận trong bài đăng này) của hàng nghìn cổ phiếu, quỹ tương hỗ, ETF và các tài sản khác bằng cách sử dụng báo cáo The Economy Matters® do MacroRisk Analytics cung cấp ®.

Một số phân tích MacroRisk Analytics® đã được sử dụng bởi Rational Equity Armor Fund (mã:HDCTX) bắt đầu từ tháng 12 năm 2019. Để biết thêm thông tin về quỹ, hãy nhấp vào đây .

Mr. Rolland Harris đã hỗ trợ chuẩn bị bài đăng này.